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Share Issue/Capital Change • May 10, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)JB금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :&cr	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2742
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 허 련
	(전 화) 02-2128-2735
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 255,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채255,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 4(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 10일2019년 05월 10일2019년 05월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권9,000,00090,000,000,00035.3-DB금융투자7,750,00077,500,000,00030.4-아이비케이투자증권2,000,00020,000,000,0007.8-BNK투자증권2,000,00020,000,000,0007.8-교보증권4,750,00047,500,000,00018.6-25,500,000255,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권9,000,00035.3--------DB금융투자7,750,00030.4--------아이비케이투자증권2,000,0007.8--------BNK투자증권2,000,0007.8--------교보증권4,750,00018.6--------기관투자자--3125,500,000255,000,000,000100.03125,500,000255,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	25,500,000	100.0	31	25,500,000	255,000,000,000	100.0	31	25,500,000	255,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음&cr&cr2. 증권상장신청일 : 2019년 05월 07일 (상장예정일 : 2019년 05월 10일)&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구분	신문	일자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr

전자문서	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서	(주)JB금융지주 - 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566&crKB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로50&crDB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길32&cr아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11&cr(주)BNK 투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로1&cr교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 4(단위 : 원) 회차 :255,000,000,000255,000,000,000-255,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---255,000,000,000255,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부사용계획> &cr&cr본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고에 있습니다. &cr

본 사채의 발행사유 &cr&cr(1) 발행사유 : 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고에 있습니다. &cr&cr(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사 항 예측 &cr&cr 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 2019년 3월말(잠정) 기준 대비각각 0.88%p. 상승할 것으로 예측됩니다. &cr

[ 2019년 3월말 이후 당사 자본변동 예측현황]

(단위 : 십억원, %)

구 분	2017년말	2018년말	2019.03(잠정)	증감	발행후
발행전
BIS총자본비율	12.16	12.73	12.87	0.88	13.75
기본자본비율	9.71	10.42	10.66	0.88	11.54
보통주자본비율	8.57	9.02	9.3	-	9.30
보완자본비율	2.45	2.32	2.21	-	2.21
위험가중자산	28,754	28,857	28,993	-	28,993
BIS자기자본	3,497	3,675	3,731	255	3,986
보통주자본	2,465	2,602	2,697	-	2,697
BIS기본자본	2,791	3,007	3,090	255	3,345

주1) 연결기준 &cr주2) 2019년 03월말 이후 자본변동 반영 수치는 2019월 03월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.&cr(출처: 당사 사업보고서 및 당사 제시자료)