KG DONGBUSTEEL CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 12, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 동부제철 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 6월 12일
&cr
회 사 명 :	동부제철 주식회사
대 표 이 사 :	김창수
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 한강대로 416, 7층
	(전 화)02-3450-8114
	(홈페이지)http://www.dongbusteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)안경완
	(전 화)02-3450-8114

유상증자 결정

24,200,000-5,0003,808,89753,385---605,000,000,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 25,000--당사 정관 제9조 &cr(주식의 발행 및 배정)2019.08.302019.08.312019.09.182019.09.19아니오아니오해당없음---해당없음2019.06.1231참석아니오전매제한조치미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 출자전환에 따른 신주발행의 효력이 2019년 6월 12일 이사회에서 승인되고 향후 주주총회 결의를 거치게 될 감자 절차의 효력 발생일과 같은 날 함께 발생하도록 진행할 예정임.

2) 출자전환의 결의는 신주인수인들이 신주인수계약상 신주인수대금 납입일에 신주인수대금 전부를 납입하지 않는 것을 해제조건으로 함. 신주인수인들이 납입일(2019년 8월 30일 예정)의 거래종결시한까지 신주인수대금 전액을 납입하지 않으면(신주인수인들이 신주인수대금의 일부만을 납입하거나, 신주인수인들 중 일부만 신주인수대금을 납입한 경우를 모두 포함한다), 채권금융기관협의회 소속 채권금융기관의 채무는 신주의 주금과 상계되지 않고 채권금융기관들은 별도의 추가적인 의사표시 없이 상계의 의사표시를 취소, 철회하며 채권금융기관은 신주를 배정받지 않음.

3) 신주인수인들이 신주인수대금을 납입하지 않아 본건 출자전환이 중단되어야 할 경우, 대표이사는 즉시 이사회를 소집, 그 사실을 이사회에 보고하고, 이사회는 본건 출자전환의 중단을 명확히 하는 결의를 하여 관련 절차를 중단하고 거래소에의 공시 및 회사 홈페이지의 공고 등 필요한 조치를 취할 예정임.

4) 주금납입 방법은 인수인(채권금융기관)의 회사에 대한 채권과 신주의 주금을 상계하는 방식에 의하며, 2019년 8월 30일자로 상계할 예정임.

5) 상기 일정 및 내용은 회사 채권금융기관협의회, 신주인수인들, 유관기관과의 협의과정 등에 의하여 변동될 수 있음. &cr6) 기타 출자전환에 필요한 부수적인 절차적 사항을 비롯한 세부사항은 대표이사에게 위임함. &cr7) 상기 사항은 2019년 1월 4일 '조회공시요구(풍문또는보도)'에 대한 확정 사항임.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr㉮ 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

㉯ 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 채권금융기관의 출자전환 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ㉮호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

출자전환 방법에 의한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

한국산업은행

최대주주 겸 &cr채권금융기관

출자전환-

12,022,680

교부일로부터 1년간 의무보호예수

농협은행㈜

채권금융기관

출자전환-

2,709,760

교부일로부터 1년간 의무보호예수

한국수출입은행

채권금융기관

출자전환-

1,926,120

교부일로부터 1년간 의무보호예수

㈜신한은행

채권금융기관

출자전환-

1,458,520

교부일로부터 1년간 의무보호예수

㈜하나은행

채권금융기관

출자전환-

1,697,080

교부일로부터 1년간 의무보호예수

신용보증기금

채권금융기관

출자전환-

3,260,800

교부일로부터 1년간 의무보호예수

더블유에이치비유동화전문유한회사

채권금융기관

출자전환-

578,960

교부일로부터 1년간 의무보호예수

㈜우리은행

채권금융기관

출자전환-

33,560

교부일로부터 1년간 의무보호예수

회사채안정화펀드

채권금융기관

출자전환-

512,520

교부일로부터 1년간 의무보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl