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Environmental & Social Information • Jun 17, 2019

주주총회소집공고 2.7 인선이엔티주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 6월 17일
&cr
회 사 명 :	인선이엔티 주식회사
대 표 이 사 :	이 준 길
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 일산동구 동국로 240(식사동)
	(전 화) 031-969-1500
	(홈페이지) http://www.insun.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 손 기 용
	(전 화) 031-969-1500

&cr

주주총회 소집공고(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하오며, 당사에 대한 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (당사 정관 제21조 및 상법 제542조의4에 의거 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :	2019년 7월 2일(화) 오전 10시

2. 장 소 :	경기도 고양시 일산동구 동국로 240 (식사동)
	인선이엔티㈜ 본사 1층 세미나실 (대표번호: 031-969-1500)

3. 회의 목적사항&cr≪부의 안건≫

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :	신분증
- 대리행사 :	대리인 신분증, 위임인의 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)

2019년 6월 17일

	인선이엔티	주식회사
	대표이사	이 준 길 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
곽결호&cr(출석률:100%)	이찬원&cr(출석률:86%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.01.29	1. 2019년도 사업계획 승인의 건&cr2. 인선이엔티 사천지점 설립의 건&cr3. 인선이엔티 목적사업 정비의 건	찬성	찬성
2	2019.02.20	1. 단기차입금 실행의 건	찬성	찬성
3	2019.02.26	1. 제22기 재무제표 승인의 건&cr2. 정관 변경의 건&cr3. 지점 설립의 건&cr4. 인선모터스 발행 보통주 취득의 건&cr5. 제22기 정기주주총회 소집결의의 건&cr6. 제22기 정기주주총회 전자투표제 시행의 건	찬성	찬성
4	2019.03.22	1. 산업운영자금 차입의 건	찬성	찬성
5	2019.04.10	1. 운영자금 차입의 건	찬성	찬성
6	2019.05.02	1. 타 법인 주식 취득의 건&cr2. 종속회사의 타 법인 주식 처분의 건	찬성	찬성
7	2019.05.27	1. 이사 선임 후보 추천의 건&cr2. 정관 일부 변경의 건&cr3. 임시주주총회 소집결의의 건&cr4. PF 대출 만기 대환의 건&cr5. 차입금 만기 연장의 건	찬성	불참

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	21,000,000	10,500,000	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 등 이사전체의 보수한도입니다.&cr※ 지급총액은 2019년 3월 31일 기준 금액이며 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 단순계산하였습니다.

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[1] 건설폐기물재활용 및 매립 사업&cr &cr (1) 시장 개황&cr

① 폐기물의 분류&cr

폐기물 '쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'	생활폐기물&cr '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물
사업장폐기물&cr ' 「대기환경보전법」 , 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 , 또는 「소음·진동 관리법」 에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물	사업장일반폐기물&cr 사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물	사업장생활계폐기물 폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물
사업장배출시설계폐기물&cr 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법?에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물
지정폐기물 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물	특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물
의료폐기물&cr 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물
건설폐기물&cr 「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

※ 폐기물의 분류 (출처 : 환경백서)&cr

② 폐기물 및 건설폐기물 발생 현황&cr

폐기물의 경우 처리 실적을 보고하도록 법으로 규정하고 있습니다. 환경부에서 이를 집계하여 발표한 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 2017년 집계된 1일 폐기물 발생량은 414,626톤으로 2015년 이후 40만톤 이상을 안정적으로 유지하고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
발생량	382,009	380,709	388,486	404,812	415,345	414,626
전년대비 증감율(%)	2.3	-0.3	2.0	4.2	2.6	-0.17

※ 1일 전체 폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

&cr2017년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장, 기타 건설공사 등을 통해 발생한 1일 건설폐기물 발생량은 196,262톤으로, 전체 폐기물 발생량 대비 47%를 점유하고 있습니다. &cr

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
총발생량(톤/1일)	186,629	183,538	185,382	198,260	199,444	196,262
전년대비증감율(%)	0.1	-1.7	1.0	6.9	0.6	-1.6
폐기물발생 대비 &cr점유율(%)	48.9	48.2	47.7	49.0	48.0	47.3

