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Capital/Financing Update • May 23, 2019

삼우엠스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.05.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	637
만기일	2021-09-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-05-23
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유    제11회차전환사채권자인 (주)캐릭스메탈로부터 전환사채 30억원에 대해 취득함 (취득자 : 상상인저축은행  사  유 : 기한이익상실사유 발생함) 2) 향후 처리방법    당사는 2019년 05월 23일에 (주)센터원앤드류앤레슬리에 사채 취득금액에 대해 재매각할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-05-20 전환가액의조정(제11회차) 2019-02-18 전환가액의조정(제11회차) 2019-01-18 전환가액의조정(제11회차) 2018-12-18 전환가액의조정(제11회차) 2018-09-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2018-09-14 전환사채권발행결정(제11회차)