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Catana Group

Annual Report Jan 11, 2017

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Annual Report

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RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015 / 2016

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2015 / 2016

SA CATANA GROUP

Société Anonyme au capital de 13 221 227 Euros Siège social : Zone Technique du Port – 66140 CANET EN ROUSSILLON 390 406 320 RCS PERPIGNAN – APE : 3011 Z Exercice social : du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

SOMMAIRE

- Rapport de gestion du conseil d'administration……………………………………………….….03
o Rapport de gestion du groupe…………………………………………………………………04
o Rapport de gestion de la SA CATANA GROUP…………………………………………….39
- Rapport sur le contrôle interne…………………………………………………………………………52
o Rapport du Président sur le fonctionnement du conseil d'administration
et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques………………53
o Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président
sur le fonctionnement du conseil d'administration et le contrôle interne64
- Comptes au 31 août 2016…………………………………………………………………………………67
o Comptes consolidés CATANA GROUP au 31/08/16…………………………………….68
o Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.………114
o Comptes sociaux CATANA GROUP au 31/08/16………………………117
o Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels……………142
o Rapport spécial des commissaires aux comptes ……………………………………….145
o Attestation…………………………………………….…………………149

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2015 / 2016

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, pour vous inviter à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé, clos le 31 août 2016 et sur toutes questions accessoires.

Nous avons établi un seul rapport de gestion en vue de vous exposer dans une première partie les comptes et l'activité du groupe consolidé, et dans une deuxième partie les comptes de la seule Société « CATANA GROUP » (anciennement dénommée « PONCIN YACHTS ».

A. Rapport de gestion du groupe

1. Faits marquants et Activités du groupe au cours de l'exercice 2015/2016

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Activité

Evoluant dans un marché du catamaran dynamique, CATANA GROUP a poursuivi sa forte dynamique de croissance dans les ventes de bateaux neufs, accentuant un peu plus son plan de recentrage sur cette activité.

Avec l'entrée réussie sur le marché de la gamme BALI, CATANA GROUP s'est doté d'une base plus large de son activité de ventes de bateaux neufs, en rupture avec le modèle de niche et ses limites de visibilité.

Cautionnée par la notoriété historique de CATANA et sa capacité reconnue à créer des bateaux de grande qualité et très innovants, la marque BALI a permis au groupe de s'inscrire sur le segment central du marché, puissant relai de développement additionnel pour le groupe.

En l'espace de deux ans, et au prix d'un plan d'investissement soutenu, le groupe a pu doter cette nouvelle marque de catamarans de trois modèles « voiliers » (BALI 4.0, BALI 4.3, BALI 4.5) et d'un modèle « moteur » (BALI 4.3 MY) prenant ainsi 16 M€ de chiffre d'affaires à ce marché très concurrentiel.

Cette performance démontre le très bon accueil du marché pour ce concept très novateur (open space, nombreux espaces de vie, large autonomie en eau et carburant, ventilation naturelle performante, …) dont les 3 modèles ont déjà été élus bateaux de l'année, deux fois aux Etats-Unis (BALI 4.5 et BALI 4.3) et en octobre dernier en Italie lors du salon de Gênes (BALI 4.0).

Par ailleurs, la gamme CATANA dispose d'une offre produit complète et mature dans les unités de grandes tailles avec le CATANA 62 et le CATANA 70, tailles qui avaient été préférentiellement choisi par le groupe en 2012 pour démarrer le renouvellement de la gamme.

Ce choix stratégique avait été motivé par une volonté d'une part d'accroître le positionnement élitiste de la marque CATANA mais aussi de privilégier les unités à forte valeur ajoutée dans une période où le marché offrait peu de visibilité sur les volumes (période post crise 2011).

Les versions millésimées « 30ème anniversaire » sur les modèles CATANA 42 et CATANA 47 ont permis de maintenir une bonne dynamique commerciale sur ces deux modèles à l'aube d'un retour en force de la marque sur un segment de taille plus porteur de volume avec l'arrivée prochaine du nouveau CATANA 53 dont la mise en production des premières unités ont dû être décalées compte tenu de l'effort industriel conséquent déjà déployé par le groupe pour l'émergence de la gamme BALI.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du pôle BATEAUX s'établi à 33.9 M€ mais avec une proportion de 75% de ventes de bateaux neufs contre 45% en 2014/2015 confirmant l'atteinte de l'objectif du groupe sur un nouveau profil d'activités centré sur les ventes de bateaux neufs.

Ces dernières affichent une croissance de près de 50% sur l'exercice et s'établissent à plus de 21 M€ conformes à l'objectif de l'exercice.

Par ailleurs, le pôle BATEAUX enregistre également une activité de vente de bateaux d'occasion (repris sur les ventes de bateaux neufs) de 5.6 M€ permettant d'assurer une bonne rotation de stock et une immobilisation maîtrisée de la trésorerie sur ce poste.

L'activité de brokerage pour le compte des banques est comme prévu en forte diminution et ressort à 1.5 M€.

Avec un chiffre d'affaires de 5.6 M€, le Pôle Services, support logistique, technique et SAV du Groupe, reste sur des très bons niveaux d'activité, dynamisé par la qualité reconnue de son offre en termes de travaux et de manutentions.

