KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jul 15, 2019

코미팜/전환가액의조정/(2019.07.15)전환가액의조정(제10회차, 제11회차, 제12회차, 제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	상장	26,604	24,197
11	상장	22,424	20,395
12	상장	22,053	20,058
13	상장	26,439	24,047
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
10	500,000,000	KRW : South-Korean Won	18,794	20,663
11	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	44,595	49,031
12	8,500,000,000	KRW : South-Korean Won	385,435	423,771
13	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	378,229	415,852
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거  본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.  조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]   A: 기발행주식수   B: 신발행주식수   C: 1주당 발행가격   D: 시가    다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법   A: 기발행주식수 : 58,138,849주   B: 신발행주식수 : 5,785,526주   C: 1주당 발행가격 : 0원   D: 시가 : 23,000원 ①조정전 전환가액     -10회차 : 26,604원 (무상증자에 따른 조정,                                      시가하락 70% 조정완료)   -11회차 : 22,424원 (무상증자에 따른 조정,                                      시가하락 70% 조정완료)   -12회차 : 22,053원 (무상증자에 따른 조정,                                    시가하락 70% : 21,439원)   -13회차 : 26,439원 (발행가액) ②조정후 전환가액   -10회차 : 24,197원 (무상증자에 따른 조정)   -11회차 : 20,395원 (무상증자에 따른 조정)   -12회차 : 20,058원 (무상증자에 따른 조정)   -13회차 : 24,047원 (무상증자에 따른 조정)   (조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상함)
5. 조정가액 적용일		2019-07-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2015-12-18 전환사채권발행결정(제10회차) 2015-12-24 증권 발행결과(자율공시) 2016-02-24 전환가액의조정 2016-07-25 전환가액의조정 2018-06-25 전환가액의조정(제10회차) 2017-01-12 전환사채권발행결정(제11회차) 2017-01-16 증권 발행결과(자율공시)(제11회차) 2017-02-16 전환가액의조정 2018-06-18 전환가액의조정(제11회차) 2018-07-16 전환가액의조정(제11회차) 2018-08-16 전환가액의조정(제11회차) 2018-10-16 전환가액의조정(제11회차) 2018-11-16 전환가액의조정(제11회차) 2018-05-31 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2018-09-04 전환가액의조정(제12회차) 2018-12-04 전환가액의조정(제12회차) 2018-12-26 무상증자결정 2019-01-02 전환가액의조정(제10회차, 제11회차, 제12회차) 2019-07-10 무상증자결정