Pan Ocean Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 28, 2019

증권발행실적보고서 2.2 팬오션(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	팬오션 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김홍국, 추성엽
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로5길 7, Tower8
	(전 화) 02-316-5114
	(홈페이지) http://www.panocean.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 정도식
	(전 화) 02-316-5160
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업수상 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 20(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 06월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 20(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 28일2019년 06월 28일2019년 06월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00040.0-삼성증권1,500,00015,000,000,00015.0-유안타증권3,000,00030,000,000,00030.0-아이비케이투자증권1,500,00015,000,000,00015.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00040.0--------삼성증권1,500,00015.0--------유안타증권3,000,00030.0--------아이비케이투자증권1,500,00015.0--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.0510,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100,0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 06월 28일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 06월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 06월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 06월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 28일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	팬오션(주)	서울시 종로구 종로5길 7, Tower8&cr(전 화) 02-316-5114
&cr	NH투자증권(주)	서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr(전 화) 02-768-7000
&cr	삼성증권(주)	서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr(전 화) 02-2020-8000

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 20(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

50,000,000,00050,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

자금의 세부 사용 내역 &cr

금번 제20회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 1,000 억원이며, 500 억원은 시설자금으로, 500 억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[시설자금]

당사는 미래 성장 동력 및 안정적 수익 확보 목적으로 신고서 제출일 현재 17척의 선박 투자를 진행하고 있습니다. 금번 제20회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 1,000 억원 중 500 억원을 선박 건조 비용의 자담분 지불 목적으로 사용할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr

	(단위 : USD, 원)

지급예정월	선종	Size&cr (DWT)	선박명	선박인도예상일&cr (투자종료시점)	외화금액	원화환산금액
2019년 7월	Bulker	325,000	SEA CAOFEIDIAN	2020년 2월	3,720,000	4,404,480,000
Container	21,535	POS HOCHIMINH	2020년 1월	2,553,800	3,023,699,200
Bulker	62,355	UROPHYLLA	2020년 2월	2,923,700	3,461,660,800
소 계					9,197,500	10,889,840,000
2019년 8월	Bulker	63,500	PAN POSEIDON	2020년 9월	2,655,000	3,143,520,000
소 계					2,655,000	3,143,520,000
2019년 9월	Bulker	208,000	PAN EPIC	2020년 9월	5,433,665	6,433,459,360
Bulker	208,000	PAN FALCON	2020년 9월	5,433,665	6,433,459,360
Bulker	325,000	SEA SHANGHAI	2020년 10월	7,440,000	8,808,960,000
Bulker	63,500	PAN QUEST	2020년 10월	2,655,000	3,143,520,000
Bulker	37,500	PAN NOVA	2020년 6월	3,898,500	4,615,824,000
Bulker	37,500	PAN OPTIMUM	2020년 12월	3,898,500	4,615,824,000
소 계					28,759,330	34,051,046,720
2019년 10월	Bulker	325,000	SEA RIO DE JANEIRO	2020년 6월	3,720,000	4,404,480,000
소 계					3,720,000	4,404,480,000
합 계					44,331,830	52,488,886,720

주1) 원화환산금액은 2019년 06월 17일 기준환율 1,184.00원/USD로 환산한 금액입니다.
주2) 상기 지급일정은 선박 건조 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

[운영자금]

당사는 금번 제20회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 1,000 억원 중 500 억원을 만기가 1년 이내인 단기차입금 상환에 사용함으로써 재무건전성을 더욱 강화할 계획 이 며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr

	(단위 : USD, 원)

구분	차입일	만기일	금리	외화금액	원화환산금액
은행 차입 (신용 한도대출)	2019.04.29.	2019.06.28.	1M LIBOR + 1.55%	15,000,000	17,760,000,000
2019.03.29.	2019.06.28.	1M LIBOR + 1.10%	10,000,000	11,840,000,000
2019.06.07.	2019.07.08.	1M LIBOR + 1.00%	15,000,000	17,760,000,000
2019.06.17.	2019.07.17.	1M LIBOR + 1.00%	30,000,000	35,520,000,000
합 계				70,000,000	82,880,000,000

주) 원화환산금액은 2019년 06월 17일 기준환율 1,184.00원/USD로 환산한 금액입니다.