※ 1일 건설폐기물 발생현황 출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

&cr건설폐기물의 상당 부분은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 발생하고 있습니다. 서울과 경기 지역이 전체 발생량의 약 40%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 전체 발생량 대비 약 45%를 점유하고 있습니다. &cr

구 분		전국	수도권 지역
서울	인천	경기	계	점유율
---	---	---	---	---	---	---	---
발생량 (톤/1일)	2017년	196,262	34,846	9,586	44,503	88,935	45.3%
2016년	199,444	33,465	11,380	46,524	91,369	45.8%

※ 수도권지역 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2017년도 발생한 건설폐기물의 성상은 건설폐재류가 82.6%, 혼합건설폐기물이 11.3%로 대부분을 점유하고 있습니다. &cr&cr [단위 : 톤/1일, %]

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
건설폐재류	156,448	150,331	151,026	163,190	166,494	162,139
가연성건설폐기물	1,964	2,418	2,519	2,588	2,237	2,614
비가연성건설폐기물	651	1,058	877	1,036	2,012	1,871
건설폐토석	5,094	5,067	5,863	7,659	6,478	7,478
혼합건설폐기물	22,471	24,664	25,097	23,787	22,223	22,160
계	186,629	183,538	185,382	198,260	199,444	196,262

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

③ 건설폐기물의 처리 방법

발생된 폐기물의 대부분은 재활용이 되고 있습니다. 2017년도 전체 발생 폐기물 중 재활용 비율은 86.4%로 2016년 대비 0.7%P 증가했으며, 최근 들어 꾸준하게 증가하고 있는 추세입니다.&cr

[단위 : 톤/1일, %]

구분	'12		'13		'14		'15		'16		'17
처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	382,009	100	380,709	100	388,486	100	404,812	100	415,345	100	414,626	100
매립	33,698	8.8	35,604	9.4	35,375	9.1	35,133	8.7	35,032	8.4	32,269	7.8
소각	22,848	6.0	22,918	6.0	22,420	5.8	23,904	5.9	24,135	5.8	24,038	5.8
재활용	322,419	84.4	319,579	83.9	329,268	84.8	345,114	85.2	356,086	85.7	358,271	86.4
해역배출	3,044	0.8	2,608	0.7	1,423	0.3	661	0.2	92	0.1	48	0.0

※ 폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2017년도 발생한 건설폐기물 중 98.1%를 재활용으로 처리했습니다. 해마다 발생량의 약 97~98%를 재활용합니다. 생활폐기물은 약 60%를 재활용으로 처리하고 있으며, 사업장폐기물의 경우는 약 80%를 재활용으로 처리하고 있기 때문에 건설폐기물의 재활용 처리 비율이 가장 높습니다.&cr

[단위 : 톤/1일, %]

구분	'12		'13		'14		'15		'16		'17
처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%	처리량	%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	186,629	100	183,538	100	185,382	100	198,260	100	199,444	100	196,262	100
매립	4,118	2.2	3,362	1.8	2,956	1.6	3,836	1.9	3,058	1.5	2,937	1.5
소각	1,017	0.5	1,247	0.7	976	0.5	1,059	0.5	738	0.4	861	0.4
재활용	181,494	97.3	178,929	97.5	181,451	97.9	193,365	97.6	195,648	98.1	192,464	98.1

※ 건설폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물 중간처리업체는 2017년 기준 562개 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 건설폐기물 중간처리량은 2015년 연간 7천만톤을 넘은 이후, 2017년은 연간 기준으로 약 8,230만톤의 건설폐기물이 중간처리되는 등 처리 규모가 증가하고 있습니다.

