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Share Issue/Capital Change • Jul 9, 2019

증권발행실적보고서 2.2 세틀뱅크 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	세틀뱅크 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 경 민
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 34길 6, 9~10층
	(전 화)02-588-2722
	(홈페이지) http://www.settlebank.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무 (성 명) 도 형 동
	(전 화)02-6349-0109
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개79,585,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019년 07월 04일2019년 07월 05일2019년 07월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜723,50039,792,500,00050.0공동대표주관회사신한금융투자㈜723,50039,792,500,00050.0공동대표주관회사1,447,00079,585,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,157,60080.01,1751,157,60063,668,000,0002.51,1751,157,60063,668,000,00080.0일반투자자289,40020.011,28689,598,5802,463,960,950,00097.511,188289,40015,917,000,00020.079,585,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,447,000 | 100.0 | 12,461 | 90,756,180 | 2,527,628,950,000 | 100.0 | 12,363 | 1,447,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일64,0575.51개월58,5715.13개월62,9355.46개월89,5907.7882,44776.21,157,600100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 :주, % )

항 목	주 주 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	(주)민앤지	보통주	3,585,600	42.99	3,585,600	38.69	최대주주
이경민	보통주	164,382	1.91	164,382	1.77	대표이사
최종원	보통주	20,000	0.24	20,000	0.22	임원
김동희	보통주	12,000	0.14	12,000	0.13	임원
소계	보통주	3,781,982	45.28	3,781,982	40.81
5% 이상 주주	프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사	보통주	1,642,270	19.69	1,231,703	13.29	-
프리미어 Growth-M&A투자조합	보통주	437,730	5.25	328,297	3.54	주)
소계	보통주	2,080,000	24.94	1,560,000	16.83
합계		보통주	5,861,982	70.22	5,341,982	57.64	-

주)	금번 유상증자 후 프리미어 Growth-M&A투자조합의 지분율은 5%이하로 하락하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2019년 07월 11일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr2019년 07월 11일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr&cr2019년 07월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)&cr신한금융투자㈜의 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2019년 7월 2일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 7월 2일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 7월 2일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 7월 2일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 7월 4일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2019년 7월 9일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 7월 9일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com), 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 05일 (증권신고서)
2019년 6월 20일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 6월 27일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 7월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
2019년 7월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 세틀뱅크㈜ : 서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 9~10층
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(4) 신한금융투자 ㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일: 2019년 6월 05일 (예비투자설명서)
2019년 6월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 6월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 6월 28일 (투자설명서)
2019년 7월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
2019년 7월 02일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주55,000927,00050,985,000,000927,00050,985,000,000보통주55,000520,00028,600,000,000520,00028,600,000,00055,0001,447,00079,585,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 50,985,000,000 | - |
| 계 | 50,985,000,000 | 55,000 | - |
| 매출 | 28,600,000,000 | - |
| 계 | 28,600,000,000 | 55,000 | - |
| 총 계 | | 79,585,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 5,000,000,0003,179,735,00071,405,265,00079,585,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 주당 55,000원 기준입니다.
주2)	기타에는 발행제비용, 연구개발비, 신규사업 투자, 해외사업 진출 및 구주매출 대금 28,600백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.