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Share Issue/Capital Change • Aug 5, 2019

아이큐어/전환가액의조정/(2019.08.05)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	31,000	30,819
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	193,547	194,683
3. 조정사유		주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격이 인수인의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 인수인이 전환청구를 하기 전에 회사가 인수인의 종전의 전환가격을 하회하는 발행가격 또는 전환가격으로 유상증자(단, 상장 과정에서 발생하는 공모는 제외) 또는 주식연계사채를 발행하는 경우 및 주식 배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상증자 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격이 인수인의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함)을 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정후 전환가격=[ (조정전전환가격×기발행주식수)+(신발행주식수×1주당 발행가액) ] / [기발행 주식수+신발행 주식수] 위 산식에서 기발행주식수 산정시 전환우선주, 주식연계사채는 조정후 전환가격 산정당시의 당해 전환 또는 행사가격을 적용하여 산출되는 보통주식수를 적용하고, 신발행주식수 산정에는 신발행되는 우선주 및 주식연계사채의 전환가격 및 하향조정된 전환가격(사후적으로 전환가격이 인수인의 주당 실질 전환가격보다 하향조정되는 경우)을 적용하여 산출된 보통주식수를 적용한다. 단, 주식매수선택권의 행사로 인한 신주 발행은 예외로 한다.   2. 조정방법 조정후 전환가격=[ (조정전전환가격×기발행주식수)+(신발행주식수×1주당 발행가액) ] / [기발행 주식수+신발행 주식수]  - 조정전 전환가격 : 31,000원  - 기발행주식수 : 6,607,386주   (=6,413,839+193,547)  - 신발행주식수 : 1,336,496주  - 1주당 발행가액 :  29,929원 3. 조정 후 전환가액  - 1회차 전환사채 : 30,819원
5. 조정가액 적용일		2019-07-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 해당 1회차 전환사채는 코스닥상장 이전에 발행된 전환사채입니다.
※ 관련공시		2019-07-18 전환가액의조정(제2회차, 제3회차)