중간처리업체 중 1% 이상의 M/S를 점유한 사업장은 10여 개 사업장에 불과할 정도로 업계 내 상·하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다. &cr

[단위 : 천톤, 개]

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
폐기물 업체수	491	498	529	547	560	562
건설폐기물중간처리량	69,704	69,352	66,522	74,701	80,353	82,304

※ 건설폐기물 처리업체 수 및 처리량 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부) &cr&cr④ 폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안 되거나 불연성 폐기물의 경우 수도권 매립지에 수수료를 지불하고 매립 처리를 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구 증가와 악취, 먼지 등의 환경 문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고, 매립지 사용 최소화를 위한 다양한 노력을 경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입 수수료가 지속적으로 인상되고 있습니다. 2015년 상반기 1톤당 42,730원이던 건설폐기물 반입수수료가 2016년 들어서면서 77,092원으로 인상되었으며, 2019년 7월 1일 기준 99,893원으로 인상이 사전 고시되어 있습니다.

수도권매립지 반입 수수료 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리 단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

연 도	2010.08	2011.08	2012.08	2013.08	2014.08	2015.08	2016.01	2019.07
수수료(원/톤)	27,060	29,630	32,444	35,526	42,730	51,395	77,092	99,893
증감율(%)	9.5	9.5	9.5	9.5	20.1	20.1	50	30

※ 수도권매립지 건설폐기물 반입수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사)

⑤ 폐기물 최종처분 (매립) &cr

폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가,운영되고 있습니다.

구 분		개수	비 고
일반 매립시설 (일반폐기물)	지자체 운영	220	지자체에서 운영하는 매립시설
자가처리시설	27	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설
최종처분업체	34	일반기업에서 운영하는 매립시설
합 계	281
지정 매립시설 (지정폐기물)	자가처리시설	5	폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설
최종처분업체	22	일반기업에서 운영하는 매립시설
합 계	27

※ 2017년 기준 전국 매립장 운영 현황 &cr (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 / 지정폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

(2) 사업 내용

① 경쟁요소 및 당사 경쟁력

폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량 ·보관 능력 ·기술력 ·플랜트 설비 능력 등을 통해 확인할 수 있습니다.

환경부가 집계하여 매년 발표하는 「전국 폐기물 발생 및 처리현황(2017년도)」 에 따르면 인선이엔티는 경쟁 우위에 있는 영업 및 수주 능력, 기술력을 바탕으로 수집/운반 및 중간처리 부문에서 점유율 1위를 유지하고 있습니다. &cr

② 건설폐기물 중간처리사업구조

emb00002afc0138.jpg 건설폐기물 중간처리

③ 건설폐기물의 수집 및 운반

건설폐기물 중간처리사업은 신도시 개발, 대규모 아파트 단지의 재건축, 낙후된 주택단지의 재개발, 도심 빌딩, 도로, 교량 등의 철거나 리모델링 과정 등 각종 건설공사 현장에서 발생하는 폐기물을 수집하고 운반하는 것에서부터 시작됩니다.

건설공사의 발주처는 지방자치단체 등 관공서와 민간 건설회사이며, 이들이 인선이엔티의 거래처가 됩니다. 인선이엔티는 최초로 건설폐기물 중간처리업 허가를 취득하는 등 업계를 선도하고 있으며, 앞선 기술력과 영업력, 처리능력에 대한 신뢰도를 바탕으로 높은 수주 능력을 보유하고 있습니다.

서울을 비롯해 수도권 주변 지역의 주요 지자체, 공공기관과 국내 대형 건설사 위주로 영업을 전개하고 있으며, 계약 물량은 자체 보유 운반 차량과 외부 운반 차량을 활용하여 안정적으로 처리하고 있습니다.

④ 중간처리 및 순환골재 생산 ·판매

운반해 온 폐기물은 환경신기술 인증 및 검증을 받은 최첨단 환경친화적 순환골재생산플랜트를 이용하여 파쇄하고 선별한 뒤, 재활용이 불가능한 불순물을 선별·분리하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐서 생산된 순환골재는 '건설폐기물의 재활용 촉진에관한 법률 시행령’에서 정한 재활용 용도에 따라 판매되고 있습니다.

시행령 4조에 따르면 순환골재는 각종 도로공사나 건설공사의 용도로 사용할 수 있으며, 주차장 또는 농로 등의 표토용, 매립시설의 복토용, 전력구 및 통신구 설비공사의 되메우기용 등으로 활용 범위를 규정하고 있습니다. 정부에서도 천연 골재 품귀에대비하여 순환골재 사용을 권장하고 있는 상황이며, 매년 순환골재 및 순환골재 재활용제품 우수 사례 발표 등을 통해 활용 용도의 확대 및 비용 절감 효과에 대한 홍보도적극 진행하고 있습니다.

특히 공공공사의 경우 '환경부고시 2012-198호’를 통해 순환골재 및 폐아스콘 의무 사용량을 정하기도 했습니다. 이에 따르면 2016년 이후 발주되는 공공공사의 경우 골재 소요량의 40%를 순환골재 및 폐아스콘으로 사용해야 합니다.

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
순환골재	15%	25%	30%	35%	40%
폐아스콘	15%	20%	25%	30%	40%

※ 순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재, 순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사 용량

인선이엔티는 2003년 국내 최초로 콘크리트용 순환골재 생산플랜트를 준공하는 등 앞선 품질력과 기술력을 보유하고 있으며, 국내 최초로 '콘크리트용 순환골재’를 개발 및 생산하여 품질인증을 획득했습니다.

또한 각 사업장별로 콘크리트용과 도로공사용 순환골재 인증을 취득하는 등 앞선 품질의 순환골재를 생산 및 판매하고 있습니다.

⑤ 폐기물 최종처분(매립)

인선이엔티는 전라남도 광양과 경상남도 사천 지역에 매립시설을 허가받아 운영을 준비중입니다. 폐석면을 비롯한 지정폐기물 매립시설인 광양의 경우 2009년 8월 영업이 중지된 이후 지속적인 재개 노력을 진행해 왔으며, 2018년 8월 영산강유역환경청으로부터 폐기물처리업 변경허가를 득함으로써 사업재개가 가능해진 상황입니다.

사업계획 반려처분에 대한 행정소송이 진행되었던 사천 매립시설은 2015년 9월 15일 대법원에서 최종 승소하여 2016년 10월 매립장 조성 공사를 착공하였으며, 2019년 5월 인허가 절차를 완료하고 영업을 개시하였습니다.

&cr[2] 자동차 해체재활용사업&cr

(1) 시장 개황

① 자동차애프터마켓 시장 개요

자동차 'After Market' 은 자동차가 생산, 판매된 이후 발생하는 튜닝·보수용 부품, 중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분 중·소기업들이 사업을 영위하고 있는 분야입니다. 국내 자동차 'After Market' 은 아직 협소한 시장이지만, 선진국의 경우 매우 큰 시장 규모를 형성하고 있습니다. 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다.

구 분	Before Market	After Market
규 모	26조 9,162억원	87조 3,423억원

※ 국내 자동차 Before Market / After Market 시장규모 &cr (출처 : 한국산업마케팅연구소. 2010년)

정부에서도 'After Market' 의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에 '자동차 튜닝시장 활성화 종합대책' 을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 'After Market' 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다.

국 가	미국	독일	중국	일본	대한민국
규 모	35조원	23조원	17조원	14조원	1.4조원

※ 국가별 튜닝시장 규모 (출처 : 자동차 튜닝문화 활성화방안 연구. 2012년)

② 폐차

폐차 해체업체 수는 2018년 12월 기준으로 522개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다. 업체당 연평균 해체대수는 약 1,706대로 1일 평균 약 4.7대 해체하는수준입니다.

인선모터스의 경우 하루 약 100 여 대, 연간 3만 여 대 규모를 해체하고 있으므로 동종 경쟁업체와의 차이는 상당하다고 할 수 있습니다.

연 도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
폐차 대수	771,096	749,094	773,456	790,503	883,865	890,355
전년대비증감율(%)	-3.0	-2.9	3.3	2.2	11.8	0.7

※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회) &cr

미세먼지 저감 정책의 일환으로 노후 경유차량에 대한 폐차 지원 정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가되고 있는 추세입니다.

③ 중고부품

국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다.

하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 '품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다.

사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.&cr

④ 중고차 매매 및 수출

우리나라는 2018년 기준 자동차 보유 대수가 2,320만대를 넘어서면서 인구 2.2명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다.