Résultats

Le lancement massif de la nouvelle gamme BALI a nécessité des efforts considérables sur le plan marketing et sur le plan industriel pour faire connaître ce nouveau concept et répondre à la très forte demande qui s'est rapidement manifestée.

La mise en place industrielle et les courbes d'apprentissage liées ainsi que les frais d'exposition de cette nouvelle gamme ont pesé lourdement sur les comptes de l'exercice 2014/2015 et surtout ceux de 2015/2016, spécialement sur le premier semestre où le nouveau BALI 4.0 a été mis en chaîne.

Comme chaque année, le pôle service du PORT PIN ROLLAND reste sur un très bon niveau d'activité avec 5.6 M€ de chiffre d'affaires contre 6 M€ en 2015.

Dans ce cadre, le résultat opérationnel ressort négatif de 3 M€ contre 2.4 M€ en 2014/2015.

Le groupe a cependant connu un second semestre plus prometteur impacté favorablement par l'atteinte d'un bon niveau de production et de facturation de la gamme BALI dans un cadre de marges industrielles améliorées.

Ainsi la perte opérationnelle du second semestre s'est limitée à 0.8 M€ alors que celle du premier semestre avait été de 2.2 M€.

Après un résultat financier de -0.3 M€, identique à 2015, le résultat net ressort négatif de 3.3 M€ contre une perte de 2.7 M€ en 2015.

Par ailleurs, CHANTIER CATANA avait dû transiger dans un ancien litige portant sur un grand bateau fabriqué il y a 8 ans. La situation avait conduit les parties à conclure un accord équilibré moyennant un paiement de 600 K€ pour la société comptabilisé sur l'exercice 2014/2015 et un engagement de reprise du bateau pour un prix de 1.4 M€ au plus tard le 31 juillet 2016. CHANTIER CATANA a totalement honoré cet engagement de reprise avant le 31 juillet 2016 mettant définitivement fin au conflit.

Cette même filiale a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur l'exercice. L'administration fiscale a notifié à la société un redressement fiscal portant sur la non-déductibilité de commissions sur la période 2011 à 2015 s'élevant à 579 K€, pénalités comprises. Ce redressement étant contesté par la société, il n'a pas été provisionné dans les comptes.

Bilan et Trésorerie

Le groupe reste dans une difficulté récurrente à obtenir tous les financements nécessaires à l'accompagnement de la forte croissance d'activité.

Pour palier en partie à cette difficulté, CATANA GROUP a décidé en janvier 2016 de mettre en place un montage obligataire flexible avec le fonds BRACKNOR.

CATANA GROUP a tiré tout de suite une première tranche obligataire de 1 M€, qui a été totalement convertie avant le 31 août 2016.

Cette opération a eu pour effet différentes augmentations de capital successives, le capital du groupe passant de 12.2 M€ à 13.2 M€.

Par ailleurs, l'émission de cette tranche a généré la création de 2 816 901 bons de souscription d'actions (BSA) au profit du fond BRACKNOR, BSA qui donnent le droit à une action nouvelle au prix d'exercice de 0.71 €. A ce jour, aucun BSA n'a été exercé.

Les conditions de cours actuel, dessous le nominal de l'action, ne permettent pas actuellement d'envisager le tirage d'une nouvelle tranche.

Malgré l'importance de la perte nette, le groupe enregistre une capacité d'autofinancement légèrement négative de 0.8 M€ avec un bon second semestre où la capacité d'autofinancement est repassée positive de 0.3 M€ après un premier semestre négatif de 1.1 M€.

Le flux général de trésorerie sur l'exercice 2015/2016 ressort négatif de 2.3 M€

De ce fait, l'endettement net reste globalement stable par rapport à 2015 et s'établit à 4.7 M€. Dans un exercice pourtant consommateur de fonds propres, le gearing (ration endettement net sur fonds propres) reste sur un niveau bas de 38 %.

Face à la capacité d'autofinancement négative et à l'accroissement du BFR lié à la croissance des ventes de BALI, le groupe a une nouvelle fois mené une politique de gestion pointue des autres postes du BFR (créances, rotation rapide des stocks d'occasion et déstockage d'unités plus anciennes, fournisseurs).

Ainsi, le flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles ressort tout de même positif de 0.7 M€.

Les flux d'investissements (- 2 M€) intègrent :

  • la poursuite du développement des modèles de la gamme BALI ainsi que le nouveau CATANA 53 justifiant près de 1.7 M€ d'investissements.
  • Des cessions d'immobilisations pour 0.5 M€
  • la sortie du périmètre du groupe, après sa cession, de la SARL PONCIN YACHTS AND PARTNER qui génère un flux négatif de 0.9 M€ correspondant à la trésorerie dont

disposait cette filiale au 31/08/15 mais dont la contrepartie étaient dans les dettes d'exploitation pour 1.2 M€, dettes dont la disparition justifie 1.2 M€ des 1.5 M€ d'amélioration du BFR.

Le flux lié aux opérations de financement est négatif de 1 M€ et comprend les effets de l'opération obligataire avec le fonds BRACKNOR qui, net de frais liés à l'opération, a renforcé la trésorerie de 0.8 M€.

