NIBEC CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 18, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)나이벡 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 6월 18일
	&cr
회 사 명 :	(주)나이벡
대 표 이 사 :	정 종 평
본 점 소 재 지 :	충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지
	(전 화) 043) 532-7458
	(홈페이지) http://www.nibec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 박 윤 정
	(전 화) 043) 532-7458
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타20,650,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2019년 06월 10일2019년 06월 10일2019년 06월 18일주주배정(초과청약 포함)2019년 06월 10일2019년 06월 11일2019년 06월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권1,2477,357,3000.0-1,2477,357,3000.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,247주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 케이비증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주175,0005.01175,0001,032,500,0004.81175,0001,032,500,0005.0구주주3,325,00095.02,9743,074,97218,142,334,80084.82,9743,074,97218,142,334,80087.9초과청약--2,426377,2992,226,064,10010.42,426248,7811,467,807,9007.1단수주------11,2477,357,3000.020,650,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,500,000 | 100.0 | 5,401 | 3,627,271 | 21,400,898,900 | 100.0 | 5,402 | 3,500,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
정종평	본인	보통주	1,133,690	17.71	1,722,403	17.39
박윤정	임원	보통주	228,000	3.56	346,398	3.50
이주연	임원	보통주	18,956	0.30	50,000	0.50
김사성	사외이사	보통주	11,048	0.17	17,545	0.18
설양조	감사	보통주	2,000	0.03	3,175	0.03
장계순	처	보통주	1,000	0.02	1,583	0.02
김정빈	조카	보통주	12,000	0.19	18,231	0.18
계		보통주	1,406,694	21.97	2,159,335	21.80
우선주	-	-	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 6,402,979주 &cr주2) 증자 후 발행주식총수 : 9,902,979주 &cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2019년 06월 19일(수)&cr- 주권교부예정일 : 2019년 06월 28일(금)&cr- 상장예정일 : 2019년 07월 01일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 04월 03일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.nibec.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2019년 06월 05일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.nibec.co.kr)

&cr 2. 증권신고서 &cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)나이벡→ 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주5,9003,500,00020,650,000,0003,500,00020,650,000,000------5,9003,500,00020,650,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 20,650,000,000 | - |
| 계 | 20,650,000,000 | 5,900 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 20,650,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,000,000,000 19,170,763,000 479,237,000 20,650,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확 정 발 행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 운영자금은 차입금 상환자금 및 연구개발비용이며, 기타자금은 발행제비용입니다.&cr &cr ■ 자금의 세부 사용계획&cr

가. 자금사용의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
시설자금	신규라인 구축 및 노후설비 교체 등	2019년 06월 ~ 2019년 12월	건물 및 시설구축 외	1,000	3
차환자금	차입금 상환	2019년 06월	KB증권 단기차입금 상환	9,133	1
운영자금	연구개발비	2019년 06월 ~ 2020년 12월	펩타이드 관련 연구개발	10,038	4
발행비용	발행제비용	-	-	479	2
총 계				20,650	-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

&cr&cr 나. 자금의 세부 사용계획&cr &cr1) 시설자금의 사용&cr 당사는 펩타이드 신규 생산라인 신축 및 기계장치 비용으로 1,000백만원 을 사용 할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분	목적	세부 내역	금 액	자금집행시기
기계설비	펩타이드 관련 기계설비	펩타이드 신규라인 구축	500	2019년 06월~2019년 12월
기계장치 비용	500
합 계			1,000	-

2) 차입금 상환&cr 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2019년 4월 9일 단기차입금 9,000백만원을 차입 하였으며 , 단기차입금은 유상증자 대금 납입 전에 연구개발비용으로 총 3,400백만원이 사용될 예정이며, 제5회차 전환사채의 상환청구에 총 5,600백만원(미상환 사채 권면총액 4,650백만원 및 이자비용 약 950백만원) 이 사용 되었습니다. 이후 금번 유상증자를 통한 자금 중 9,133백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용할 예정입니다.&cr

[ 단기자금대출의 주요 금융조건 ]

구분	내용
대주	케이비증권
대출금액	금 구십억원(\ 9,000,000,000)
차입일	2019년 04월 09일
만기	차입일로부터 6개월
대출금리	고정 (연) 5.90%
자금사용 목적	5회차 전환사채의 상환 청구대비 및 연구개발비용
의무상환	유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

3) 연구개발비 사용&cr 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금으로 펩타이드 기반 골다공증치료제 임상 1상 진행비용 23 억원 , 펩타이드 기반 관절염 치료제의 전임상 및 1상임상비용 각각 23.5억원 , 20억 원 , 골이식재 및 골재생제 유럽임상비용 8 억, 펩타이드 표적항암제 전임상비용 8.5억원, 비알콜성지방간염(NASH) 치료제와 장질환 치료제 전임상비용 17억원 이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

[연구개발비 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구 분	내 용	세부사용금액	금액	자금 사용시기
펩타이드 기반 골다공증치료제 임상 1상 진행비용	추가 동물실험비	400	2,300	2019년 07월 ~ 2019년 09월
임상용 시제품 제작비	800	2019년 06월 ~ 2019년 09월
임상시험 기관비	800	2019년 06월 ~ 2019년 09월
CRO비용	300	2019년 06월 ~ 2019년 09월
펩타이드 기반 관절염치료제 전임상 비용	GLP 전임상 기관의 독성시험 및 동물실험비	1,500	2,350	2019년 06월 ~ 2019년 12월
펩타이드 제작비용 등	850	2019년 06월 ~ 2019년 09월
펩타이드 관련 관절염치료제 임상 1상 진행비용	추가 동물실험비	200	2,000	2020년 01월~ 2021년 06월
임상용 시제품 제작비	800	2020년01월~ 2021년 12월
임상시험 기관비	800	2020년01월~ 2021년 12월
CRO비용	200	2020년01월~ 2021년 12월
골이식재(OCS-B, OCS-B Collagen), Regenomer 유럽 임상 비용	골이식재(OCS-B, OCS-B Collagen)	600	800	2019년 06월 ~ 2019년 09월
Regenomer	200	2019년 09월 ~ 2019년 12월
Anti-Cancer Peptide			850	2019년 07월 ~ 2020년 12월
비알콜성지방간염(NASH)			850	2019년 07월 ~ 2020년 12월
염증성 장질환(IBD)			850	2019년 07월 ~ 2020년 12월
합 계			10,000	-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 5월 16일한국예탁결제원-3,310,5163,310,516

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 06월 11일한국예탁결제원-3,074,9723,074,972

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 초과청약 377,299주 미포함

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
246,967	3,061	250,028

&cr&cr 2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 일반공모청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
250,028	377,299	0.6626786712	초과청약 단수주 1,247주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(1,247주)는 대표주관회사 케이비증권(주)가 인수함.