CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 12, 2019

CMG제약/유상증자1차발행가액결정/(2019.06.12)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	보통주
나. 주식수(주)	30,000,000
2. 1차발행가액(1주당)		2,875원
3. 액면가(원)		500
4. 1차발행가액 산출일		2019-06-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		신주발행가액의 산정근거 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ■ 예정 모집가액 산출 근거 예정 모집가액은 2019년 05월 15일 개최된 이사회결의일 직전 거래일(2019년 05월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20% 및 증자비율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. * 예정 모집가액 3,740원 = [기준주가 4,927원 x (1-할인율20%)] / [1+(증자비율 27.55% x 할인율 20%)] 상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다. ① 1차 발행가액 산정 신주배정기준일(2019년 06월 14일)전 제3거래일(2019년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) * 1차 발행가액 2,875원 = [기준주가 3,790원 x (1-할인율20%)] / [1+(증자비율 27.55% x 할인율 20%)]   ② 2차 발행가액 산정 구주주 청약일의 초일(2019년 07월 22일) 전 제3거래일(2019년 07월 17일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함) * 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율20%) ③ 확정 발행가액 산정 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. * 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ④ 최종 발행가액은 구주주청약 초일(2019년 07월 22일) 전 제3거래일(2019년 07월 17일)에 확정되어 2019년 07월 18일 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시되며, (주)CMG제약 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※관련공시일	2019-05-15