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Share Issue/Capital Change • Jun 19, 2019

증권발행실적보고서 2.2 신영해피투모로우제5호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	신영해피투모로우제5호기업인수목적(주)
대 표 이 사 :&cr	손 길 현
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층(여의도동, 신영증권빌딩)
	(전 화) 02-2004-9452
	(홈페이지) -
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 손 길 현
	(전 화) 02-2004-9452
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,800,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 상장공모2019년 06월 13일2019년 06월 14일2019년 06월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)3,400,0006,800,000,000100.0대표주관회사3,400,0006,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,720,00080.06481,623,298,0003,246,596,000,00087.26482,720,0005,440,000,00080.0개인청약자680,00020.06,852238,666,000477,332,000,00012.86,852680,0001,360,000,00020.06,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,400,000 | 100.0 | 7,500 | 1,861,964,000 | 3,723,928,000,000 | 100.0 | 7,500 | 3,400,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 30일확약168,8346.215일확약--2,551,16693.82,720,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
에이벤처스(주)	100,000	95.2	100,000	2.9	발기주주
신영증권(주)	5,000	4.8	5,000	0.1	발기주주
합계	105,000	100.0	105,000	3.0	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 105,000주와 3,505,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일 : 2019년 06월 19일 (예정)&cr&cr2. 증권교부일 : 2019년 06월 21일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 06월 24일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	신영증권 홈페이지	2019년 06월 12일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 06월 12일

&cr2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 06월 13일

&cr3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신영증권 홈페이지	2019년 06월 18일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 06월 18일 신영증권(주) 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 :&cr2019년 05월 16일(증권신고서)&cr2019년 06월 08일(증권신고서 효력발생)&cr2019년 06월 12일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 신영해피투모로우제5호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층
3) 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

&cr(3) 투자설명서 제출일 :&cr2019년 05월 16일(예비투자설명서)&cr2019년 06월 10일(투자설명서)&cr2019년 06월 12일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0003,400,0006,800,000,0003,400,0006,800,000,000보통주-----2,0003,400,0006,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 6,800,000,000 | - |
| 계 | 6,800,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 6,800,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --6,800,000,0006,800,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

&cr- 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정이며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 1.05억원 및 전환사채 발행금액 10.95억원의 합인 12억원에서 충당할 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.