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Capital/Financing Update • May 9, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 주식회사 국보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

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금융위원회 귀중		2019 년 05 월 09 일
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회 사 명 :	주식회사 국보
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전환사채권 발행결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채7,000,000,000------7,000,000,000--222022년 06월 13일본 사채 발행일로부터 원금상환 기일까지 매 3개월마다 연이율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 후급으로 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이 경우 그 은행 휴업일의 이자는 별도로 계산하지 아니한다.본건 전환사채 중 사채만기일에 주식으로 전환하지 아니한 사채에 대하여 당해 발행회사는 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금의 100%와 본 계약서에서 보장하는 이율을 더한 금액(“사채권자”가 만기 전 “발행회사”로부터 상환 받은 표면이자 및 원금 금액은 제외)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 그 은행휴업일의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,223

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액&cr나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 본 사채 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가

주식회사 국보 기명식 보통주3,148,89715.772020년 06월 13일2022년 05월 13일

①“인수인”이 전환청구를 하기 전에, ㉮발행회사가 「“인수인”의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액, 행사가액 등(이하“하회발행가액”이라 함)」으로 「전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 이익참가부사채 등(이하 “특수사채”라 함)」을 발행하거나 유상증자(특수사채의 전환, 행사 등에 의한 경우 포함)를 하는 경우 인수인의 조정후 전환가액도 그 하회발행가액으로 하향 조정되고, ㉯특수사채 발행 또는 유상증자 후 사후적으로 발행가액, 전환가액, 행사가액 등이 인수인의 조정 후 전환가액보다 하향 조정되는 경우에는 인수인의 조정 후 전환가액도 하향 조정된다. 이 때 위 ㉮또는 ㉯의 경우가 수차에 걸쳐 발생하는 경우 인수인의 조정후 전환가액은 그 중 가장 낮은 전환가액으로 하향 조정된다.

②“인수인”이 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 무상증자, 주식배당, 액면분할 등을 실시하는 경우 아래 산식에 의해 전환가액을 하향 조정한다.

조정 후 전환가액 = (조정 전 전환가액 × 기발행주식수) ÷(기발행주식수 + 신발 행주식수)

③“인수인”이 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 시가보다 낮은 발행가액으로 특수사채를 발행하거나 유상증자를 할 경우에는 전환가액을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주 당 발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)]

위 산식에서 ㉮기발행주식수 산정시 우선주(전환우선주, 상환우선주, 상환전환우선주 등 모든 우선주를 포함, 이하 같음)와 특수사채는 조정 후 전환가액 산정 당시의 당해 발행가액, 전환가액, 행사가액 등을 적용하여 산출되는 보통 주식수를 적용하고, ㉯신발행주식수 산정시에는 신발행되는 “우선주”, 특수사채의 발행가액, 전환가액, 행사가액 등 하향조정 된 발행가액, 전환가액, 행사가액 등(사후적으로 발행가액, 전환가액, 행사가액 등이 인수인의 주당 실질 전환가액보다 하향 조정되는 경우)을 적용하여 산출되는 보통주식수를 적용한다. 아울러 위 산식에서 시가는“증권의 발행 및 공식 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

④ 위 제1호 내지 제3호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 해당 ‘전환사채 전환가액 조정일 전일’을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가액으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가로 한다.

⑤ 위 제1호 내지 제4호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

⑥ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병함 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액와 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은가액(본 호에서 “산정가액”이라 함)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병함 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : “인수인”은 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 사채발행권면액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사 할 수 있다.

1)조기상환 청구비율 : 권면 금액의 전부 또는 일부

2)조기상환 청구금액 : “인수인”의 청구에 의한 조기상환 시 조기 상환일 전일까지 “본 사채”의 권면총액 또는 조기 상환되는 “본 사채”의 원금액에 대한 조기상환보장수익률은 연복리 연 2.0%로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3)조기상환 청구기간 : “인수인”은 본건 전환사채 발행일부터 1년 6개월이 되는 날(2020년 12월 13일) 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일전부터 30일까지(당일포함) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

4)조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본사

5)조기상환 지급장소 : “발행회사”의 본사

6)조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자” 중 등록필증 소지자는 매 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다. &cr&cr2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 :“발행회사 및 발행회사 이사회가 지정하는 자”(이하“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2020년 06월 13일)부터 2020년 12월 13일까지 “발행회사”는 사채권면금액을 최소단위로 사채원금의 50%(금 삼십오억원정(\3,500,000,000))은 “매수인”에게 매도하여 줄 것을 “사채권자”에게 청구할 수 있으며, “사채권자”는 “발행회사” 이사회의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도할 의무를 부담한다. 단,“매수인”은 “사채권자”에게 “본 사채” 발행일부터 매도일까지 사채권면금액의 연 5.0%에 해당하는 금액을 가산하여 지급하여야 한다.

-2019년 05월 09일2019년 06월 13일--2019년 05월 09일20불참아니오면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

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【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】한국채권투자자문 주식회사-7,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl