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Earnings Release • May 13, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)한진중공업 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한진중공업
대 표 이 사 :&cr	이 병 모
본 점 소 재 지 :	부산광역시 영도구 태종로 233
	(전 화) 051-410-3114
	(홈페이지) http://www.hanjinsc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 총무팀장 (성 명) 양 재 식
	(전 화) 02-450-8114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타687,411,420,000

구분	발행총액	비고
재무구조 개선을 위한&cr제3자배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 재무구조 개선을 위한&cr제3자배정 유상증자2019년 05월 10일2019년 05월 10일2019년 05월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 채권금융기관68,741,142100.01268,741,142687,411,420,000100.01268,741,142687,411,420,000100.0687,411,420,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 68,741,142 | 100.0 | 12 | 68,741,142 | 687,411,420,000 | 100.0 | 12 | 68,741,142 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약68,741,142100.00--68,741,142100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[출자전환 후 예상 지분구조]&cr
(기준일 : 2019년 05월 10일)	(단위 : 주, %)

구분	주식의&cr종류	증자 전		유상증자&cr주식수	증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
한국산업은행	보통주	241,717	1.66	13,198,828	13,440,545	16.14
우리은행	보통주	111,729	0.77	8,912,122	9,023,851	10.84
농협은행	보통주	107,478	0.74	8,337,175	8,444,653	10.14
KEB하나은행	보통주	96,179	0.66	7,316,377	7,412,556	8.90
국민은행	보통주	132,929	0.91	5,775,135	5,908,064	7.09
한국수출입은행	보통주	-	-	5,714,344	5,714,344	6.86
부산은행	보통주	38,455	0.26	1,424,927	1,463,382	1.76
신한은행	보통주	24,320	0.17	1,398,190	1,422,510	1.71
Rizal Commercial Banking Corp.	보통주	-	-	7,100,129	7,100,129	8.53
LANDBANK	보통주	-	-	4,169,908	4,169,908	5.01
BANCO DE ORO UNIBANK	보통주	-	-	2,843,005	2,843,005	3.41
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	보통주	-	-	2,551,002	2,551,002	3.06
기타	보통주	13,780,332	94.83	-	13,780,332	16.55
계	보통주	14,533,139	100.00	68,741,142	83,274,281	100.00
우선주	-	-	-	-	-

출처 : 당사 제시

Ⅳ. 증권교부일 등

- 유상증자등기일 : 2019년 05월 13 일

- 주권교부예정일 : 2019년 05월 22일&cr- 신주상장예정일 : 2019년 05월 23일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않을 예정입니다.&cr&cr 2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 15일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2019년 04월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (파랑)

다. 투자설명서

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 30일	투자설명서	최초제출

&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 서울특별시 용산구 한강대로71길 4

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,00068,741,142687,411,420,00068,741,142687,411,420,000보통주-----10,00068,741,142687,411,420,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 687,411,420,000 | 출자전환 |
| 계 | 687,411,420,000 | 10,000 | 출자전환 |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 687,411,420,000 | 출자전환 |

주) 상기금액 중 채권금융기관의 출자전환대상채권과 상계처리될 주식은 68,741,142주, 금액기준 687,411,420,000원 입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --687,411,420,000687,411,420,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 금번 제3자배정 유상증자는 출자전환대상채권을 (주)한진중공업 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 상계하는 방식으로, 상기 모집총액이 (주)한진중공업에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.