DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jul 22, 2019

교환사채권 발행결정 1.6 대성산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 07월 22일
&cr
회 사 명 :	대성산업 주식회사
대 표 이 사 :	김 영 대, 지 관
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 경인로 662
	(전 화) 02-2170-2160
	(홈페이지) http://www.daesung.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 김 정 민
	(전 화) 02-2170-2160

교환사채권 발행결정

70무기명식 무보증&cr사모 교환사채10,000,000,000------10,000,000,000--0.02.02022년 07월 24일본 사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기일 전 별도의&cr이자지급기일은 없는 것으로 한다.교환권이 행사되지 않고 만기까지 보유하고 있는 본 사채의&cr원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금에 만기보장&cr수익률을 적용한 금액(원금의 106.1208%)을 일시 상환하되,&cr원미만은 절사한다.사모1005,130본 사채의 교환가액은 (1) "5,000원"과 (2) "본 사채발행을&cr위한 발행인의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그&cr기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장&cr높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는&cr가액" 중 큰 금액(즉, (1)과 (2)의 가액 중 큰 금액)을 교환&cr가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.&cr&cr가. 교환대상회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가&cr(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래&cr금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다),&cr1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를&cr산술평균한 가액&cr나. 교환대상회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가&cr다. 교환대상회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는&cr경우 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가대성산업(주) 기명식 보통주식(자기주식)1,949,3174.312019년 07월 25일2022년 06월 24일

가. 본 사채를 사채권자가 교환청구권 행사를 하기 전에&cr(i) 교환대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자,&cr주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행&cr하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액&cr으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는&cr아래와 같이 교환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 &cr실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 교환&cr가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는&cr교환가액 조정에적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행&cr주식수만 적용한다.

조정 후 교환가액&cr= 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식"는 당해 조정사유가 발생하기&cr직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주&cr인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채&cr발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채&cr발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될&cr주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식&cr분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환&cr사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발&cr행시 교환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는&cr발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가&cr(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로&cr하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 본 목에 따른 교환가액&cr의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본&cr전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당&cr증권의 발행일로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환&cr가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소&cr직전에 교환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라&cr면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날&cr수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의&cr사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여&cr교환가격을 조정한다. 발행인이 이러한 조치를 하지 못함&cr으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행인&cr은 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 교환대상회사는 사채&cr권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병,&cr분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여&cr상장을 유지할 의무를 부담한다.

&cr다. 위 가목 내지 나목과는 별도로 본 사채 발행일로부터&cr3개월이 되는 날인 2019년 10월 24일부터 매 3개월이 되는&cr날을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을&cr기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균&cr주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가&cr를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은&cr가격이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우&cr동 낮은 가격을 새로운 교환가액으로 한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 새로운 교환가액이&cr보통주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 교환가액&cr으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의&cr발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수&cr없다.

마. 위 가목 내지 라목에 의한 조정 후 교환가액 중 호가단위&cr미만은 절상한다.

바. 발행인은 위 가목 내지 라목에 따라 교환가액이 조정되는&cr경우 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다. 다만,&cr전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다.&cr또한 교환가액 조정에 따라 추가 교환대상주식의 예탁이&cr필요한 경우, 발행인은 교환가액 조정일로부터 [10]영업일&cr이내에 해당 부분을 추가 예탁하는 것을 포함하여 추가&cr예탁에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

-2019년 07월 24일2019년 07월 24일--2019년 07월 22일60참석아니오사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한&cr 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr1) 발행인의 기한의 이익상실&cr발행인은 다음 각호의 경우 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 사채권자에게 본 사채의 원금 및 본 사채의 발행일로부터 기한이익 상실일까지의 기간 동안 만기보장수익률 (연복리 2%)에 의해 계산된 이자상당액의 합산액을 지급하여야 하며, 이에 더하여 본 항 제13호에 따른 연체이자를 지급하여야 한다. 이때 기한이익 상실일을 그 지급기일로 본다.

가. 본 계약에 따른 발행인의 진술 및 보장의 중요한 부분에 허위 또는 부정확하거나&cr중요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때&cr

나. 발행인이 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 경우 기타 본 계약에 따른&cr의무를 위반한 때&cr

다. 발행인이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 이유로&cr은행거래가 정지된 때&cr

라. 발행인(발행인의 청산인이나 발행인의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의&cr신청을 한 경우&cr

마. 발행인(발행인의 청산인이나 발행인의 이사를 포함) 이외의 제3자가 발행인에 대한&cr파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 발행인이 이에 동의(발행인 또는 그 대표자가&cr법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이&cr있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. &cr이 경우 발행인의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의&cr의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일&cr로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에&cr의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산&cr선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.&cr

바. 발행인이 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 때&cr

사. 발행인이 기업구조조정 촉진법이 정하는 바에 따라 그 주채권은행 또는 금융채권자&cr협의회로부터 부실징후기업으로 인정되어 주채권은행이 금융채권자협의회에 의한 공동&cr관리절차를 개시하기 위하여 제1차 협의회의 소집을 금융채권자 및 해당기업에 통보한 때&cr또는 이와 유사한 절차가 개시된 때(동 법의 개정 또는 이를 대체하는 법률의 제정에 따라&cr이와 유사한 절차가 개시되는 경우 해당 절차를 포함함) 또는 발행인이 기업구조조정촉진&cr법에서 정하는 바에 따라 주채권은행 또는 금융채권자협의회에 대하여 (공동)관리절차의&cr개시 신청을 한 때&cr

아. 발행인이 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반&cr하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때&cr

자. 발행인에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산 명령&cr또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우&cr

차. 발행인에게 감독관청으로부터 발행인의 중요한 영업의 정지 또는 취소가 있는 경우&cr

카. 발행인 소유의 주요재산에 대하여 압류, 가압류 기타 강제집행 또는 담보권 실행 등을&cr위한 경매의 개시, 체납처분 등이 있는 경우&cr

타. 발행인의 영업의 중요한 부분이 휴업 또는 폐업하는 경우&cr

파. 발행인의 기타 경영(상장폐지 또는 이에 준하는 사항)에 중대한 영향을 미치는 사항이발생하여 본 사채 조건상의 의무를 이행할 수 없다고 인수인이 판단하는 경우&cr

하. 발행인의보통주가유가증권시장에서상장폐지되거나, 한국거래소의유가증권시장상장규정제47조(관리종목지정) 제1항제2호(감사인의견미달) 또는제3호(자본잠식)의사유로관리종목으로지정되거나, 개장일기준5일이상거래가중지되는경우(단, 주권의병합, 분할, 자본의감소등발행인의일정한회사법적행위로인해관련법규및한국거래소의관련규정에따라의무적으로일시거래정지되는경우는제외)

&cr 2) 조달자금의 구체적 사용 용도 : 운영자금(매입채무 상환 및 투자 등)&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

신한금융투자 주식회사

없음

2,000,000,000

한양증권 주식회사

없음

1,000,000,000

IBKC-GMB 신성장산업 투자조합

없음

2,000,000,000

(수성코스닥벤처 멀티에셋공모주 전문투자형&cr사모투자신탁2호의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

없음

500,000,000

(수성멀티메자닌P8 전문투자형사모투자신탁의&cr신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

없음

500,000,000

(지브이에이Pure Mezz 전문투자형사모투자신탁의&cr신탁업자의 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

없음

1,000,000,000

(스카이워크 까노니꼬 전문투자형 사모투자신탁&cr제1호의 신탁업자 지위에서)&cr엔에이치투자증권 주식회사없음2,500,000,000(스카이워크 까노니꼬 전문투자형 사모투자신탁&cr제2호의 신탁업자 지위에서)&cr엔에이치투자증권 주식회사없음500,000,000합 계-10,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)