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Share Issue/Capital Change • May 3, 2019

증권발행실적보고서 2.2 대한제당(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	대한제당 주식회사
대 표 이 사 :&cr	양 청 완
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)
	(전 화) 02-410-6000
	(홈페이지) http://www.ts.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이 효 섭
	(전 화) 02-410-6055
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 122(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002022년 05월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 122(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 03일2019년 05월 03일2019년 05월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,000,00020,000,000,00050.0총액인수아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,00025.0총액인수이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00025.0총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,000,00050.0--------아이비케이투자증권1,000,00025.0--------이베스트투자증권1,000,00025.0--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.034,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,000,000	100.0	3	4,000,000	40,000,000,000	100.0	3	4,000,000	40,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 05월 03일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
투자설명서 : 대한제당(주) → 인천광역시 중구 월미로 116&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 122(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

가. 자금의 세부사용 내역 &cr

[운영자금 세부 사용내역 - 은행차입금 상환]&cr

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	차입일	표면이자율	만기일	금액
원화차입금	신한은행	2016-06-14	2.28%	2019-06-14	11,718
외화차입금	농협	2018-12-17	3.13%	2019-06-17	7,547
외화차입금	산업은행	2018-12-17	3.13%	2019-06-17	2,835
원화차입금	수출입은행	2019-04-08	2.90%	2019-07-08	10,000
원화차입금	하나은행	2017-12-28	3.00%	2019-12-28	8,850
합계	-	-	-	-	40,951

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 차입금액은 중 외화 차입금은 각각 농협 = $6,642,600, 산업은행 = $2,495,463이며, 신고서제출 전영업일(2019.04.19) 서울외국환중개에서 고시하는 기준환율(US$1 = 1,136.20원)을 적용하였습니다.
주3) 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 상환할 예정입니다.