CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 18, 2019

CMG제약/유상증자최종발행가액확정/(2019.07.18)유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모)

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	보통주
나. 주식수(주)	30,000,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	2,480
나. 1차발행가(원)	2,875
다. 2차발행가(원)	2,480
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2019-07-17
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		■ 발행가액 산정 방식   발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ① 1차 발행가액 산정 신주배정기준일(2019년 06월 14일)전 제3거래일(2019년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 1차 발행가액 2,875원      기준주가 3,790원 ×【 1 - 할인율(20%)】    = --------------------------------------      1+【증자비율(27.55%)×할인율(20%)】 ② 2차 발행가액 산정 구주주 청약일의 초일(2019년 07월 22일) 전 제3거래일(2019년 07월 17일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액 2,480원    = 기준주가 3,099원 ×【1 - 할인율(20%)】 ③ 확정 발행가액 산정   확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▶ 확정 발행가액 2,480원    = Max{Min[1차 발행가액 2,875원, 2차 발행가액      2,480원], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거      래일까지의 가중산술평균주가의 60% 1,855원} ④ 최종 발행가액은 구주주청약 초일(2019년 07월 22일) 전 제3거래일(2019년 07월 17일)에 확정되어 2019년 07월 18일(목) 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시되며, (주)CMG제약 홈페이지(http://www.cmgpharma.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※관련공시	2019-06-13 투자설명서 2019-06-12 증권신고서(지분증권) 2019-06-12 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2019-06-12 유상증자1차발행가액결정 2019-05-28 증권신고서(지분증권) 2019-05-15 증권신고서(지분증권) 2019-05-15 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)