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Share Issue/Capital Change • Jun 14, 2019

지엘팜텍/전환가액의조정/(2019.06.14)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	3,276	3,234
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
4	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,136,752	2,164,502
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		<조정근거> 1. 전환청구를 하기 전에 회사가 주식분할,당초 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 주식매수선택권을 부여하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유상증자 또는 무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수+신발행주식수) 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. (1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. (2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. (3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. (4) 시가라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다 2. 전환사채 발행일로부터 1개월이 경과된 날로부터 매 3개월이 되는 날(이하 ‘전환가격 조정일’) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) /3]가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3항에 따른 최초전환가격의 70%를 하회하지 못한다. 시가하락에 따른 전환가액 조정일은 아래와 같다. -   아   래   - 전환가액 조정일 2018년 6월 14일/9월 14일/12월 14일 2019년 3월 14일/6월 14일/9월 14일/12월 14일 2020년 3월 14일/6월 14일/9월 14일/12월 14일 2021년 3월 14일/6월 14일/9월 14일/12월 14일 2022년 3월 14일/6월 14일/9월 14일/12월 14일 2023년 3월 14일 "전환가액 조정일이 주식시장 휴장일인 경우 조정일 전일을 조정일로 한다.” 3. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다. <조정방법> 1) 1개월 가중산술평균 주가   : 2,633.29원 2) 1주일 가중산술평균 주가   : 2,419.93원   3) 최근일 가중산술평균 주가  : 2,418.57원 4) 1)+2)+3)의 산술평균가     : 2,490.60원   5) 조정후 행사가액(3)와 4)중 높은가액) : 2,490.60원 6) 직전행사가액              :  3,276원 7) 최저한도(최초행사가액의 70%) :  3,234.0원 * 조정후 확정 행사가액은 5)와 6)중 낮은가액으로 한다. 다만, 최초전환가액의 70%를 하회하지 못하므로 7)의 최저한도 가격으로 한다. : 3,234원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-06-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-05-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-12-14 전환가액의조정(제4회차) 2019-03-14 전환가액의조정(제4회차)