THE E&M Co., Ltd.

Major Shareholding Notification • Jun 25, 2019

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.0 더이앤엠 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 06 월 24 일
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회 사 명 :	더이앤엠 주식회사
대 표 이 사 :	이승환, 신환률
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 서초대로 398, 6층
	(전 화) 02-2088-8222
	(홈페이지)http://www.theenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 배문섭
	(전 화) 02-2088-8222

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권18무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2018년 06월 05일현진소재 주식회사대한민국이창규11,750,153,000-23,500,306금속단조제품 제조 및 판매업24,750,000,00015,900,000,00068,647,745,51023.1625,477,884,64162.41유가증권 처분을 통한 수익창출 및 재무구조 개선2019년 08월 09일주식회사 쿠키랭스1,000,000금융 및 투자컨설팅서울특별시 구로구 디지털로29길 38, 201호 202호-

총 매매대금: 15,900,000,000원&cr - 계 약 금(19년 06월 24일) : 600,000,000원

- 1차 중도금(19년 07월 08일까지): 4,000,000,000원&cr - 2차 중도금(19년 07월 22일까지): 4,000,000,000원&cr - 잔 금(19년 08월 09일까지) : 7,300,000,000원

예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호"에 의거하여 회사가 관계기관에 제출하는 주요사항보고서를 제출할 때 첨부서류로 이용될 목적으로 평가를 받음 회계법인 창천2019년 06월 12일 ~ 2019년 06월 24일 본 보고서에 기술 된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 15,892백만원에서 22,448 백만 원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 금액 15,900 백만원이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거를 발견하지 못하였습니다. 이러한 평가결과는 본 보고서의 별첨에 기재된 가정과 제약 조건 및 보고서 이용상의 유의사항에 따라 도출된 것입니다. 2019년 06월 24일3--미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의 권면총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr1) 본 건은 당사가 지난 2018년 6월 양수한 현진소재 제18회차 전환사채의 권면총액 금 삼백억원(7.5억원 40매) 중 이백사십칠억오천만원(7.5억원 33매)을 양도하는 계약입니다.&cr2) 위 '2. 사채권 발행회사' 및 '3. 양도내역'에 대한 정보는 각사의 최근 사업년도 사업보고서(2018년도)를 기준으로 기입했습니다. &cr3) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr4) 아래 발행회사의 요약 재무상황은 2018년말, 2017년말, 2016년말 기준입니다.&cr

※ 관련공시

- 2018.05.29 주요사항보고서 주권 관련 사채권 양수 결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

214,315157,91756,39811,750121,227-21,074적정삼덕회계법인180,808176,8763,9334,945137,779-16,349적정삼덕회계법인203,755192,62011,13516,561172,8571,663적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도