LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 13, 2019

증권발행실적보고서 2.2 롯데제과(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데제과 주식회사
대 표 이 사 :&cr	민명기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	(전 화) 02-2670-6114
	(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 혁신구매부문장 (성 명) 장 노 수
	(전 화) 02-2670-6301
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 120,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 64-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002022년 06월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 64-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002024년 06월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 64-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 13일2019년 06월 13일2019년 06월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,000,00020,000,000,00025.0총액인수엔에이치투자증권2,000,00020,000,000,00025.0총액인수한화투자증권1,000,00010,000,000,00012.5총액인수삼성증권1,000,00010,000,000,00012.5총액인수대신증권2,000,00020,000,000,00025.0총액인수8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,000,00025.0--------엔에이치투자증권2,000,00025.0--------한화투자증권1,000,00012.5--------삼성증권1,000,00012.5--------대신증권2,000,00025.0--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.058,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	5	8,000,000	80,000,000,000	100.0	5	8,000,000	80,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 64-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 13일2019년 06월 13일2019년 06월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자1,500,00015,000,000,00037.5총액인수엔에이치투자증권1,500,00015,000,000,00037.5총액인수미래에셋대우1,000,00010,000,000,00025.0총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자1,500,00037.5--------엔에이치투자증권1,500,00037.5--------미래에셋대우1,000,00025.0--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.034,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,000,000	100.0	3	4,000,000	40,000,000,000	100.0	3	4,000,000	40,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 13일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 31일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 06월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 06월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2019년 06월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 13일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데제과(주) → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 64-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 64-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

가. 자금의 세부사용 내역 &cr

■ 운영자금 사용 내역 &cr

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채 발행금액 1,200억원 은 모두 운영자금으로 사용될 예정이며, 기업어음(권면총액 500억원 및 400억원) 상환 및 원재료등 결제 대금 용도(300억원)로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 기업어음 상환 ]	(단위: 억원)

증권종류	평가등급	차입일	만기일	권면총액	금리
기업어음	A1(한기평/NICE)	2018.07.03	2019.06.18	500	2.15%
기업어음	A1(한기평/NICE)	2018.10.25	2019.06.18	400	2.26%

[ 원재료등 결제 대금 ]	(단위: 억원)

용도	자금사용시기	금액	비고
원재료등 결제 대금	2019.06.25	200	-
원재료등 결제 대금	2019.06.28	100	-
합계	-	300	-

주) 금번 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.