SeAH Steel Corporation

Capital/Financing Update • Apr 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)세아제강 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 04월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주) 세아제강
대 표 이 사 :&cr	이 휘 령
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 양화로 45
	(전 화) 02-6970-1000
	(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리담당임원 (성 명) 김상국
	(전 화) 02-6970-1000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 90,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002022년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 30일2019년 04월 30일2019년 04월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00033.3-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00022.2-신한금융투자2,000,00020,000,000,00022.2-하나금융투자1,000,00010,000,000,00011.1-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00011.1-9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00033.3--------미래에셋대우2,000,00022.2--------신한금융투자2,000,00022.2--------하나금융투자1,000,00011.1--------이베스트투자증권1,000,00011.1--------기관투자자--69,000,00090,000,000,000100.069,000,00090,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,000,000	100.0	6	9,000,000	90,000,000,000	100.0	6	9,000,000	90,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 30일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고&cr&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr &cr&cr라. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)세아제강 - 서울특별시 마포구 양화로 45&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14 &cr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 4월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 4월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 4월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 기재정정
2019년 4월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 4월 30일	투자설명서	최초 제출

&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,00040,000,000,000-90,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr&cr

[제3회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	90,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	258,220,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	89,741,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

&cr&cr

나. 발행제비용의 내역&cr

[제3회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	63,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	135,000,000	인수총액 × 0.15%
사채관리수수료	3,000,000	정액(VAT별도)
신용평가수수료	55,000,000	NICE신용평가, 한국신용평가(VAT포함)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
연부과금	300,000	1년당 100,000원, 만기 3년
등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	258,220,000	-

주1) 발 행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다&cr 주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 공모자금 사용계획 &cr&cr

[제3회]	(단위 : 원)

운영자금	차환자금	시설자금	계
50,000,000,000	40,000,000,000	-	90,000,000,000

&cr&cr나. 공모자금 사용계획 세부내역&cr금번 제3회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 900억원이며, 만기가 도래하는 회사채 및 CP 를 상환할 계획입니다. 당사는 2019년 5월 13일 500억원의 CP 만기가 도래하며, 2019년 10월 7일 세아제강 1회 회사채 만기가 도래합니다. 본 사채를 통해 유입되는 자금 및 당사 보유 현금을 통해 해당 CP 및 회사채를 상환할 예정입니다. 자세한 내용은 하기를 참조하시기 바랍니다.&cr

[차환자금 세부 사용 내역]

차환대상	발행일	만기일	표면금리(%)	금액(억원)
세아제강 1	2016.10.07	2019.10.07	2.10%	600

&cr[운영자금 세부 사용 내역]

차입일	만기일	지급처	차입금 종류	금리	금액(억원)
2018.05.14	2019.05.13	신한금융투자	CP	2.31%	500

&cr