SEB S.A.

Capital/Financing Update • Dec 12, 2016

12 décembre 2016

Financement

1

Emission d'un nouveau Schuldschein de 800 M€

Dans le cadre du refinancement de l'acquisition de WMF, le Groupe SEB est heureux d'annoncer le succès d'un nouveau placement privé de type Schuldschein.

D'un montant initialement prévu entre 300 et 500 M€, le placement a été porté à 800 M€ du fait d'une très forte sur-souscription.

L'émission de 800 M€ est répartie en 4 tranches, de 3, 5, 7 et 10 ans, permettant d'optimiser le profil d'endettement du Groupe. Le coût de financement, très attractif, sera largement inférieur à 1,5%.

La réussite de ce nouveau Schuldschein témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans la signature et la stratégie du Groupe SEB, en particulier dans sa capacité, avec WMF, à accélérer son développement.

Grâce à ce nouveau placement qui fait suite à l'extension du programme de Billets de Trésorerie – adossé à un crédit syndiqué – et à l'émission d'une obligation convertible (ORNAE), le Groupe sécurise le refinancement du prêt relai de 1,3 milliard d'euros mis en place dès le mois de mai. Il conforte ainsi l'architecture de ses financements et allonge la maturité moyenne de sa dette.

Ce placement constitue le plus important Schuldschein jamais réalisé par un émetteur français. BNP Paribas, Citi, Commerzbank AG et HSBC étaient chefs de file de cette émission.

Prochains évènements

21 février Résultats de l'exercice 2016

Ventes et infos financières T1 2017

27 avril

2

11 mai Assemblée Générale

26 juillet Résultats S1 2017

Et retrouvez nous aussi sur www.groupeseb.com

Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s'appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 250 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 30 000 collaborateurs dans le monde.

SEB SA

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

AIRBAKE I ALL-CLAD I ARNO I ASIAVINA I CALOR I CLOCK I EMSA I HEPP I IMUSA I KAISER I KRUPS I LAGOSTINA I MAHARAJA WHITELINE I MIRRO I MOULINEX I OBH NORDICA I PANEX I ROCHEDO I ROWENTA I SAMURAI I SCHAERER I SEB I SILIT I SUPOR I TEFAL I T-FAL I UMCO I WEAREVER I WMF