Le 1er septembre 2015, CATANA GROUP a cédé sa participation dans PONCIN YACHTS AND PARTNER. Outre l'économie des frais de structure de cette filiale, cette opération a permis un renforcement de trésorerie sur l'exercice de près de 0.3 M€ sans pour autant appauvrir l'activité du groupe. En effet, l'activité essentielle de PONCIN YACHTS AND PARTNER au cours de ces dernières années était la gestion du partenariat avec une banque pour la recommercialisation de navires récupérés par celle-ci après des impayés de clients. Cette activité, amenée logiquement à disparaître, est néanmoins gérée désormais par la filiale PORT PIN ROLLAND.

A une année de la fin de la concession, et sans plus aucun intérêt stratégique, le groupe a décidé de mettre en liquidation sa petite agence commerciale NAUTIC 2000. La procédure a été ouverte le 17 juin 2016 auprès du Tribunal de Commerce d'Antibes. Cette procédure n'a pas eu d'impact matériel sur les comptes consolidés au 31 août 2016.

1.2 Périmètre de consolidation

Le Groupe CATANA GROUP consolidé est composé des Sociétés suivantes :

  • La SA CATANA GROUP Société consolidante - La SAS CHANTIER CATANA à 100,00 % par CATANA GROUP - La SAS PORT PIN ROLLAND à 99,70 % par CATANA GROUP - L'EURL NAUTIC 2000 à 100,00 % par PORT PIN ROLLAND

1.3 Compte de résultat consolidé en K€

31/08/2016 31/08/2015
CHIFFRE D'AFFAIRES 33 804 36 929
Achats consommés 17 336 20 823
Charges de personnel 5 601 5 013
Charges externes 12 026 10 579
Impôts et taxes 451 490
Dotations / Reprises amortissements 2 485 2 152
Dotations / Reprises provisions et dépréciations 262 132
Variation des stocks de produits en cours et de -1 063 -330
produits finis
Autres produits et charges opérationnels courants -96 + 218
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -3 390 - 1 714
Autres produits et charges opérationnels -359 -673
RESULTAT OPERATIONNEL -3 031 -2 388
Coût de l'endettement financier - 257 - 281
Autres produits et charges financiers -34 18
RESULTAT FINANCIER -291 -263
Charge d'impôt -3 -13
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -3 326 -2 664
Part des minoritaires 0 27
RESULTAT NET ( PART DU GROUPE ) -3 326 -2 692

1.4. Informations sectorielles

Le groupe est structuré selon deux principaux secteurs d'activité :

  • La fabrication et négoce de bateaux de plaisance, voiles et moteurs ;
  • Les prestations de services : travaux sur bateaux, locations garage, gardiennage et place de port.

Les résultats par secteurs d'activité, pour les exercices clos en 2016 et 2015 sont détaillés ci-après.

31/08/2016 31/08/2015
Bateaux Services Inter
secteurs
Total
Groupe
Bateaux Services Inter
secteurs
Total
Groupe
Chiffre d'affaires total 29 275 5 700 -1 171 33 804 31 708 6 183 -962 36 929
Dont chiffre d'affaires avec les
tiers
28 224 5 580 33 804 30 937 5 992 36 929
Dont
chiffre
d'affaires
inter
secteurs
1 051 120 1 171 771 191 962
Résultat
opérationnel
des
activités
-3 220 189 -3 031 -2 685 297 -2 388
Valeur
globale
des
actifs
sectoriels
30 626 8 325 38 951 27 687 9 970 37 657
Valeur
globale
des
passifs
sectoriels
16 569 2 523 19 092 12 690 2 189 14 879
Investissements 1 464 193 1 657 3 302 209 3 511
Dotations aux amortissements 1 945 540 2 485 1 573 579 2 152
Charges
importantes
sans
contrepartie de trésorerie
135 16 151 142 24 166

1.5 Bilan en K€

Le bilan du groupe se présente comme suit :

2015 / 2016 2014 / 2015
Actifs non courants 13 035 13 164
Actifs courants 25 916 24 493
Actifs directement liés aux actifs destinés à être cédés 0 1 936
Capitaux propres 12 402 14 954
Passif non courants 5 946 7 523
Passif courants 20 583 15 963
Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés 0 1 153
TOTAL du bilan 38 951 39 593

Les actifs non courants 2015/2016 se décomposent comme suit :

  • Immobilisations incorporelles pour 2 601 K€ (frais de développements, concessions) et corporelles pour 8 900 K€ (constructions, matériel) soit un total de 11 501 K€.
  • Autres actifs non courants pour 1 534 K€.

Le Groupe n'a pas comptabilisé d'impôt différé actif au titre des pertes fiscales des exercices antérieurs qui s'élèvent au total à 54 001 K€ compte tenu des pertes historiquement réalisées.

Concernant le suivi des valeurs des actifs, un test de valeur des écarts d'acquisition est effectué chaque année au niveau de chacune des filiales définies comme unités génératrices de trésorerie.

