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Earnings Release • Jun 18, 2019

증권발행실적보고서 2.2 넥센타이어 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 6월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	넥센타이어 주식회사
대 표 이 사 :&cr	강호찬
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)
	(전 화)055-370-5114
	(홈페이지) http://www.nexentire.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원BG장 (성 명) 이현종
	(전 화) 055-370-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 53(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 06월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 53(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 18일2019년 06월 18일2019년 06월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00030.0총액인수미래에셋대우3,000,00030,000,000,00030.0총액인수KB투자증권1,000,00010,000,000,00010.0총액인수한국투자증권2,000,00020,000,000,00020.0총액인수신한금융투자1,000,00010,000,000,00010.0총액인수10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00030.0--------미래에셋대우3,000,00030.0--------KB투자증권1,000,00010.0--------한국투자증권2,000,00020.0--------신한금융투자1,000,00010.0--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.0510,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 18일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 05일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 06월 12일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 기재정정
2019년 06월 12일	[발행조건 확정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 06월 17일	[기재정정]증권신고서	기재정정
2019년 06월 17일	[발행조건확정]증권신고서	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 18일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	넥센타이어(주)	경상남도 양산시 충렬로 355(유산동)&cr(전 화) 055-370-5114&cr
&cr	NH투자증권(주)	서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr(전 화) 02-768-7000&cr
&cr	미래에셋대우(주)	서울특별시 중구 을지로 5길26&cr(전 화) 02-3774-1700

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 53(단위 : 천원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

자금의 세부 사용 내역&cr

차환자금

회사채	권면총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
제51회 무보증사채	1,000	3.369	2014.07.04	2019.07.04	-
합계	1,000	-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.