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Capital/Financing Update • Apr 30, 2019

캔서롭/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.04.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차, 제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-11-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,534
만기일	2022-11-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,918,311,587
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,840,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-04-30
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 사채권자와의 협의 2) 향후 처리방법    - 취득 후 일부 소각 예정: 340,000,000원    - 취득 후 일부 재매각 예정: 1,500,000,000원
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 취득한 사채는 일부는 소각하지 아니하고, 재매각을 추진할 예정입니다. 이와 관련하여 변동사항이 있는 경우 재공시하겠습니다. - 만기전 사채 취득 후 재매각 추진 예정으로 인하여 '3. 취득후 사채의 권면잔액'은 재매각 사채금액을 포함하여 작성하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2019-02-19 전환청구권행사(제1회차) 2019-01-25 전환청구권행사(제1회차) 2018-04-30 전환가액의조정(제1회차) 2017-11-23 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2017-10-30 전환사채권발행결정(제1회차)

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-04-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	13,325
만기일	2023-04-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,172,982,230
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-04-30
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 채권자와의 협의 2) 향후 처리방법: 취득 후 전량 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-03-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2018-07-13 전환가액의조정(제4회차) 2018-04-30 전환가액의조정(제4회차) 2018-04-13 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2018-04-12 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-02-27 전환사채권발행결정(제4회차)