Hansol Chemical Co., Ltd

Earnings Release • May 2, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한솔케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한솔케미칼&cr
대 표 이 사 :&cr	박 원 환
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
	(전 화) 02-2152-2399
	(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
	(전 화) 02-2152-2321
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 40-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002022년 05월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 40-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002024년 05월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 40-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 02일2019년 05월 02일2019년 05월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜1,000,00010,000,000,00050.0-KB증권㈜1,000,00010,000,000,00050.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜1,000,00050.0--------KB증권㈜1,000,00050.0--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.022,000,00020,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,000,000	100.0	2	2,000,000	20,000,000,000	100.0	2	2,000,000	20,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 40-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 02일2019년 05월 02일2019년 05월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜3,000,00030,000,000,00050.0-KB증권㈜3,000,00030,000,000,00050.0-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜3,000,00050.0--------KB증권㈜3,000,00050.0--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.0056,000,00060,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.00	5	6,000,000	60,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 05월 02일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 04월 25일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 기재정정
2019년 04월 25일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2019년 04월 30일	[발행금리확정]증권신고서	발행금리 확정에 따른 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 02일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : ㈜한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층&cr NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 40-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

20,000,000,000---20,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 40-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

8,000,000,00052,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계