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Share Issue/Capital Change • Jun 27, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한온시스템(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 06 월 27 일
	&cr
회 사 명 :&cr	한온시스템 주식회사
대 표 이 사 :&cr	손 정 원
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일서로95
	(전 화) 042 - 930 - 6114
	(홈페이지) http://www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란
	(전 화) 02-3498-5530
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 600,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 10-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 06월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 10-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채270,000,000,0002024년 06월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 10-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채230,000,000,0002026년 06월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 10-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 27일2019년 06월 27일2019년 06월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권10,000,000100,000,000,000100대표주관회사10,000,000100,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권10,000,000100--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100610,000,000100,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	-	-	6	10,000,000	100,000,000,000	100	6	10,000,000	100,000,000,000	100

6_청약및배정에관한사항 10-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 27일2019년 06월 27일2019년 06월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권27,000,000270,000,000,000100대표주관회사27,000,000270,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권27,000,000100--------기관투자자--1727,000,000270,000,000,0001001727,000,000270,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	-	-	17	27,000,000	270,000,000,000	100	17	27,000,000	270,000,000,000	100

6_청약및배정에관한사항 10-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 27일2019년 06월 27일2019년 06월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권23,000,00023,000,000,000100대표주관회사23,000,00023,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권23,000,000100--------기관투자자--1223,000,000230,000,000,0001001223,000,000230,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	-	-	12	23,000,000	230,000,000,000	100	12	23,000,000	230,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권 상장일&cr&cr2019년 06월 27일&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출일
2019년 06월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재 정정
2019년 06월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2019년 06월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 27일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 &cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 10-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 10-2(단위 : 원) 회차 :270,000,000,000270,000,000,000-270,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-270,000,000,000--270,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 10-3(단위 : 원) 회차 :230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-230,000,000,000--230,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

- 세부 사용목적

당사는 제10-1회, 제10-2회 및 제10-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 6,000억원을 Syndicate Loan 조기상환 및 단기차입금 만기상환 및 매입채무 결제 목적에 사용할 예정입니다.&cr&cr[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종목	차입일	만기일	금액	이자율	차입기관
Syndicate Loan	2019.03.21	2020.03.21	3,500	3.100%	NH투자증권
단기차입금	2019.06.05	2019.06.28	500	2.914%	KEB-Hana 은행
합 계	-	-	4,000	-	-

주) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

&cr[차입금 상환]

(단위 : 억원, %)

종목	차입일	만기일	금액	이자율	차입기관
단기차입금	2019.03.29	2019.06.29	1,000	2.65%	KDB 산업은행

주1) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.

[물품대금 결제]

(단위 : 억원)

지급처	발행일	만기일	금액
우리산업(주)	2019-05-17	2019-07-01	61
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)	2019-05-17	2019-07-01	52
(주)코다코	2019-05-17	2019-07-02	47
(주)화승알앤에이	2019-05-17	2019-07-02	42
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)	2019-06-04	2019-07-15	41
그 외 기타	-	2019년 7월 만기	1,380
합 계	-	-	1,623

주1) 금번 사채 발행일로부터 각 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.