자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 2018년에는 377만대의 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
3,377,084대	3,468,286대	3,666,674대	3,780,116대	3,733,701대	3,770,107대

※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부)

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고, 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오는데, 국토교통부에서 집계하는 수출 말소 현황을 보면 2015년 이후 지속적으로 증가하고 있습니다.

2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
247,572대	198,824대	181,139대	196,551대	222,634대	268,259대

※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부) &cr

주요국 바이어들은 인천 송도나 북항 일대의 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다.

(2) 사업 내용

① 자동차 해체재활용사업 개요

㉠ 사업 개요

자동차 해체재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체되며, 해체된 부속품 중 수리용으로활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나, 해외에 수출됩니다.

특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동차로 수출되기도 합니다.

㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요

위 치	경기도 고양시 일산동구 동국로 286
규 모	- 시설 규모 : 지하1층, 지상4층(건축면적 10,657㎡, 연면적 23,304㎡) - 해체센터 ·해체 라인 : 40m 규모 해체 Line 5기, Cell-type 4기 구축 ·해체 규모 : 120대 (1일 8시간 기준) ·재활용률 95% 달성을 위한 해체 Process 구축&cr ·친환경시스템 구축 (액상류 회수, 에어백 전개, 냉매 회수 등) ·외국인 전용 작업부스 5개소 운영 - 부품센터 ·최대 규모(층고 7m, 바닥면적 3,300여 평)의 최첨단 물류센터 ·엔진미션 약 2,400여 개, 일반부품 약 24만여 개 적재 가능

&cr② 주요 사업 내용

㉠ 폐차 해체 및 자원 판매

인선모터스는 5년 연속 조기폐차 1등급 업체로 선정되는 등 국내에서 가장 많은 연간 약 30,000여 대의 폐차를 매집, 해체하고 있습니다. 2위 업체 대비 약 두 배에 가까운 수준입니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다. &cr

㉡ 중고부품 판매/수출

폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 5년 연속 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와 교류 관계도 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출 지역은 중동, 아프리카, 남미, 중앙아시아, 동남아시아, 중국 등으로 세계 각지에 분포되어 있습니다.

㉢ 중고자동차 수출

폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다.

인선모터스의 경우 연간 3만 여 대의 차량이 매입되고 있으며, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있는 추세입니다.

RV/승합 차량, 트럭, 연식이 경과된 경/소형 차량 등이 인기 수출 차종으로 자리잡고있습니다.

&cr&cr[2] 자동차 파쇄재활용사업&cr

(1) 시장 개황

① 철스크랩 개요

철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다.

철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

② 철스크랩 분류

한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 노폐 철스크랩, 가공 철스크랩, 자가발생 철스크랩으로 분류됩니다.

노폐 철스크랩	- 유용성이 소멸된 철강 폐기물로부터 재사용에 적합하도록 가공처리되 는 철스크랩 - 폐자동차, 기구류, 철도부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소 비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생
가공 철스크랩	- 기계공장, 철강재 가공공장, 조선업, 자동차 생산공장 등에서 공업용 또는 소비자용 제품을 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩 - 사용된 기기와 제작과정에 따라서 다양한 형태로 발생
자가발생 철스크랩	- 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩 - 별도의 가공처리나 유통거래 없이 대부분 전량 회수되어 사용 - 제강·주물공장의 용해량과 최종제품의 양에 스크랩 발생량이 정비례

※ 철스크랩의 분류 (출처 : 한국철강자원협회)

&cr③ 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징

철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다.

국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다.

철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류합니다. 파쇄재활용 업체는 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 240,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다.

생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 최근 철스크랩의 수요 증가와 공급 부족 등으로 경쟁이 더욱 심화되고 단가도 인상되고 있는 상황입니다.

