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Capital/Financing Update • Aug 2, 2019

수성/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.08.02)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10,11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,775
만기일	2021-06-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,243,603,186
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-08-02
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 기한이익상실사유로 조기상환 청구에 따른 전환사채매매 2. 향후처리방법 : 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		금융기관차입(담보)
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2018-06-15 전환사채권발행결정(제10회차)

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-06-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,775
만기일	2021-06-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		12,647,570
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		12,060,000
- 기준환율		1,197.4
- 취득일자		2019-08-02
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 기한이익상실사유로 조기상환 청구에 따른 전환사채매매 2. 향후처리방법 : 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		금융기관차입(담보)
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 2)기준환율은 상환시점인 19년 8월 2일 매입환율 입니다.
※ 관련공시	2018-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)