PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 평화산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 06월 04일
&cr
회 사 명 :	평화산업 주식회사
대 표 이 사 :	김 동 관
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
	(전 화) 053-610-7000
	(홈페이지) http://www.ph.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 전 영 준
	(전 화) 053- 610-8558

유상증자 결정

18,700,000-50037,403,844-8,194,000,00014,339,500,000--주주배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 01_주주배정증자의경우 --1,2052019.07.25--23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr(가) 신주 발행가액 산정 방법 참조2019.06.280.401834233620.02019.07.302019.07.302019.07.302019.07.312019.08.0223. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr(나) 신주의 배정방법 참조2019.01.012019.08.192019.08.20하나금융투자(주)예예하나금융투자(주)2019.06.0430-예-미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(가) 신주 발행가액 산정 방법&cr&cr발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정합니다. &cr

① 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2019년 06월 28일) 전 제3거래일(2019년 06월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr&cr▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]&cr

(2) 2차발행가액 : 구주주 청약일(2019년 07월 30일) 전 제3거래일(2019년 07월 25일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액(500원)을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율]&cr&cr(3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

(나) 신주의 배정방법&cr&cr① 우리사주조합&cr총 발행예정주식 18,700,000주의 20%에 해당하는 3,740,000주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합에 우선 배정합니다.&cr&cr② 구주주&cr신주배정기준일(2019년 06월 28일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.4018342336주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 단, 신주배정기준일 이전에 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다. &cr

[구주주 1주당 배정비율 산출근거]
(단위: 주, %)

구 분	내 용
A. 발행주식총수	37,403,844
B. 자기주식수	174,562
C. 자기주식을 제외한 발행주식총수(A - B)	37,229,282
D. 유상증자 주식수	18,700,000
E. 증자비율 (D / A)	0.4999486149
F. 우리사주조합 배정	3,740,000
G. 구주주 배정 (D - F)	14,960,000
H. 구주주 1주당 배정비율 (G / C)	0.4018342336

주) 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

&cr③구주주 청약 및 초과청약 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

&cr(다) 신주의 청약일&cr&cr① 우리사주조합 청약 예정일 : 2019년 07월 30일

② 구주주 청약 예정일 : 2019년 07월 30일 ~ 2019년 07월 31일 &cr&cr(라) 신주인주권에 관한 사항&cr&cr① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.&cr② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.&cr③ 신주인수권증서 상장기간 : 2019년 07월 16일 ~ 2019년 07월 23일 (5영업일)&cr④ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다. &cr&cr(마) 기타 참고사항&cr&cr① 신주배정기준일(2019년 06월 28일) 기준 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2019년 07월 01일로 부터 2019년 07월 08일까지로 합니다.&cr② 본 유상증자의 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.&cr③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2019년 06월 04일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

24. 기타사항&cr&cr(가) 본 유상증자의 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr(나) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr&cr(다) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2019년 06월 04일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl