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Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)아스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융위원회 귀중	2019년 06월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)아스트
대 표 이 사 :&cr	김 희 원
본 점 소 재 지 :	경남 사천시 사남면 공단1로 23-65 (월성리, (주)아스트)
	(전 화) 055-853-5131
	(홈페이지) http://www.astk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 권 동 혁
	(전 화) 02-2071-2300
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타93,150,000,000

구분	발행총액	비고
유상증자&cr(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2019년 05월 27일2019년 05월 27일2019년 06월 04일주주배정 (초과청약 포함)2019년 05월 27일2019년 05월 28일2019년 06월 04일실권주 일반공모2019년 05월 30일2019년 05월 31일2019년 06월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권1,070,60211,080,730,70011.90대표주관회사1,070,60211,080,730,70011.90-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 실권주일반공모 이후 대표주관회사 케이비증권(주)가 인수계약서에 의거 잔여주(전체발행주식수 중 11.90%) 전량 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주1,350,00015.01495,4655,128,062,7505.501495,4655,128,062,7505.50구주주7,650,00085.06,0986,520,61067,488,313,50072.456,0986,520,61067,488,313,50072.45초과청약--4,444732,3437,579,750,0508.144,444732,3437,579,750,0508.14일반공모--89180,9801,873,143,0002.0189180,9801,873,143,0002.01잔액인수--11,070,60211,080,730,70011.9011,070,60211,080,730,70011.9093,150,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 9,000,000 | 100.0 | 10,633 | 9,000,000 | 93,150,000,000 | 100.00 | 10,633 | 9,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위 : 주, %)

성 명	관 계	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
김희원	최대주주	2,981,564	18.64	3,557,339	14.23	-
이종운	특수관계인	500,920	3.13	590,458	2.36	-
계		3,482,484	21.77	4,147,797	16.59	-
-	-	-	-	-

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 15,997,582주&cr주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 24,997,582주&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr - 등기완료예정일 : 2019년 06월 11일&cr - 주권교부예정일 : 2019년 06월 17일&cr- 신주상장예정일 : 2019년 06월 18일

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 04월 02일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.astk.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2019년 05월 23일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.astk.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2019년 05월 30일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.astk.co.kr)&crKB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2019년 06월 03일	KB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 2. 증권신고서 &cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)아스트 → 경남 사천시 사남면 공단1로 23-65 (월성리, (주)아스트)&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,3509,000,00093,150,000,0009,000,00093,150,000,000보통주-----10,3509,000,00093,150,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 93,150,000,000 | - |
| 계 | 93,150,000,000 | - | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 93,150,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -91,794,508,0001,355,492,000 93,150,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 운영자금은 차입금 상환자금이며, 기타자금은 발행제비용입니다.&cr 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다&cr주3) 기타(발행제비용)은 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr

■ 자금의 세부 사용계획&cr &cr 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 2019년 03월 25일 주요사항보고서(중요한자산양수결정(기타))을 통해 공시한 Triumph사의 E2 동체납품 계약의 양수대금 지불에 사용된 브릿지론 상환 및 양수대금 지불에 사용할 예정입니다. 이와 관련된 자금조달 및 자금집행 일정은 다음과 같습니다. &cr

[자금조달 및 집행 일정]

시 기	내용	차입ㆍ지급처	금 액	비고
2019년 03월 29일	최초 계약금 차입	한국수출입은행	15,000백만원
2019년 03월 29일	최초 계약금 지급	Triumph사	11,347 백만원	USD 10,000,000
2019년 04월 30일	중도금 차입	국민은행	58,000백만원	차입 완료
2019년 05월 30일	중도금 지급	Triumph사	56,735 백만원	USD 50,000,000
2019년 06월 07일(예정)	차입금 상환	한국수출입은행	15,000백만원	본 증권신고서의 납입예정일 이후 3영업일
국민은행	58,000백만원
2019년 09월 28일 (예정)	계약 잔금 지급	Triumph사	62,409 백만원	- USD 55,000,000&cr- 유상증자대금 201.5 억원 및 수출입은행으로부터 차입 예정

주1) 원화환산금액은 최초 증권신고서 제출일 전일 기준 환 율 1,134.7원 /USD 기준입 니다 .

&cr 최초 계 약금은 2019년 03월 29일 한국수출입은행으로부터 150억원을 차입하여, 2019년 03월 29일 Triumph사에 1,000만USD를 지급 하였으며, 2019년 04월 30일 국민은행으로부터 580 억원을 차입 하였고, 2019년 05월 30일 중도금 5,000만USD를 지급하 였습니다. 이후 금번 주주배정후실권주 일반공모를 통하여 유입된 자금은 한국수출입은행에 150억원, 국민은행에 580억원 차입금을 상환하는데 사용될 예정이며, 나머지 잔금 201.5 억원 에 대해서는 당사의 당좌계좌에 보유하고 있다가 2019년 09월 최종 계약잔금 5,500만USD 지급 시 함께 사용될 예정입니다.

[ 브 릿지 론 주요 금융조건 ]

구분	내용
대주	한국수출입은행	국민은행
대출금액	금 일백오십억원( \ 15,000,000,000)	금 오백팔십억원(\ 58,000,000,000)
차입일	2019년 03월 29일	2019년 04월 30일
만기	차입일로부터 3개월	차입일로부터 3개월
대출금리	고정 (연) 4.80%	고정 (연) 3.90%
자금사용 목적	Triumph사의 E2 동체 납품계약 양수 중도금 5,000만USD
의무상환	유상증자로 인한 순현금 유입액

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 04월 26일한국예탁결제원-7,569,8147,569,814

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 05월 28일한국예탁결제원-6,520,6106,520,610

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 초과청약 732,343주 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
1,251,582	-	1,251,582

&cr&cr 2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 일반공모청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주	일반공모청약주식수	최종 실권주식수
1,251,582	180,980	1,070,602

주) 실권주일반공모 이후 대표주관회사 케이비증권(주)가 인수계약서에 의거 잔여주(전체발행주식수 중 11.90%) 전량 인수하였습니다.