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Share Issue/Capital Change • Jul 15, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 에이스토리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 7월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에이스토리
대 표 이 사 :&cr	이 상 백
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 월드컵북로 361 한솔교육빌딩 11층
	(전 화) 02-2088-2585
	(홈페이지) http://www.astory.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 현 진
	(전 화) 02-2088-2585
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개26,741,000,000

구분	발행총액	비고
-

주)	발행총액은 신주모집 1,870,000주의 금액이며, 상장주선인 의무인수분 56,100주(802,230,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019.07.092019.07.102019.07.12

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,870,00026,741,000,000100.00대표주관회사1,870,00026,741,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자374,00020.004,25049,186,220703,362,946,00097.054,211374,0005,348,200,00020.00기관투자자1,496,00080.006281,496,00021,392,800,0002.956281,496,00021,392,800,00080.0026,741,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,870,000 | 100.00 | 4,878 | 50,682,220 | 724,755,746,000 | 100.00 | 4,840 | 1,870,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일86,6405.791개월6000.043개월69,0604.626개월19,9001.331,319,80088.221,496,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성 명(회사명)	관계	주식의&cr종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	(주)이에스프로덕션	최대주주	보통주	1,252,500 주	16.94 %	1,252,500 주	13.44 %
이상백	특수관계인	보통주	1,200,000 주	16.23 %	1,200,000 주	12.88 %
최대주주등 소계			2,452,500 주	33.18 %	2,452,500 주	26.32 %
기타주주	(주)씨제이이엔엠	-	보통주	998,000 주	13.50 %	998,000 주	10.71 %
TENCENT MOBILITY LIMITED	-	보통주	596,140 주	8.06 %	596,140 주	6.40 %
기타주주	-	보통주	3,345,500 주	45.26 %	3,345,500 주	35.90 %
IPO 공모	-	보통주	-	-	1,870,000 주	20.07 %
주관사 의무인수분	-	보통주	-	-	56,100 주	0.60 %
기타주주 소계			4,939,640 주	66.82 %	4,939,640 주	53.01 %
합계				7,392,140 주	100.00 %	9,318,240 주	100.00 %

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자등기일&cr&cr2019년 7월 16일(예정)&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr2019년 7월 18일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 7월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 7월 9일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 7월 8일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 7월 9일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 7월 8일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 7월 9일
머니투데이

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 7월 12일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 7월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 11일 (증권신고서)&cr 2019년 7월 8일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜에이스토리 : 서울시 마포구 월드컵북로 361 한솔교육빌딩 11층&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 6월 11일 (예비투자설명서)&cr 2019년 7월 3일 (투자설명서)&cr 2019년 7월 8일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) &cr 2019년 7월 8일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,3001,870,00026,741,000,0001,870,00026,741,000,000------14,3001,870,00026,741,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 26,741,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 26,741,000,000 | 14,300 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 26,741,000,000 | - |

주)	상장주선인 의무인수분 56,100주(802,230,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -26,741,000,000-26,741,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주)	상기 금액은 신주모집 1,870,000주의 금액이며, 상장주선인 의무인수분 56,100주(802,230,000원)은 제외한 금액입니다.

&cr[자금의 세부 사용계획]&cr&cr증권신고서 작성기준일 현재 당사가 계획하고 있는 자금의 사용 계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 계획은 현재 시점에서 예상하고 있는 바이며, 실제 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 인지하시기 바랍니다. 또한 금액과 관련하여 실제 집행 내역은 아직 확정된 바가 없으며, 향후 당사의 경영계획 등과 연동하여 진행할 예정입니다.&cr&cr당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr&cr(1) 드라마 제작&cr&cr당사의 금번 코스닥 시장 상장의 주요 목적은 드라마 저작권 및 운영자금 확보입니다. 과거 지상파 위주의 단순 외주제작 계약을 통해 드라마를 제작하여 방송국에 납품하는 경우 방송국이 대부분의 해외판권 수입 및 IP(지적재산권)을 방송국이 가져가는 경우가 대부분입니다. 하지만 글로벌 OTT 산업 발전과 함께 글로벌 OTT가 아시아 시장에 진출함에 따라 제작사가 해외판권 수입 및 IP(지적재산권)를 보다 높게 배분 받는 기회가 생기고 있습니다. 당사는 과거 흥행성과 작품성 모두 인정받는 다수 드라마 작품 제작 경험 및 글로벌 OTT 오리지널 제작 경험을 바탕으로 향후 공모자금을 활용하여 성공가능성 높은 드라마의 경우 제작비 부담 비율을 높여 해외판권 수입 및 IP(지적재산권)을 확보할 수 있는 드라마를 제작하려고 합니다. &cr

