LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2019

증권발행실적보고서 2.2 롯데케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 4월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :&cr	임 병 연
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 조 성 택
	(전 화) 02-829-4035
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 55-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002022년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 55-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 55-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002029년 04월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 55-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 29일2019년 04월 29일2019년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권5,500,00055,000,000,00028.95-미래에셋대우1,500,00015,000,000,0007.89-케이비증권4,000,00040,000,000,00021.05-신한금융투자3,000,00030,000,000,00015.79-하나금융투자3,000,00030,000,000,00015.79-SK증권2,000,00020,000,000,00010.53-19,000,000190,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권5,500,00028.95--------미래에셋대우1,500,0007.89--------케이비증권4,000,00021.05--------신한금융투자3,000,00015.79--------하나금융투자3,000,00015.79--------SK증권2,000,00010.53--------기관투자자--719,000,000190,000,000,000100.00719,000,000190,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	19,000,000	100.00	7	19,000,000	190,000,000,000	100.00	7	19,000,000	190,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 55-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 29일2019년 04월 29일2019년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권500,0005,000,000,0005.00-한국투자증권3,250,00032,500,000,00032.50-NH투자증권3,250,00032,500,000,00032.50-유안타증권2,000,00020,000,000,00020.00-교보증권1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권500,0005.00--------한국투자증권3,250,00032.50--------NH투자증권3,250,00032.50--------유안타증권2,000,00020.00--------교보증권1,000,00010.00--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100.00810,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	8	10,000,000	100,000,000,000	100.00	8	10,000,000	100,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 55-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 29일2019년 04월 29일2019년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,750,00027,500,000,00025.00-NH투자증권2,750,00027,500,000,00025.00-미래에셋대우500,0005,000,000,0004.55-아이비케이투자증권2,000,00020,000,000,00018.18-키움증권2,000,00020,000,000,00018.18-한양증권1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,750,00025.00--------NH투자증권2,750,00025.00--------미래에셋대우500,0004.55--------아이비케이투자증권2,000,00018.18--------키움증권2,000,00018.18--------한양증권1,000,0009.09--------기관투자자--511,000,000110,000,000,000100.00511,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 4월 29일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재 정정
2019년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2019년 04월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2019년 04월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 29일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76&cr 교보증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 97&cr 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7&cr SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 55-1(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--190,000,000,000-190,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 55-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 55-3(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--110,000,000,000-110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr&cr금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총 4,000억원은 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

(단위: 원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제52-2회 공모사채	2016-04-28	2019-04-29	1.932	340,000,000,000
제50-2회 공모사채	2014-07-28	2019-07-28	3.028	250,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다. &cr주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.