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Report Publication Announcement • May 29, 2019

증권발행실적보고서 2.2 두산인프라코어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 5월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :&cr	고석범
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 02-3398-8092
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 48(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002021년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBBNICE신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 48(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 29일2019년 05월 29일2019년 05월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,340,00023,400,000,00033.4-KB증권(주)2,330,00023,300,000,00033.3-DB금융투자(주)2,330,00023,300,000,00033.3-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)2,340,00033.4--------KB증권(주)2,330,00033.3--------DB금융투자(주)2,330,00033.3--------기관투자자--147,000,00070,000,000,000100.0147,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	14	7,000,000	70,000,000,000	100.0	14	7,000,000	70,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행 되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의 상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일: 2019년 05월 29일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr 서면문서: 두산인프라코어 주식회사 - 서울시 중구 장충단로 275&cr KB증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr DB금융투자 주식회사 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 키움증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 48(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,00020,000,000,000-70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 당사가 발행하 는 제 48 회 무보 증사채 발행금액 70 0 억원 은 단 기 차입금(기업어음증권)상환 및 회사채 차환의 재원으로 사용할 예정입니다. &cr&cr [세부 사용내역]

	(단위:백만원)

사용목적	발행일	만기일	연이자율	금액
기업어음증권	2018-05-31	2019-05-30	4.10%	2,000
기업어음증권	2018-06-21	2019-06-20	4.20%	8,000
기업어음증권	2018-06-21	2019-06-20	4.20%	2,000
기업어음증권	2018-06-22	2019-06-21	4.20%	2,000
기업어음증권	2018-06-26	2019-06-25	4.20%	2,000
기업어음증권	2018-06-29	2019-06-28	4.20%	2,000
기업어음증권	2018-07-05	2019-07-04	4.20%	2,000
기업어음증권	2018-07-09	2019-07-08	4.20%	2,500
기업어음증권	2018-07-10	2019-07-09	4.20%	3,000
기업어음증권	2018-07-10	2019-07-09	4.20%	2,000
기업어음증권	2018-09-14	2019-09-10	3.95%	10,000
기업어음증권	2018-09-17	2019-09-16	3.95%	10,000
기업어음증권	2018-10-02	2019-10-01	3.95%	10,000
사모사채(33회)	2018-02-02	2019-08-02	4.75%	20,000
합 계				77,500

※상기 명시된 기업어음증권은 만기일에 상환될 예정입니다.