Les actifs courants totalisent 25 916 K€, dont 9 660 K€ de stock, 10 117 K€ de créances clients, 3 421 K€ d'autres actifs courants et 2 717 K€ de trésorerie, contre un total d'actifs courants de 24 493 K€ au 31 août 2015.

Les fonds propres part du groupe passent de 14 624 K€ au 31 août 2015 à 12 402 K€ au 31 août 2016 du fait du résultat négatif de l'exercice.

Les dettes totalisent 26 529 K€ et sont constituées de 7 425 K€ d'emprunts et dettes financières, de 18 565 K€ de passifs courants, de 424 K€ de provisions long terme, de 114 K€ de passifs non courants.

2. Résultats des filiales consolidées

2.1 BATEAUX

CHANTIER CATANA

2015 / 2016 2014/2015
Chiffre d'affaires 25 718 21 827
Résultat d'exploitation 3 197
-
2 248
-
Résultat financier - 46 - 91
Résultat exceptionnel 33 557
-
Résultat net - 3 213 -2 895

Compte de résultat simplifié (en milliers d'euros)

Pour sa deuxième année de commercialisation, la gamme BALI poursuit son ascension, renforcée par le nouveau BALI 4.0, justifiant la hausse du chiffre d'affaires qui s'établit à 25.7 M€ contre 21.8 M€ en 2014. L'exercice est néanmoins toujours pénalisé par des frais lourds de lancement tant sur le plan marketing que sur le plan industriel justifiant un résultat d'exploitation négatif de 3.2 M€ après 1.4 M€ d'amortissements et de provisions.

2.2 LES SERVICES

SAS PORT PIN ROLLAND

Concession PORT PIN ROLLAND à Saint-Mandrier (VAR).

Environ 400 places à flots et 500 places de stockage à terre offrant tous les services d'un port : stationnement, réparation et carénage, manutention…

2015 / 2016 2014/2015
Chiffre d'affaires 8 742 7 405
Résultat d'exploitation 520 872
Résultat financier - 170 - 280
Résultat exceptionnel 63 119
Résultat net 186 495

Compte de résultat simplifié (en milliers d'euros)

Malgré des variations de chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre, lié aux activités à faible marge de ventes de bateaux d'occasion, le PORT PIN ROLLAND conserve une activité de services fortes et à rentabilité constante.

Avec un résultat d'exploitation de 0.5 M€ et un EBITDA de 1.1 M€, le PORT PIN ROLLAND reste sur des bon niveaux de rentabilité.

SARL NAUTIC 2000

Un chantier naval multiservices pour plaisanciers à Port Gallice (Juan-Les-Pins).

2015 / 2016 2014/2015
Chiffre d'affaires 245 360
Résultat d'exploitation -104 -52
Résultat financier 729 -8
Résultat exceptionnel 13
Résultat net 426 59
-

Compte de résultat simplifié (en euros)

En perte récurrente d'exploitation, et à une année de la fin de la concession, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de NAUTIC 2000.

Le résultat financier correspond au produit lié au compte courant que détenait cette société avec sa maison mère PORT PIN ROLLAND SA.

3. Perspectives du groupe, évolution des affaires

3.1 Au niveau du Groupe

Depuis plus de deux ans, CATANA GROUP a fait du recentrage de son activité sur les bateaux neufs une priorité.

Avec l'apport rapide de la nouvelle gamme BALI, proposant pas moins de 4 modèles en deux ans (BALI 4.0, BALI 4.3, BALI 4.5 et BALI 4.3 Motoryacht), le groupe a ainsi pu générer une croissance forte de cette activité qui a progressé de 50% en 2015/2016.

Si ce premier objectif est atteint, il ne se traduit pas encore dans la rentabilité du groupe, l'émergence rapide de cette nouvelle gamme étant invariablement accompagnée de coût marketing et commerciaux importants et surtout de surcoûts industriels conséquents, propres à chaque lancement de projet.

Les conséquences industrielles qui découlent de la difficulté récurrente à obtenir tous les financements nécessaires à l'accompagnement de la forte croissance d'activité freinent aussi le modèle de rentabilité.

Les performances du second semestre ont toutefois démontré une première inflexion encourageante traduisant une maitrise croissante des marges industrielles dans un environnement de chaines de fabrication de plus en plus matures.

Dans ce cadre, la poursuite de la croissance d'activité mais surtout l'optimisation des organisations industrielles vont être plus que jamais les priorités de l'exercice 2016/2017. Ce travail d'optimisation va être facilité par le fait qu'aucun nouveau modèle de la gamme BALI ne rentrera sur chaîne au cours de l'exercice 2016/2017, ce qui permettra d'accélérer ce processus de consolidation industrielle.

La montée en puissance du BALI 4.0 (qui n'avait bénéficié que d'un demi-exercice de fabrication en 2015/2016) et la mise en production des premières unités vendues du CATANA 53 permettront au groupe de connaître de nouveau une forte hausse de ses ventes de bateaux neufs.

Dans le même temps, les équipes de développement du groupe poursuivront leur travail visant à compléter la gamme BALI dans des tailles stratégiques et à poursuivre le développement de la marque CATANA

3.2 Au niveau des principales filiales

3.2.1. CHANTIER CATANA

La société connaîtra de nouveau une croissance significative sous les effets combinés du dynamisme croissant de la gamme BALI ainsi que le lancement du CATANA 53. Dans un environnement industriel de plus en plus stabilisé et performant, ces éléments permettront un redressement significatif de la rentabilité de cette filiale.