(단위 : 백만원)

구분	용도	사용시기	금액
드라마 제작	Project A	2019년~2020년	2,760
Project B	2019년~2020년	2,967
Project C	2019년~2020년	7,200
합계		12,927

&cr(2) 해외진출 및 신규사업 &cr&cr한국 드라마 및 예능의 성공은 미국시장에서의 국내 콘텐츠의 관심도를 증가시키고 있어서, 그 동안 일본 및 중국 등의 아시아 중심의 리메이크 시장이 미국시장으로 확장되고 있음을 보여주고 있습니다. 동사는 현재 미국과 '우리가 만난 기적', '시그널'의 미국 리메이크를 진행 중에 있습니다. 미국 헐리우드에 지사 및 미국 드라마 제작사와의 조인트 벤처 설립을 논의 하고 있습니다. 이를 통해 한국 드라마 외주제작 업체에서 벗어나 전세계에서 사랑받을 수 있는 드라마를 제작할 수 있는 글로벌 스튜디오로 발돋움하려고 합니다. 또한, 웹툰은 '원소스 멀티유즈' 콘테츠로서 영화, 드라마, 게임 등 다양한 미디어의 원천 콘텐츠로 활용되며, 드라마 제작과 시너지를 높이고 있습니다. 또한, 웹툰 콘텐츠는 일회적이고 단선적인 것이 아니라, 다양한 활용의 결과물들에 대한 소비자의 피드백을 또다시 장르 전환이나 상품화에 반복적으로 반영하는 순환구조입니다. 이에 동사는 향후 기획하고 있는 드라마 대본 중에 참신하고 독특한 소재를 다루는 작품들의 경우 웹툰과 드라마를 동시에 기획 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 다음과 같이 전략기획실내에 웹툰사업부를 신설하여 웹툰영역을 신규로 투자할 계획에 있습니다.

&cr현재 당사가 글로벌 메이저 업체와 협의 중인 사항은 다음과 같습니다.

업체명	업무 협의/ 제휴 사항
A 社 등 3개 업체	등 3개 작품 리메이크 논의
B 社 등 2개 업체	등 2개 작품 공동 제작
D 社 등 2개 업체	등 2개 작품 해외 방영
E 社	제작 선투자 및 방영권
F 社	일본 리메이크 영화 제작 투자
H 社	일본 SF 원작 드라마화 IP 구매

(단위 : 백만원)

구분	용도	사용시기	금액
해외진출 및 신규사업	미국 헐리우드 지사 설립 및 운영자금 및 글로벌 드라마 제작사와 조인트 벤처 설립	2019년~2020년	2,400
신규 사업 (Project H 일본 영화 리메이크)	2019년~2020년	509
신규사업 (웹툰 사업)	2019년~2020년	1,400
합계		4,309

&cr(3) 차입금 상환 &cr&cr당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 10.5억원을 금융기관 차입금을 상환하는데 이용할 계획입니다.&cr

[차입금 내역]
(단위 : 백만원)

금융기관	2018년 말	2019년 1분기말	이자율
하나은행 주1)	1,050	1,050	2.05%
합계	1,050	1,050	2.05%

주1) 한국콘텐츠진흥원의 2018년 상반기 방송진흥기금 융자지원사업 지원결정업체로 선정

(단위 : 백만원)

구분	용도	사용시기	금액
차입금 상환	하나은행 상환	2020년	1,050
합계		1,050

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr