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M&A Activity • May 15, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)캔서롭 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주) 캔서롭&cr
대 표 이 사 :&cr	이 왕 준&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로 173, 제1003호(가산동, 엘리시아)
	(전 화) 02-890-8700
	(홈페이지) http://www.cancerrop.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 박 상 진
	(전 화) 02-890-8700
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 04월 29일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항입니다. 총자산양수도 가액은 7,499,989,000원이며, 2019년 5월 15일에 매매계약이 최종 완료 되어, 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 양수도 내용

구분	내용
발행회사	(주)지아이이노베이션
주식의 종류	전환우선주
양수도 주식수	1,071,427주
양도인	(주)캔서롭
양수도 금액	7,499,989,000원

&cr2. 양수도 일정

구 분	일 자	비 고
외부평가계약 체결일	2019.04.11	현대회계법인
외부평가 기간	2019.04.12 ~ 2019.04.28
외부평가보고서 수령일	2019.04.29
이사회결의일	2019.04.29	-
주요사항보고서 제출일	2019.04.29	-
1차 매매계약 체결일	2019.04.29	-
1차 매매대금 수령일	2019.04.30	-
2차 매매계약 체결일	2019.05.10	-
2차 매매대금 수령일	2019.05.15	-
최종 매매계약 완료일	2019.05.15	-

3. 양수도 회사 및 평가대상회사의 개요

구 분		양도회사	양수회사(주2)	평가대상회사
법인명		주식회사 캔서롭	디에스앤파트너스 유한회사	주식회사 지아이이노베이션
대표이사		이왕준	김종원	남수연, 서주영
주소	본사	서울특별시 금천구 디지털로 173, &cr10층 1003호(가산동, 엘리시아)	서울특별시 영등포구 여의대로 70, 21층 &cr(여의도동, 신한금융투자타워)	서울 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호&cr(문정동, 문정역테라타워)
연락처	02-890-8700	02-6297-7100	02-404-2003
설립연월일		2001년 06월 16일	2017년 01월 24일	2017년 07월 19일
납입자본금(주1)		9,666,617,000원	5,000,000,000원	5,230,706,500원
자산총액(주1)		67,542,860,415원	N/A	25,351,855,086원
결산일		12월 31일	12월 31일	12월 31일
주권상장 또는 코스닥상장일		2015년 11월 20일	-	비상장
발행주식의 종류 및 수(주1)		보통주 : 19,333,234주&cr상환전환우선주: 1,818,180주	N/A	보통주 6,651,527주&cr전환우선주 3,809,886주
주요주주		이왕준 외 특수관계자(최대주주)&cr플랫폼파트너스자산운용	N/A	장명호, ㈜캔서롭,&cr에스티-클라우드 신기술조합 제이호,&cr케이클라비스 마이스터 신기술조합 제오십일호

(Source: 금융감독원 전자공시시스템 , 회사 제시자료 )&cr (주1) 납입자본금, 자산총액, 발행주식의 종류 및 수는 기준일자는 2018년 12월 31일 입니다. &cr (주2) 양수인은 디에스앤파트너스 유한회사(53.33%), 디에스 Innovator. I 전문투자형 사모투자신탁(16.00%), 디에스 H-01 전문투자형 사모투자신탁(13.33%), 디에스 Different.C3 전문투자형 사모투자신탁(6.67%), ㈜크로노스컨설팅 (6.67%) , 디에스 IPO Selection.Ⅱ 전문투자형 사모투자신탁(4.00%) 입니다. 양수자 중 인수 지분율이 가장 높은 디에스앤파트너스 유한회사 의 자료이며 2018년 12월 31일 기준으로작성된 것입니다 .

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	자산양수도 이전	증감	자산양수도 이후
자산
유동자산	11,658	-	11,658
비유동자산	55,885	-10,078	45,807
자산총계	67,543	-	57,465
부채
유동부채	1,648	-	1,648
비유동부채	30,990	-	30,990
부채총계	32,638	-	32,638
자본
자본총계	34,905	-10,078	24,827
자본과부채총계	67,543	-	57,465

[참고사항]&cr- 상기 [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보는 최근 제출한 사업보고서 작성기준일(2018년 12월 31일)의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.&cr&cr- 상기 '자산양수도 이후' 재무제표는 '자산양수도 이전' 재무제표에서 본 건 자산양수와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 것이므로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.