3.2.2. PORT PIN ROLLAND

Comme d'habitude, l'activité de PORT PIN ROLLAND restera soutenue et rentable.

4. Activité en matière de recherche et développement

Le groupe active les frais de développement dans les comptes sociaux. Il s'agit des coûts d'études, conception, mise au point de nouveaux modèles et des coûts de développement de nouveaux process de fabrication. Les frais immobilisés sont les frais externes (études, honoraires,…) et internes (main d'œuvre directement liée au projet). Ils sont amortis à compter de la mise en production et commercialisation des bateaux concernés.

5. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant

6. Facteurs de risque

6.1 Risques liés à l'activité

6.1.1 Risques liés au marché et à la situation économique

Le marché du nautisme a, ces dernières années, été significativement affecté par la crise économique : Ralenti dès 2007/2008 après la première crise américaine des subprimes aux Etats-Unis, le marché de la plaisance a subi la plus grosse chute de son histoire puisque celuici s'est effondré de 50% en moyenne sur le seul exercice 2008/2009 dès octobre 2008 (après la seconde crise des subprimes et la crise économique qui s'en est suivie).

Pour le seul continent européen, les conséquences de cette crise ont été immédiates auprès de l'ensemble des intervenants du marché provoquant des disparitions de chantier, des procédures judiciaires, des cessions d'entreprises et des restructurations conséquentes.

Ainsi, les crises financières et économiques qui se sont succédées depuis 2008 ont clairement marqué le marché de la plaisance. Une reprise majeure ne peut être envisagée sans que les fondamentaux économiques et financiers soient de nouveau et surtout durablement réunis.

En effet, l'achat d'un bateau reste un acte passion, les navires de plaisance constituent donc des biens de « 3ème nécessité ». Il est donc extrêmement sensible aux conditions économiques globales.

Ainsi, si le marché semble donner des signes encourageants depuis deux ans, il convient d'adopter une approche prudente tant les climats mondiaux sur le plan politique ou économique peuvent à tout moment générer des déséquilibres.

Dans ce contexte, on peut toutefois noter depuis plusieurs années un dynamisme fort dans le marché des voiliers catamarans, ces derniers proposant un cadre de navigation et d'habitat totalement en phase avec les attentes des clients d'aujourd'hui.

6.1.2 Risques liés aux barrières aux entrées

L'exercice d'une activité de constructeur nautique implique la réalisation d'investissements industriels d'envergure, plus particulièrement relatifs à la mise en place et au fonctionnement de chantiers navals:

  • propriétés immobilières à proximité du littoral ;
  • bâtiments de production et d'assemblage ;
  • équipements spécifiques (machine à injecter / à infuser…)
  • équipes expérimentées dans tous les domaines de la fabrication d'unités haut de gamme…

Un nouvel entrant sur le marché du nautisme devra donc mettre en place d'importants moyens humains, technologiques et financiers et faire face à une concurrence très agressive compte tenu du contexte économique.

Or, l'importance des investissements nécessaires et la faible attractivité actuelle du marché laissent à penser que, à moyen terme, les nouveaux intervenants sur le marché du nautisme ne devraient pas être nombreux.

6.1.3 Risques liés à la concurrence

Si le marché du nautisme compte plusieurs intervenants de taille importante comme le leader, le groupe BENETEAU, CATANA GROUP s'est volontairement positionné sur des niches très haut de gamme du marché afin de s'affranchir de concurrents directs au niveau des marques commercialisées.

Bien qu'ayant fait évoluer sa stratégie avec la sortie de la nouvelle gamme BALI, à concurrence plus forte, le groupe est restée dans une démarche premium avec des synergies très fortes entre les deux marques CATANA et BALI.

Afin de minimiser le risque concurrentiel, et déjà fort de produits récents et innovants, le groupe maintiendra une politique de développement produit forte.

Fort d'une restructuration achevée et performante, de la compétitivité de ses actifs industriels et de sa légitimité historique dans son marché avec sa marque CATANA, le Groupe estime que le risque concurrentiel est largement maitrisable pour autant qu'il arrive à conserver des produits renouvelés et des positionnements produits différenciés sur un axe toujours haut de gamme.

Une présence accrue sur les marchés exports sera également un élément qui confortera cette position.

6.1.4 Risques de production

Au 31 août 2016, CATANA GROUP compte 1 usine de production :

  • le site de Canet en Roussillon pour la société CHANTIER CATANA

Compte tenu de la flexibilité et de la modernité de ses outils de production, CATANA GROUP estime maitriser ses risques de production

6.1.5 Risques technologiques

CATANA GROUP dispose d'une très bonne maîtrise de la technique polyester et de ses dernières évolutions.

Le Groupe CATANA GROUP rappelle également avoir obtenu, en 2006, le label OSEO Entreprise innovante sur la base de son savoir-faire composite.

Il a de nouveau obtenu ce label consécutivement au développement du nouveau CATANA 59 en 2012.

CATANA GROUP relativise à court/moyen terme le risque technologique.

6.1.6 Risques Liés à un sinistre survenant sur un chantier

Le groupe CATANA GROUP bénéficie des assurances qui couvrent les éventuels sinistres à même de se présenter sur ses chantiers.

Cf. § 6.2« Risques juridiques, réglementaires et fiscaux ».

La Société estime que les polices d'assurances décrites dans le paragraphe 6.2.4 couvrent de manière raisonnable l'ensemble des risques majeurs inhérents à son activité..

6.1.7 Risques clients

Le risque client est appréhendé à travers une politique très rigoureuse en matière de règlement de ses bateaux. Le paiement est effectué au fur et à mesure de la construction par 5 à 6 acomptes qui ont vocation à couvrir l'avancement du bateau.

La reprise de bateaux s'effectue uniquement dans le cadre de l'activité de ventes des bateaux CATANA et BALI.

Ce phénomène de reprise est incontournable dans la profession mais a tendance à s'accentuer dans un marché en difficulté. La contrainte et le risque résident dans le délai d'écoulement de ces unités reprises qui s'allonge en période de crise immobilisant donc plus longtemps de la trésorerie (ce qui a pour conséquence logique une augmentation du BFR).

Par ailleurs, il n'y a pas de dispositions contractuelles à risque : La reprise est décidée avec le client au moment de la concrétisation de la vente du bateau neuf (exactement comme dans le secteur automobile).

Pour déterminer la valeur de reprise, CATANA GROUP tient compte de la valeur « argus » du bateau, de son état au moyen d'expertise si nécessaire, et bien entendu de la capacité du marché à rapidement écouler la marque reprise.

CATANA GROUP a bien évidemment un savoir-faire supérieur pour les reprises de bateaux CATANA puisque ce chantier peut également assurer le refit de ces unités.

CATANA GROUP s'estime très peu exposé au risque d'impayés

6.1.8 Risques liés aux fournisseurs et sous-traitants

CATANA GROUP fait appel à des fournisseurs et dispose d'un sous-traitant pour la fabrication des CATANA 42, du BALI 4.3 et de la version propriétaire du BALI 4.0. Ce soustraitant n'est autre que la société AP YACHT CONCEPTION (ex HARMONY YACHTS) détenue par la famille PONCIN, qui fabrique depuis plusieurs années des unités pour le groupe.

La version loueurs du BALI 4.0 ainsi que quelques pièces polyester annexes sont fabriqués chez un sous-traitant tunisien, travaillant depuis de nombreuses pour d'autres acteurs du

secteur. CATANA GROUP dispose d'un double des jeux de moules dans ses usines françaises pour face à une éventuelle défaillance de ce sous-traitant.

La politique du Groupe consiste toutefois à avoir toujours deux fournisseurs au minimum pour les mêmes pièces ou à conserver en interne une part significative de la fabrication de ces pièces afin de pallier l'éventuelle défaillance d'un fournisseur.

Dans les rares cas où CATANA GROUP ne dispose pas de plusieurs fournisseurs, des contrats rigoureux avec des conditions générales de ventes strictes sont établis pour prévoir et réparer toutes les conséquences d'une éventuelle défaillance.

CATANA GROUP a identifié des sociétés qui pourraient remplacer ses fournisseurs actuels en cas de défaillance de l'un d'entre eux ou de plusieurs d'entre eux.

Egalement, les approvisionnements sont répartis entre suffisamment de fournisseurs différents pour qu'aucun d'eux ne représente un poids significatif.

A ce propos, le rapatriement de fonctions majeures telles que la menuiserie et le polyester ont permis au Groupe de ne dépendre que de peu de fournisseurs, de ne faire appel qu'à des fournisseurs « substituables » et pour des travaux/matériaux « accessoires » (moteurs, plomberie, inox, électricité…).

Toute défaillance de la part de ces fournisseurs et sous-traitants pourrait toutefois avoir des conséquences sur la fabrication des navires (notamment les délais de fabrication), voire sur la qualité des navires, et donc retarder la commercialisation et/ou livraison des navires.

Mais seule une défaillance massive et brutale (la fabrication de bateaux dépend de beaucoup de corps de métier différents) pourrait avoir un effet négatif significatif sur les performances économiques du Groupe.

6.1.9 Risques lies aux matières premières

Le Groupe ne s'estime pas soumis à des risques financiers liés aux matières premières.

Celles-ci représentent entre 35 et 50% du prix de vente d'un bateau et sont extrêmement diluées entre plusieurs type de matières (résine, fibre de verre, peinture gel coat, bois, électronique, accastillage, voilerie, mats et gréements etc…). Or, une hausse massive et générale est peu vraisemblable.

6.2 Risques juridiques, réglementaires et fiscaux

6.2.1 Risques juridiques

CATANA GROUP n'exerce pas d'activités autres que celles liées à la conception, la fabrication et commercialisation de navires de plaisance et elle n'est donc exposée qu'aux risques ordinaires liés à cette activité.

Ces risques consistent essentiellement dans des risques clients : insatisfaction potentielle de clients en raison des délais de livraison ou de la qualité du produit.

