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Capital/Financing Update • Apr 30, 2019

캔서롭/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.04.30)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차, 제3회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
발행일자	2017-11-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	5,534
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2022-11-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		912,240,565
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		875,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-04-30
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		1,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 사채권자와의 협의 2) 향후 처리방법 - 취득 후 일부 소각 예정: 125,000,000원 - 취득 후 일부 재매각 예정: 750,000,000원
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 취득한 사채 일부는 소각하지 아니하고, 재매각을 추진할 예정입니다. 이와 관련하여 변동사항이 있는 경우 재공시하겠습니다. - 만기전 사채 취득 후 재매각 추진 예정으로 인하여 '3. 취득후 사채의 권면잔액'은 재매각 사채금액을 포함하여 작성하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-29 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2019-02-12 신주인수권행사(제2,3회차) 2019-01-04 신주인수권행사(제2회차) 2018-04-30 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2017-11-23 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW) 2017-11-13 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2017-10-30 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
발행일자	2017-12-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	5,534
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2020-12-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,303,424,546
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,250,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-04-30
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 채권자와의 협의 2) 향후 처리방법: 취득 후 전량 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-03-27 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2019-02-19 신주인수권행사(제3회차) 2019-02-12 신주인수권행사(제2,3회차) 2018-04-30 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2017-12-22 증권 발행결과(자율공시)(제3차 BW) 2017-12-21 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)