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Share Issue/Capital Change • Jun 21, 2019

알파홀딩스/주권 관련 사채권의 취득결정/(2019.06.21)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		신주인수권부사채권
회차	2	종류	무기명식 무보증 이권부 분리형 사모신주인수권부사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)알파바이오랩스		대표이사
자본금(원)	5,000,000,000		회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	1,000,000		주요사업	바이오센서 및 바이오신약의 개발, 제조 및 판매
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면총액(원)	10,000,000,000
취득금액(원)	10,000,000,000
자기자본(원)	47,088,876,042
자기자본대비(%)	21.24
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		바이오 사업 강화
6. 취득예정일자		2019-06-21
7. 이사회결의일(결정일)		2019-06-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금' 및 '발행주식총수'는 공시일 현재 기준입니다. 2. 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2018년 12월 31일 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	10,043	16,918	-6,875	5,000	210	-7,463	적정	영앤진회계법인
전년도	9,343	8,644	699	5,000	502	-3,082	적정	삼영회계법인
전전년도	11,803	8,080	3,723	5,000	17	-4,121	적정	삼일회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)알파바이오랩스	대한민국	서울 강남구 압구정로	110111-*******
직업(사업내용)		바이오센서 및 바이오신약의 개발, 제조 및 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)알파홀딩스	1,000,000	100
대표이사	구희도	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018	결산기	12
자산총계	10,043	자본금	5,000
부채총계	16,918	매출액	210
자본총계	-6,875	당기순손익	-7,463
외부감사인	영앤진회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		자회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)알파홀딩스	최대주주
대표이사		구희도	대표이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	자본금 출자(출자금액 5,000,000,000원) 전환사채 취득(취득금액 10,000,000,000원)

【 신주인수권부사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		3
사채만기일
신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)
행사가액(원/주)		20,000
행사가액 결정방법		아래 3가지 시가 중 높은 가액 이상이어야 함 1. 1개월 가중평균산줄주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근을 가중산술평균주가의 산술평균 2. 최근일 가중산술평균주가 3. 청약일전 제3거래일의 가중산술평균주가 (청약일 : 8월 22일 가정)
사채와 인수권의 분리여부		분리
신주대금 납입방법		현금
인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류		보통주
권리행사기간	시작일	2020-06-21
종료일	2024-06-18
행사가액 조정에 관한 사항		ⓐ신주인수권의 행사를 하기 전에 당초의 행사가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하   거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 다 음과 같이 행사  가격을 조정한다. 다만, 유상증자 또는 무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발  행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의해 발행하는 신주의 수는 행사 가격조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신규 발행 주식 수만 적용한다.                          조정 후 행사가격 = {(조정 전 행사가격×기발행주식수)＋(신발행주식수×1주당 발행가액)} / (기발행주식수 ＋ 신발행주식수) 위의 산식에서 “기발행주식수”는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 행사가격의 원단위 미만을 절상한다. 위의 산식의 “시가”는 ‘증권의 발행 및 공시 등에관한 규정’에서 규정하는 당해 발행가액 산정의 기준의 되는 기준주가 또는 이론 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일 로 하여 계산한 기준주가)를 말한다.            ⓑ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우 에는 "갑”과 “을”이 협의하여 행사가액을 조정한다. 단, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 직전에 신주인수권이 행사되었더라면 가질 수 있었던 주식수를 보장하는 방법으로 신주인수권 행사가액을 조정하며, 이는 다른 행사가액의 조정에는 영향을 미치지 아니한다.          ⓒ 조정 후 행사가액이 주식의 액면가를 하회하는 경우에는 주식의 액면가를 행사가 액으로한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항