Dès la prise de connaissance par le Groupe d'une telle problématique client, le Groupe CATANA GROUP initie immédiatement une négociation amiable qui, si elle n'aboutit pas, débouche sur l'ouverture d'une procédure.

6.2.2 Dépendance à l'égard des brevets, des licences et marques

CATANA GROUP est propriétaire des marques exploitées et ne s'estime pas dépendant de brevets, licences ou marques.

La marque BALI appartient à la FINANCIERE PONCIN, actionnaire de référence de CATANA GROUP, qui a assumé certaines dépenses de conception pour ne pas peser sur la trésorerie du groupe. FINANCIERE PONCIN se rémunérera « au succès » par un système de royalties et a conclu un partenariat exclusif de commercialisation et de fabrication avec CATANA GROUP.

6.2.3 Litiges en cours

Plusieurs litiges concernant le groupe CATANA GROUP sont en cours de traitement devant les tribunaux pour des dossiers remontant jusqu'à 2002.

La société CHANTIERS CATANA a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur l'exercice. L'administration fiscale a notifié à la société un redressement fiscal portant sur la nondéductibilité de commissions sur la période 2011 à 2015 s'élevant à 579 K€, pénalités comprises. Ce redressement étant contesté par la société, il n'a pas été provisionné dans les comptes.

Par ailleurs, la majeure partie des autres litiges sont des actions à l'initiative du groupe CATANA GROUP pour indemnisation de préjudices, lesquels ont été d'une façon ou d'une

autre totalement intégrés dans les comptes passés du groupe. L'issue de ces dossiers ne peut donc qu'avoir un effet favorable futur sur les comptes du Groupe.

Ces préjudices concernent des actes :

  • de malfaçons techniques de la part de fournisseurs
  • de diffamation
  • de concurrence déloyale
  • de ruptures abusives de relations
  • de vol

Les litiges où le Groupe CATANA GROUP est attaqué concernent :

  • Des contestations de factures
  • Des litiges commerciaux et techniques
  • Des procédures prud'homales

Outre les litiges prud'homaux pour lesquels des provisions ont été passées à titre conservatoire, aucun impact négatif sur les comptes n'est à envisager.

A la connaissance du Groupe, il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d'avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets négatifs significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société.

6.2.4 Risques assurances

CATANA GROUP a souscrit les polices suivantes:

Polices MARITIMES :

Toutes les sociétés du groupe sont couvertes : POLICE GENERALI AL842742

Polices RESPONSABILITE CIVILE

Police GENERALI AM172329

(Garanties accordées monde entier sauf USA Canada)

Détails Montant garantis
Responsabilité civile exploitation 8.000.000 €
Responsabilité civile après livraison 4.000.000 €
Responsabilité civile professionnelle 1.000.000 €

Police PERTE D'EXPLOITATION GROUPE GENERALI AM163088

Détails Montant garantis (€)
Marge Brute 30 009 600
Carence des fournisseurs 1 000 000
Impossibilité d'accès 150 000
Honoraires d'expert 77 457
Perte d'exploitation dom. électriques 1 000 000
Limitecontractuelled'indemnité: 16,5M€

Polices DOMMAGES

Police Détails Montant
garantis (€)
CATANA
Police n°
AM163080
Bâtiments assurés en valeur à neuf
Matériel
Marchandises
Marchandises en assurance révisable
Garantie automatique des investissements
Frais et pertes
Honoraires d'experts
Support non informatique d'info
Garanties spécifiques dégât des eaux
RC suite incendie, explosion, tempête
Vol
Dommages électriques
Autres dommages matériels directs
Ruissellement
Limitecontractuelled'indemnité: 19,5 M€
4 878.748
1 600.000
4 545.701
1 500 000
373.758
2 939.758
71.780
1 515.234
20 993
808.125
50 306
292.945
2 020.311
500 000
Police Détails Montant
garantis (€)
PORT
PIN ROLLAND
Police GENERALI
N° AM163084
Bâtiments assurés en valeur à neuf
Matériel
Marchandises
Garantie automatique des investissements
Frais et pertes
Honoraires d'experts
Garantie spécifique dégât des eaux
RC suite incendie, explosion, tempête
Vol
Dommages électriques
Bris de glace des enseignes
Autres dommages matériels directs
Ruissellement
Limitecontractuelled'indemnité: 15 M€
2 020.312
1 010.156
4 732.526
367.385
2 676.665
107 668
20 993
839.737
52 484
299.157
10 102
1 574.509
293 015

Le montant total des polices d'assurance au titre de l'exercice clos en août 2016 s'est élevé à 230 K€.

La Société estime que les polices d'assurances décrites ci-avant couvrent de manière raisonnable l'ensemble des risques majeurs inhérents à son activité.

6.2.5. Risques environnementaux – Conséquences environnementales de l'activité

Compte tenu de la nature de ses activités, il n'existe pas, à la connaissance de la Société, de risques industriels et liés à l'environnement susceptibles d'avoir une incidence significative sur la situation financière, l'activité, les résultats du Groupe ou de la Société.

Toutefois, la profession de constructeur nautique est de plus en plus confrontée à la problématique du respect des normes environnementales, notamment dans les domaines du rejet de styrène dans l'atmosphère.

