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Earnings Release • Jul 4, 2019

증권발행실적보고서 2.2 현대건설기계(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 7월 4일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대건설기계 주식회사
대 표 이 사 :&cr	공 기 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로75
	(전 화) 02) 746-7940
	(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장 (성 명) 권 기 형
	(전 화) 031) 8006-6295
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 6(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 07월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 6(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 04일2019년 07월 04일2019년 07월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00040.0-케이비증권4,000,00040,000,000,00040.0-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00010.0-유안타증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00040.0--------케이비증권4,000,00040.0--------미래에셋대우1,000,00010.0--------유안타증권1,000,00010.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.0710,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권 상장일 : 2019년 07월 04일

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출일
2019년 06월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재 정정
2019년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2019년 07월 03일	[발행금리확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정 정정

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.k
서면문서 : 현대건설기계(주) -> 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동) &cr NH투자증권(주) -> 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) -> 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21&cr 미래에셋대우(주) -> 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 유안타증권(주) -> 서울특별시 중구 을지로76

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 6(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

금번 제6회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 금 1,000억원은 전액 차입금 상환에 사용될 예정입니다. &cr

[운영자금 세부 사용 내역]	(단위 : 억원)

차입일	만기일	지급처	차입금 종류	금리	금액
18.07.11	19.07.10	BNK투자증권	기업어음	2.70%	400
18.07.13	19.07.12	교보증권	기업어음	2.70%	400
18.07.20	19.07.20	중국공상은행	일반대출	3.66%	200

주) 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.