PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 2, 2019

증권발행실적보고서 2.2 평화산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 08월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	평화산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 동 관
본 점 소 재 지 :
	(전 화)053-610-7000
	(홈페이지) http://http://www.ph.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 전 영 준
	(전 화) 053-610-8558
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타18,285,843,675

구분	발행총액	비고
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주청약2019.07.302019.07.302019.08.02구주주청약2019.07.302019.07.312019.08.02

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 하나금융투자(주)는 금번 평화산업(주) 진행한 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합3,740,00020.011,475,982 1,542,401,1908.411,475,982 1,542,401,1908.4신주인수권증서청약14,960,00080.04,01313,681,141 14,296,792,34578.24,01313,681,141 14,296,792,34578.2초과청약주식수--3,2072,341,292 2,446,650,14013.43,2072,341,292 2,446,650,14013.418,285,843,675

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 18,700,000 | 100.0 | 7,221 | 17,498,415 | 18,285,843,675 | 100.0 | 7,221 | 17,498,415 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2019년 08월 01일 기준)
(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
평화홀딩스(주)	최대주주	보통주	20,451,987	54.68	30,313,954	55.21	-
김종석	임원	보통주	2,687,518	7.19	3,767,454	6.86	-
김주영	친인척	보통주	851,191	2.28	1,193,228	2.17	-
김지영	친인척	보통주	48,946	0.13	68,614	0.12	-
계		보통주	24,039,642	64.27	35,343,250	64.37	-
우선주	-	-	-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2019년 08월 19일(월)&cr2. 주권상장예정일 : 2019년 08월 20일(화)&cr

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	비고
신주발행 및 신주배정기준일&cr(주주확정일)의 공고	2019년 06월 05일	회사 인터넷 홈페이지 (http://http://www.ph.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2019년 07월 26일	회사 인터넷 홈페이지 (http://http://www.ph.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 04일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2019년 06월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정(파란색)
2019년 06월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정(녹색)
2019년 07월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정(적색)

&cr3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : 평화산업(주) → 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 17일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2019년 06월 26일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	1차발행가액 확정(녹색)
2019년 07월 26일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정(적색)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,04517,498,41518,285,843,67517,498,41518,285,843,675------1,04517,498,41518,285,843,675

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 22,533,500,000 | - |
| 계 | 22,533,500,000 | 1,045 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | - | - |

2. 자금의 사용목적

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 182.9억원)은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 원) 8,194,000,00010,091,843,675- 18,285,843,675

시설자금	운영자금	기타	계

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달함에 따라 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 차례대로 자금을 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 금융기관의 차입을 통해 충당할 계획입니다.&cr

[시설자금 및 운영자금의 세부 사용내역]
(단위 : 원)

우선순위	사용목적 구분	세부내역	금액	사용시기	비고
1	시설자금	에어서스펜션 ASSY LINNE 구축	1,143,000,000	2019.08~2019.12	선행투자
2	시설자금	개발 금형제작	3,336,000,000	2019.08~2019.12	선행투자
3	시설자금	STRUT 가류 무인라인구축 등	3,715,000,000	2019.08~2019.12	합리화, 자동화, CAPA증설
4	운영자금	평화홀딩스㈜ 관계사 차입금 상환	10,091,843,675	2019년 08월	금리 4.93%
합계			18,285,843,675	-	-

주) 당사 제시자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) 2019.07.092019.07.09한국예탁결제원-14,954,68614,954,686

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019.07.31한국예탁결제원-13,681,14113,681,141

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,201,585	-	1,201,585

&cr2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행