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Capital/Financing Update • Jun 17, 2019

바이오리더스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.06.17)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
발행일자	2018-03-15
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	11,403
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2021-03-15
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,025,251,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-06-17
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 조기상환청구 (Put-Option) 2) 향후 처리방법 : 추후 결정 (이사회 결의에 의한 소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 행사가액(원)은 최초 발행시 16,290원이였으나, 18년 9월 17일 15,050원으로 1차 조정되었으며 18년 12월 17일에 11,403원으로 최저한도에 도달하였습니다. - 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액 입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2018-03-12 신주인수권부사채권발행결정 2018-03-15 신주인수권부사채권발행결정 2018-03-16 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW) 2018-09-17 신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차) 2018-12-17 신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차) 2019-03-26 신주인수권행사(제2회차, 제3회차) 2019-04-08 추가상장(국내사모 BW행사)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
발행일자	2018-03-15
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	11,403
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2021-03-15
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,588,378,500
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		3,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-06-17
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		7,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 조기상환청구 (Put-Option) 2) 향후 처리방법 : 추후 결정 (이사회 결의에 의한 소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 행사가액(원)은 최초 발행시 16,290원이였으나, 18년 9월 17일 15,050원으로 1차 조정되었으며 18년 12월 17일에 11,403원으로 최저한도에 도달하였습니다. - 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액 입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2018-03-12 신주인수권부사채권발행결정 2018-03-13 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2018-03-15 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2018-03-16 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW) 2018-03-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW) 2018-09-17 신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차) 2018-12-17 신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차) 2019-03-26 신주인수권행사(제2회차, 제3회차) 2019-04-08 추가상장(국내사모 BW행사)