철스크랩의 시세 변동은 2015-2016년 상당히 컸습니다. 스크랩워치에서 발표하는 철스크랩시세를 보면 2015년 말, 2016년 초에 최저 시세를 형성했지만, 2016년 이후 현재까지 철스크랩 시세는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

[단위 : 원/kg]

구 분	2016년		2017년		2018년				2019년
1월	7월	1월	7월	1월	4월	7월	10월	1월	2월	3월	4월	5월
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
생 철	165	210	285	260	360	330	350	355	345	335	365	335	335
중 량	155	200	280	250	340	300	320	325	315	305	335	315	315
경 량	135	180	260	220	310	270	290	295	285	275	290	270	270
선 반	130	170	245	210	310	270	290	295	285	275	290	270	270

※ 2016년-2019년 철스크랩 시세 현황(각 월의 마지막주 기준) / 출처 : 스크랩워치(경인 권 시세)

철스크랩 연간 평균 시세의 경우도 2015년을 저점으로 증가세에 있는데, 생철 1kg을기준으로 할 때 2018년 351원(1kg) 으로 2017년 291원(1kg 기준) 대비 약 21% 증가한 상황입니다. 2018년 이후 현재까지 고철 시세는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
년 평균 시세(1kg)	348원	221원	226원	291원	351원	343원
증감율(%)	-13.0%	-36.5%	2.3%	28.8%	20.6%	-2.3%

※ 2014년-2019년 철스크랩 평균 시세 (해당 연도의 주별 생철시세를 평균해서 산출) / &cr 기준 : 스크랩워치(경인권 생철시세)&cr

철스크랩의 판매 단가는 품질, 활용분야 등에 따라서 다소 차이가 있기 때문에 업체 간 설비 경쟁력, 불순물 함유를 저감하는 생산 ·공정관리 등이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.

(2) 사업 내용

① 파쇄재활용시설 개요

위 치	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2300번길 29-14
규 모	- 면적 : 44,273㎡ - 처리 규모 : 슈레더(100톤/hr) - 경쟁력 ·국내 최대 시간당 100톤, 연간 240,000톤 처리 (1일 1,600대 / 연간 480,000대 폐압 처리 규모) ·최고 수준의 비철 선별 기술 ·업계 최초, 철스크랩 주물원료 소재화 성공

② 주요 사업 내용

파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하고 있으며, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 양질의 철스크랩을 생산하고 있습니다.

생산된 철스크랩은 특수강 업체, 주물 업체 등으로 판매합니다. 설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은철스크랩을 생산하고 있으며, 타사 제품이 H빔 등의 원료로 주로 활용되는 것에 비해자동차 합판 등을 만드는 특수강 업체나 자동차 부품 등을 제조하는 주물 업체의 원료로 사용되고 있습니다.

판매 단가 역시 타사 제품 대비 약 50원~100원/kg 높은 가격대를 형성하고 있습니다.

emb00002afc0142.jpg 인선모터스 철스크랩	emb00002afc0143.jpg 타사 철스크랩

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

① 영업개황

구분	설립 및 도약기&cr(1997년~2005년)	확장기&cr(2006년~2010년)	제2의 성장기&cr(2011년~현재)
특징	건설폐기물산업 자리매김	건설폐기물재활용 관련 사업 확장	자동차해체재활용, 자동차파쇄재활용 등 신규 사업 진출
시장여건	- 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비&cr- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리 로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등&cr- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입 찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행&cr-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진&cr-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)&cr- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11)	-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사 용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01) -「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출 에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사 용을 의무화 (2007.01) - 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재 생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운 반 보관 (법 제66조 제1항 제12호)	[건설폐기물] - 2014년 '순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재 활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’개정에 따라 2016 년부터 공공공사 진 행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용 - 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상 (2019년 7월 1일 기준 1톤당 99,893원 인상 예정)&cr - 자원순환기본법 발효에 따른 폐기물처분부담금제도 시행(2018.01) [폐기물 최종처분업] - 매립장 가용 공간의 축소로 단가 상승 [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06) - 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08) - 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년) - 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01) - 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)&cr- 미세먼지 저감 목적 노후경유차 폐차 지원 확대
생산 및 판매활동의 개요	- 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립&cr- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)&cr- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)&cr- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)&cr- 소각업체 인수(인천지점 설립)	- 업계 최초 순환골재 품질인증 획득 - 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점) - 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점) - 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공 (2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시)	[건설폐기물] - 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐 기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사 업에 역량 집중 [폐기물 최종처분업]&cr - 경남 사천, 전남 광양 매립사업 개시 예정 [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립) - 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년) - 국내 최대 처리규모인 자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파 쇄재활용시설) 준공(이천지점)
영업상 주요전략	- 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력 - 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로 부각&cr- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구 (사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)&cr- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력&cr- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화	- 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개 - 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업 - 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진 - 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영 업활동 전개 - 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보	[건설폐기물] - 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력 - 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개 &cr [폐기물 최종처분업]&cr - 매립폐기물 반출처 확보 위한 영업활동 전개&cr- 매립단가 인상 등 시장 변화에 따라 영업전략 수립 및 대응 [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴 - 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토 - 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력 - 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력&cr- 철스크랩 품질 향상 및 수요처 확보

