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Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)래몽래인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 07월 08일
&cr
회 사 명 :	주식회사 래몽래인
대 표 이 사 :	김 동 래
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 729, 12층(논현동, 마스터스729빌딩)
	(전 화) 02-761-9978
	(홈페이지) http://www.raemongraein.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 한윤규
	(전 화) 02-761-9978

유상증자 결정

1,250,000-5001,934,67491,965-5,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 4,000-6.74%(할인)정관 제10조2019년 07월 23일2019년 01월 01일2019년 08월 07일2019년 08월 08일아니오아니오아니오---해당없음2019년 07월 08일--불참아니오면제&cr(코넥스시장 상장기업으로 면제 대상)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 신주의 발행가액 산정 근거&cr&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) ②항에 의거하여 제2-2조제2항제1호 전단규정에 따른 조치이행을 조건으로 하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가(4,289원)로 할인하여 할인율 6.74%를 적용하여 산정하였습니다. 이 발행가격은 증자 참여자와 합의한 가격입니다.&cr&cr- 발행가액 산정 내역

(단위 : 원, 주)

거래일자	종가	거래량	거래대금
2019-06-05	2,960	0	0
2019-06-06
2019-06-07	2,910	-	-
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10	3,000	361	1,079,400
2019-06-11	3,000	155	465,000
2019-06-12	3,000	127	381,500
2019-06-13	3,200	2,022	6,253,190
2019-06-14	3,200	-	-
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17	3,300	11	36,300
2019-06-18	3,500	520	1,717,200
2019-06-19	4,000	149	536500
2019-06-20	4,600	465	1,930,745
2019-06-21	4,400	3,295	14,050,000
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24	4,480	3,432	14,864,580
2019-06-25	4,490	8,295	35,517,025
2019-06-26	4,500	2,670	11,888,890
2019-06-27	4,480	149	668,120
2019-06-28	4,200	3,302	13,057,310
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01	4,100	405	1,660,730
2019-07-02	4,100	2,007	7,888,700
2019-07-03	4,100	5	20,500
2019-07-04	4,100	321	1,284,500
2019-07-05	4,500	3,820	17,078,700

(단위 : 원, 주)

항목	가격	거래량	거래대금
① 1개월 가중산술 평균주가	4,138	31,511	130,378,890
② 1주일 가중산술 평균주가	4,259	6,558	27,933,130
③ 최근일 가중산술 평균주가	4,471	3,820	17,078,700
④ 산술평균주가	4,289	(①+②+③)/3
⑤ 기준주가	4,289	③과 ④중 낮은 가액
⑥ 할인율	6.74%	-
⑦ 발행가액	4,000	-

&cr나. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨.&cr&cr다. 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영상 목적 달성을 위해 당사와의 경영 시너지 극대화가 가능하며 글로법ㄹ 콘텐츠 제작 능력을 보유하고 있는 위지윅스튜디오를 전략적 투자대상자로 선정함.&cr&cr라. 자금사용 용도

(단위: 원)

사용목적	금 액	내 용
운영자금	5,000,000,000	경영상 필요에의한 긴급한 자금조달&cr(신규 드라마 제작비 조달 등)
합 계	5,000,000,000	-

마. 기타사항&cr① 청약일 : 2019년 07월 23일&cr② 청약취급처 : (주)래몽래인 본사&cr③ 주금 납입처 : 기업은행 MBC 지점&cr④ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.

⑤ 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이 사 에게 위임함.

⑥ 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음.&cr⑦ 본 유상증자 납입 결과, 실권주가 발생할 경우 미발행 처리함.&cr&cr바. 지분구조의 변동&cr

금번 보통주 유상증자 대금이 납입될 경우 최대주주는 주식회사 위지윅스튜 디오 (38.15%) 으로 변경될 예정입니다.&cr &cr- 납입후 최대주주 변경 현황

성명(법인명)	관계	변경전		변경후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---
김동래	변경후 최대주주	836,795	41.29	836,795	18.54
위지윅스튜디오	변경전 최대주주	-	-	1,250,000	38.15

주) 변경후 지분율은 유상증자후의 발행주식총수 지분율 입니다.&cr변경전 발행주식총수: 2,026,639주(보통주 1,934,674주, 상환전환우선주 91,965주)&cr변경후 발행(예정)주식총수: 3,276,639주(보통주 3,184,674주, 상환전환우선주 91,965주)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 필요에의한 긴급한 자금조달&cr(신규 드라마 제작비 조달 등)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)위지윅스튜디오관계없음회사의 경영목적달성을 위해 당사와의 경영 시너지 극대화가 가능하며 글로벌 콘텐츠 제작 능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함.-1,250,0001년간&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)위지윅스튜디오3,570박인규20.77--박인규20.77박관우13.84----

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

주1) (주)위지윅스튜디오는 박인규 대표이사 및 박관우 대표이사의 공동대표이사 체제로 운영되고 있음&cr주2) 상기 지분율은 2019년 4월 8일 기준&cr - (주)위지윅스튜디오는 5월 3일 임시주주총회를 위한 주주명부폐쇄를 기준으로&cr 기입하였으며, 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있음을 유의 &cr 부탁드립니다&cr

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20181259,26523,64815,1484,66544,117삼일회계법인4,399적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

주) 상기 재무사항은 최근 사업연도 개별재무제표(K-IFRS) 기준

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl