HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Audit Report / Information • Jul 24, 2019

증권발행실적보고서 2.2 하이트진로홀딩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 24일
	&cr
회 사 명 :&cr	하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
	(전 화) 02-520-3115
	(홈페이지) http://hitejinroholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 조 영 익
	(전 화) 02-520-3112
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 95,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 170(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채95,000,000,0002022년 07월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 170(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 24일2019년 07월 24일2019년 07월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권4,000,00040,000,000,00042.11대표주관회사대신증권1,500,00015,000,000,00015.79인수회사아이비케이투자증권2,500,00025,000,000,00026.32인수회사현대차증권1,500,00015,000,000,00015.79인수회사9,500,00095,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권4,000,00042.11--------대신증권1,500,00015.79--------아이비케이투자증권2,500,00026.32--------현대차증권1,500,00015.79--------기관투자자--109,500,00095,000,000,000100.00109,500,00095,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,500,000	100.00	10	9,500,000	95,000,000,000	100.00	10	9,500,000	95,000,000,000	100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 24일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 하이트진로홀딩스㈜ → 서울특별시 강남구 영동대로 714&cr SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 아이비케이투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 &cr 현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 170(단위 : 원) 회차 :95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-15,000,000,00080,000,000,000-95,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액

	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	95,000,000,000
발행제비용(2)	352,170,000
순수입금[(1)-(2)]	94,647,830,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	66,500,000	발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)
상장수수료	1,400,000	500원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 10만원
등록수수료	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
인수수수료	237,500,000	발행총액의 25bp
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	40,950,000	한신평, NICE신평(VAT별도)
표준코드부여수수료	20,000	-
합계	352,170,000	-

주) 세부내역&cr - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

	(단위 : 원)

차환자금	운영자금	기타	계
80,000,000,000	15,000,000,000	-	95,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr[자금의 세부 사용 내역]&cr

금번 제170회 회사채 발행금액 950억원은 차환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. &cr

▶ 차환자금	(단위: 원)

구 분	만기	이자율	권면금액	상환예정금액	비고
제166회 무보증 공모사채	2019. 07. 25	3.183%	80,000,000,000	80,000,000,000	-
합 계			80,000,000,000	80,000,000,000	-

주) 당사는 상기 자금사용 예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 환금성이 높은 단기 금융자산을 통해 운용할 예정입니다.

▶ 운영자금	(단위: 원)

구 분	만기	이자율	권면금액	상환예정금액	비고
기업어음	2019.07.25	3.69%	10,000,000,000	10,000,000,000	-
은행 한도대출	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
합 계			15,000,000,000	15,000,000,000	-

주) 당사는 상기 자금사용 예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 환금성이 높은 단기 금융자산을 통해 운용할 예정입니다.