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Capital/Financing Update • Apr 16, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 (주)아난티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 4월 16일
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회 사 명 :	(주)아난티
대 표 이 사 :	이만규
본 점 소 재 지 :	충북 진천군 백곡면 배티로 818-105
	(전 화)043-533-6848
	(홈페이지)http://www.theananti.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)백은규
	(전 화)02-6742-1610

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채45,000,000,000-KRW------45,000,000,0001.53.52022년 04월 23일이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급하되, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 4월 23일 권면금액의 106.2973%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10015,639본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로 부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일전 가중산술평균주가 중 높을 가액으로 하되, 원단위 미만은 절사한다..발행인의 보통주2,877,4213.4952020년 04월 23일2022년 03월 23일

1)전환가액의 재조정(Refixing) : 발행일로부터 매 3개월이 경과한 동일일자마다 전환가액을 조정하되 다음 중 높은 가액과 조정 전 전환가액 중 낮은 가액으로 하여야 한다.(당해일전 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중평균가격, 최근일 종가를 산술평균한 가격과 최근일 종가) 단, 이에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격의 70% 이하로 조정될 수 없다.&cr&cr

2)유상증자 등 전환가격 조정

①전환청구권 행사 전에 시가보다 낮은 발행가액으로 증자 또는 주식연계채권 발행할 경우

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 x [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당발행가액, D:시가

②무상증자 또는 주식배당에 의해 주식수가 증가하는 경우

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 x A / (A+B)

③감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유 발생하는 경우

감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로, ‘감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율’만큼 상향

세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.--2019년 04월 23일리딩투자증권 주식회사-2019년 04월 16일20참석아니오사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr(1) 자금조달의 목적: 신규사업투자자금(빌라주 드 아난티) 및 운영자금

(2) 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 4월 23일부터 본 사채 만기일의 1개월 전인 2022년 3월 23일까지 매 이자지급기일 및 2022년 3월 23일 당일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[연복리 3.5%를 포함하여 계산된 수익률임]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구수익률 : 연복리 3.5%

나. 조기상환 청구장소: 발행인의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

다. 조기상환 지급장소: KEB하나은행 역삼역금융센터

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행인(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2021년 2월 22일	2021년 3월 24일	2021년 4월 23일	104.1246%
2차	2021년 5월 24일	2021년 6월 23일	2021년 7월 23일	104.6607%
3차	2021년 8월 24일	2021년 9월 23일	2021년 10월 23일	105.2015%
4차	2021년 11월 24일	2021년 12월 24일	2022년 1월 23일	105.7470%
5차	2022년 1월 22일	2022년 2월 21일	2022년 3월 23일	106.1077%

마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권, 등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】미래에셋캐피탈없음10,000,000,000에이원자산운용없음7,000,000,000라이노스자산운용없음6,000,000,000NH투자증권없음1,000,000,000신한금융투자없음1,000,000,000한양증권없음7,000,000,000리딩투자증권없음5,000,000,000수성자산운용없음3,000,000,000IBK캐피탈없음3,000,000,000SBI저축은행없음2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

* 인수계약 체결시 확정되며, 변동 가능성 있음

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl