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Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2019

파버나인/전환가액의조정/(2019.07.30)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	4,885	4,066
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,023,541	1,229,709
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2019년 1월 29일 거래소에 신고된 전환사채 발행결정(제1회차) 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액조정에 관한 사항에 의거 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2019년2월28일, 2019년3월30일, 2019년4월30일, 2019년5월30일, 2019년6월30일, 2019년7월30일, 2019년8월30일, 2019년9월30일, 2019년10월30일, 2019년11월30일, 2019년12월30일, 2020년1월30일, 2020년2월29일, 2020년3월30일, 2020년4월30일, 2020년5월30일, 2020년6월30일, 2020년7월30일, 2020년8월30일, 2020년9월30일, 2020년10월30일, 2020년11월30일, 2020년12월30일, 2021년1월30일, 2021년2월28일, 2021년3월30일, 2021년4월30일, 2021년5월30일, 2021년6월30일, 2021년7월30일, 2021년8월30일, 2021년9월30일, 2021년10월30일, 2021년11월30일, 2021년12월30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 4,327.23원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 4,005.99원 (C) 최근일 가중산술평균주가:3,864.10원 (D) 산술평균((A+B+C)/3):    4,065.77원 (E) 기준주가(MAX(C,D)):     4,065.77원 (F) 직전 전환가액: 4,885 원   (G) 전환가액 조정 최저한도(최초행사가액의 70%) :3,420원 (H) 조정 후 전환가액:  4,066원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-07-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		* 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회   결의를 하지 않았습니다. * 상기사항은 2019년 1월 30일 전환사채 14,500,000,000원을 발행   하였으며, 2019년 4월 30일 9,000,000,000원을 만기전 상환하여   2019년 7월 30일 현재 전환사채잔고는 5,000,000,000원 입니다.
※ 관련공시		2019-01-29 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2019-04-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)