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Share Issue/Capital Change • Apr 16, 2019

디지탈옵틱/전환가액의조정/(2019.04.16)전환가액의조정(제20회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
20	상장	1,421	523
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
20	625,000,000	KRW : South-Korean Won	1,434,033	1,195,028
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거  - 사채인수계약서 제7조 2항 가.본건 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가액('전환가액 조정에 관한 사항'에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. *조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X (기발행주식수 + 신발행주식주 X 1주당 발행가격/기준가) / (기발행주식수 + 신발행주식수) 또한, 발행회사가 본건 전환사채의 만기 이전에 본건 전환사채 외에 추가로 발행회사의 보통주식을 대상으로 하는 전환사채, 교환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 추가로 발행된 사채의 전환, 교환, 신주인수권의 가격을 비교하여 추가로 발행된 채권의 가격이 더 낮은 경우 "본건 전환사채"의 전환가격을 신규 추가 발행된 전환사채, 교환사채 및 신주인수권부사채의 전환, 교환 또는 신주인수권 가격으로 조정하기로 한다. 나. 가목에 따른 조정후 전환가액은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다. i. 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. ii. 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. iii. 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다. iv. 시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 ⓐ 1개월 가중산술평균 주가   :  526.2원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가   :  526.2원   ⓒ 최근일 가중산술평균 주가  :  526.2원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가     :  526.2원   ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 526.2원   ⓕ 직전행사가액              : 523.0원 ⓖ 조정후 확정 행사가액      : 523.0원 (원단위 미만 절상) 3.시가 하락에 따른 전환가격 조정 내역  -최초 발행가액: 1,421원(2018.04.04)  -1차 전환가격 조정가액: 1,300원(2018.08.04)  -2차 전환가격 조정가액: 1,100원(2018.11.04)  -3차 전환가격 조정가액: 1,045원(2018.12.04)  -4차 전환가격 조정가액: 775원(2019.01.04)  -5차 전환가격 조정가액: 727원(2019.02.04)  -6차 전환가격 조정가액: 523원(2019.03.04)
5. 조정가액 적용일		2019-04-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-04-04 전환사채권발행결정(제20회차) 2018-04-04 증권 발행결과(자율공시)(제20회차 CB)