SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

Earnings Release • Jun 28, 2019

증권발행실적보고서 2.2 사조산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	사조산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김정수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서대문구 통일로 107-39
	(전 화) 02-3277-1600
	(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 임 태 기
	(전 화) 02-3277-1628
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업어업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 20,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 52(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002022년 06월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 52(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 28일2019년 06월 28일2019년 06월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권1,500,00015,000,000,00075.0-SK증권500,0005,000,000,00025.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권1,500,00075.0--------SK증권500,00025.0--------기관투자자--32,000,00020,000,000,000100.032,000,00020,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,000,000	100.0	3	2,000,000	20,000,000,000	100.0	3	2,000,000	20,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr 나. 증권 상장일&cr&cr2019년 6월 28일&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 06월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 06월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 28일	투자설명서	최초제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 사조산업(주): 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 &cr KB증권(주): 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr SK증권(주): 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 52(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

금번 제52회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 200억원이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[운영자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

내역	결제일	거래상대방	금액
단기차입금상환	20.05.31	수협은행	200
합 계			200

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.