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Audit Report / Information • Apr 25, 2019

증권발행실적보고서 2.2 풍산 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 04월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)풍산
대 표 이 사 :&cr	박 우 동
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134
	(전 화) 02-3406-5114
	(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 서정국
	(전 화) 02-3406-5131
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 104(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 04월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 104(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 25일2019년 04월 25일2019년 04월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권2,000,00020,000,000,00020.0-NH투자증권1,000,00010,000,000,00010.0-케이비증권1,000,00010,000,000,00010.0-신한금융투자1,000,00010,000,000,00010.0-하나금융투자1,000,00010,000,000,00010.0-한국투자증권1,000,00010,000,000,00010.0-유안타증권1,000,00010,000,000,00010.0-한화투자증권1,000,00010,000,000,00010.0-한양증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권2,000,00020.0--------NH투자증권1,000,00010.0--------케이비증권1,000,00010.0--------신한금융투자1,000,00010.0--------하나금융투자1,000,00010.0--------한국투자증권1,000,00010.0--------유안타증권1,000,00010.0--------한화투자증권1,000,00010.0--------한양증권1,000,00010.0--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.0510,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0

(주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr 2. 증권 상장일: 2019년 04월 25일&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 3. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 04월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr 4 . 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 &cr (전화) 02-3406-5114&cr SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr (전화) 02-3773-8245&cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60 &cr (전화) 02-768-7000&cr 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr (전화) 02-6114-0114&cr 신한금융투자(주) →서울시 영등포구 여의대로 70&cr (전화) 02-3772-1000&cr 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr (전화) 02-3771-7114&cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr (전화) 02-3276-5000&cr 유안타증권(주) →서울시 중구 을지로 76&cr (전화) 02-3770-2000&cr 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56&cr (전화) 02-3772-7000&cr 한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7&cr (전화) 02-3770-5000 &cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 25일	투자설명서(채무증권)	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 104(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 자금의 세부사용 내역&cr &cr 금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 차환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

차환대상	발행일	만기일	표면금리(%)	금액(억원)
풍산 101	2016.04.25.	2019.04.25.	2.244	1,000