Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 10, 2019

증권발행실적보고서 2.2 해태제과식품(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	해태제과식품(주)
대 표 이 사 :&cr	신 정 훈
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26
	(전 화) 02-709-7766
	(홈페이지) http://www.ht.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경
	(전 화) 02-709-7582

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 15(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002022년 07월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 15(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 10일2019년 07월 10일2019년 07월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권2,500,00025,000,000,00050.0-키움증권2,500,00025,000,000,00050.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,500,00050.0--------키움증권2,500,00050.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 7월 10일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr

라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 해태제과식품(주) → 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 15(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,00030,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr

가. 자금조달금액

[회 차 : 15]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	210,220,000
순수입금[(1)-(2)]	49,789,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 15]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	125,000,000	인수가액 × 0.25%
사채관리수수료	4,000,000	정액제
신용평가수수료	22,000,000	한국신용평가(주)
22,000,000	나이스신용평가(주)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
코드부여수수료	20,000	코드당 2만원
등록비용	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	210,220,000	-

주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>&cr- 표준코드생성비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적&cr

금번 당사가 발행하는 제15회 무보증사채 발행자금 500 억원 은 차환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다.&cr

	(단위 : 원)

구 분	시설자금	차환자금	운영자금	기 타	계
제15회	-	30,000,000,000	20,000,000,000	-	50,000,000,000

주) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr- 자금의 세부사용 내역

(단위 : 원)

세부 사용 내용	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액	비고
제13-1회 공모사채	2017.07.20	2019.07.20	2.206	30,000,000,000	-
은행 차입금 상환	-	-	-	20,000,000,000	-

주)당사는 제 13-1회 공모사채 상환일 까지 한도대를 상환하여 자금을 운용할 계획입니다.