&cr② 공시대상 사업부문의 구분&cr

구 분	사 업 부 문
매출, 영업손익, 자산에 대한&cr공시대상 사업부문	- 건설폐기물의 수집운반, 중간처리&cr - 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분, 폐석면 고형화(매립) - 유류도소매&cr - 자동차해체 및 파쇄재활용&cr - 금속원료재생처리

(2) 시장점유율&cr

① 건설폐기물재활용&cr&cr건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.&cr&cr ·수집운반량 기준 1위, 중간처리량 기준 1위&cr

【 2017년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
회사명	운반량	회사명	처리량
---	---	---	---	---
1	인선이엔티(주)	2,411,669	인선이엔티(주)	2,466,314
2	㈜아이케이	1,598,837	순환골재협회	2,453,851
3	㈜장형기업	1,388,234	㈜장형기업	2,227,001
4	우광개발㈜	1,122,868	㈜아이케이	1,860,536
5	정일산업㈜	913,915	반도자원	1,329,760

&cr【 2016년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
회사명	운반량	회사명	처리량
---	---	---	---	---
1	인선이엔티(주)	2,442,016	인선이엔티(주)	2,532,748
2	㈜아이케이	1,674,864	㈜장형기업	2,060,029
3	우광개발㈜	1,464,837	㈜아이케이	1,842,367
4	대길산업㈜	1,296,538	우광개발	1,613,517
5	㈜장형기업	1,227,143	순환골재협회	1,563,205

&cr

【 2015년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
회사명	운반량	회사명	처리량
---	---	---	---	---
1	인선이엔티(주)	2,503,100	인선이엔티(주)	2,584,485
2	(주)만수로직스	1,743,064	(주)아이케이	1,923,564
3	아이케이(주)	1,434,714	(주)장형기업	1,637,946
4	(주)장형기업	1,322,172	우광개발	1,213,910
5	우광개발(주)	1,221,991	(주)수도권환경	1,189,197

&cr【 2014년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

	수집운반량 기준		중간처리량 기준
회사명	운반량	회사명	처리량
---	---	---	---	---
1	인선이엔티㈜	1,878,776	인선이엔티㈜	1,917,136
2	㈜장형기업	1,322,533	㈜장형기업	1,507,798
3	대길산업㈜	1,174,351	㈜아이케이	1,323,031
4	하나케이㈜	1,136,812	㈜수도권환경	1,187,100
5	㈜수도권환경	1,110,086	하나케이㈜	1,104,763

&cr【 시장점유율 산출근거 】&cr시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는&cr「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다.&cr&cr - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부)&cr - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물&cr 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리&cr 량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서 &cr 산출하였습니다.&cr

② 자동차 해체재활용&cr&cr전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다. 2018년 전국 폐차 대수는 890,355대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 405,275대로서 전국 폐차대수대비 45.5%가 발생하고있습니다.&cr

【 2018년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】 (단위 : 대수)

지역	폐차대수	점유율	지역	폐차대수	점유율
경기	380,452	42.7%	인천	24,823	2.8%
부산	26,980	3.0%	대구	31,616	3.6%
광주	12,639	1.4%	대전	18,595	2.1%
울산	13,754	1.5%	강원	35,679	4.0%
충북	30,202	3.4%	충남	42,724	4.8%
전북	43,840	4.9%	전남	49,366	5.5%
경남	88,617	10.0%	경북	69,743	7.8%
제주	17,668	2.0%	세종	3,657	0.4%
합 계				890,355

&cr인선모터스는 2015년 이후 수도권지역 폐차 처리대수 기준 1위를 유지하고 있습니다. &cr&cr【 수도권 지역 주요 업체 폐차대수 】 (단위 : 대수)

구분	2014	2015	2016	2017
인선모터스	11,266	29,452	26,818	27,510
동화산업	16,177	16,954	16,142	18,800
장원폐차산업	1,879	5,348	5,660	8,959
양주폐차산업	3,095	3,733	5,321	7,233
수원폐차산업	7,510	8,655	8,226	7,198

※ 인선모터스 자동차 자원순환센터는 2014년 9월부터 영업을 본격화함.&cr ※ 2018년의 경우 신뢰할 수 있는 통계자료가 없습니다.&cr

【 시장점유율 산출근거 】&cr인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였습니다.&cr &cr③ 자동차 파쇄재활용&cr&cr자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다. &cr

(3) 시장의 특성&cr

건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다.&cr

구 분	영역	주요고객
건설폐기물	공공부문	한국토지주택공사, 서울주택도시공사, 서울시도시기반시설본부, 경기도청, 서울지방국토관리청, 한국수자원공사, &cr한국지역난방공사, 고양시청, 일산동구청, 일산서구청, 덕양구청
민간부문	대림산업(주), (주)대우건설, 중흥토건(주), 현대엔지니어링(주),&cr(주)태영건설, 서울문산고속도로(주), 현대건설(주), 씨제이대한통운(주), 에스케이건설(주), 대창기업(주)

(4) 조직도

조직도(2019.05.14).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김갑진	1967.06.16	부	최대주주의 임원	이사회
은봉오	1978.08.15	부	최대주주의 직원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김갑진	아이에스동서㈜ 경영관리부문&cr총괄 / 전무	- 경북대학교 회계학과 - 전) 일신건설산업㈜ 관리본부장	해당사항 없음
은봉오	아이에스동서㈜ CSO투자전략실	- 인하대학교 경영학부	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 본 조항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전날까지 유효하다.	전자증권법 시행 예정에 따 라 효력상실 부분 명시
(신규)	제9조의2(주식 등의 전자등록) 이 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.	전자증권법 시행 예정에 따라 주식 등의 전자등록 근거 마련 (신규)
제13조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제13조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 본 조항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전날까지 유효하다. ④ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	&cr전자증권법 시행 예정에 따라 효력상실 부분 명시&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 전자증권법 시행 예정에 따라 주식 등의 전자등록 근거 마련 (신규)&cr&cr&cr&cr 4항 추가에 따른 구문정비
제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)	제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①~③ 동일 ④ 본 조의 각항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전날까지 유효하다.	&cr&cr&cr전자증권법 시행 예정에 따라 효력상실 부분 명시 (신규)
(신규)	제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행 예정에 따 라 관련 근거 신설
(신규)	제16조(주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다	회사 보유주식의 소각 근거 마련 (신규)
제16조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제17조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	발행 한도 소진 대비 발행 여유 확보
제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조, 제14조의2 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	개폐에 따른 문구 정비
제19조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	문맥의 의미를 분명하게 수정
제35조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.	제36조(대표이사의 선임) ① 이 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표할 이사를 선임한다. ② 제1항의 경우 수인의 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.	&cr&cr&cr&cr각자, 공동대표이사 근거 마련
제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.	제55조(외부감사인의 선임) 이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외부감사법 개정 내용 반영
부칙 (추가)	이 정관은 2019년 07월 02일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제13조 제4항, 제14조의2 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행하며, 제9조, 제13조 제3항, 제14조의 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 효력을 상실한다.	주주총회 승인일로부터 효력 &cr전자등록제도 시행일에 맞춰 일부 규정에 대해 부칙 단서와 같은 경과규정 신설

※ 기타 참고사항&cr없음

※ 참고사항 없음.