En effet, la pratique du contact sur moule ouvert à la température ambiante, la plus propice aux émissions de styrène, reste de très loin la plus pratiquée dans le nautisme.

Pour la fabrication de ses coques, ponts et petites pièces polyester, la maîtrise depuis 10 ans de la technologie injection dite de RTM « moule fermé » ainsi que le recours à l'infusion permettent à CATANA GROUP de maitriser efficacement les risques environnementaux.

Par ailleurs, CATANA GROUP est également préoccupé du traitement des nombreux déchets générés par son activité.

Ainsi, CATANA GROUP procède au tri de ses déchets directement sur les postes de travail et dispose de partenariat avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'enlèvement et la destruction de ces déchets.

6.3 Risques financiers

Le 29 mai 2009, le Tribunal de Commerce de La Rochelle a accepté le plan de sauvegarde proposé par les sociétés PONCIN YACHTS (aujourd'hui CATANA GROUP) et HARMONY YACHTS (qui représentaient moins de 30% du chiffre d'affaires consolidé) et l'accord particulier avec les partenaires financiers permettant à la société PONCIN YACHTS (aujourd'hui CATANA GROUP) de bénéficier d'un abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune de la part de ses partenaires financiers à hauteur de 10.533 K€, dont 5.000 K€ d'emprunts et 5.000 K€ de billets de trésorerie.

Il est alors convenu que les sommes non abandonnées (10.000 K€) fassent l'objet d'un remboursement échelonné en 7 règlements annuels jusqu'en mai 2016. Les deux premières échéances de 2010 et 2011 ont été honorées pour un montant total de 1.500 K€.

Par ailleurs, les abandons de créances consentis par les fournisseurs avaient conduit le groupe à constater un profit de 815 K€ en résultat opérationnel.

Dans un contexte économique dégradé, avec la sortie programmée et indispensable de la société HARMONY YACHTS et la nécessité absolue de préserver tous les moyens financiers du groupe pour le développement de la marque CATANA, notamment à l'export et en particulier dans les pays émergents, les banques et les dirigeants de CATANA GROUP concluent en avril 2012 un nouvel accord portant sur les 8,5M€ de créance restant due, dans les termes suivants :

  • Les banques de CATANA GROUP ont cédé à la FINANCIERE PONCIN, une créance de 7 M€ (sur les 8,5 M€ détenues sur CATANA GROUP à la date de l'accord) au prix de 4 M€ (dont près de 90% payables avant le 31/12/12 et le solde soit 0,5 M€ en décembre 2013).

  • Le solde, soit 1,5 M€, reste en dette moyen terme dans le passif de CATANA GROUP et bénéficie d'un différé de paiement, le remboursement s'effectuant entre décembre 2013 et décembre 2017 en cinq annuités équivalentes (hors intérêts).

Après cet accord, le groupe a procédé à une augmentation de capital juin 2012 de 10.8 M€ qui a permis d'une part de capitaliser l'intégralité des comptes courants avec la famille PONCIN (8.4 M€ en ce compris la créance de 7 M€ achetée aux banques par la FINANCIERE PONCIN) et d'autre part de renforcer la trésorerie de 2.4 M€

Par le nouvel accord bancaire et l'augmentation de capital qui s'en est suivie, la structure financière du bilan de CATANA GROUP a donc été considérablement améliorée.

Sur le plan de la trésorerie, cet accord a permis au groupe de réaliser une économie de trésorerie de 7 M€ sur 5 ans.

Face à la perte de l'exercice et aux besoins d'exploitation croissants liés à l'augmentation de l'activité, et toujours privée de l'accès aux concours bancaires d'usages, CATANA GROUP a poursuivi sa gestion pointu des autres postes du BFR (créances, rotation rapide des stocks d'occasion et déstockage d'unités plus anciennes, fournisseurs) mais aussi mené des actions en fonds propres (montage obligataire flexible avec le fonds BRACKNOR et le tirage d'une tranche de 1 M€) ainsi que céder des actifs non stratégiques (cession de la participation dans PONCIN YACHTS AND PARTNER pour un enjeu de trésorerie de 0.3 M€). Ces actions ont permis d'atténuer la dégradation de la trésorerie de l'exercice.

La société rappelle les conséquences, comme rappelé dans le point 1-1 Evénements principaux de l'exercice, de la cession d'HARMONY YACHTS qui a généré une réintégration fiscale de 8 M€ conduisant l'entreprise à devoir un impôt sur les sociétés de 1.1 M€ sur les comptes 2012/2013 alors que cette cession n'a été accompagnée d'aucun bénéfice comptable, ni d'aucune entrée financière. L'évolution des règles fin 2011 sur le plafonnement de l'imputation des déficits reportables sur le bénéfice fiscale d'une entreprise n'ont pas permis par ailleurs d'imputer ce bénéfice fiscal de 8 M€ sur les 53 M€ de déficits reportables détenus par l'entreprise.

Un accord sur l'étalement du paiement de ces 1.1 M€ d'IS a été obtenu. Pour éviter au mieux de puiser dangereusement dans les ressources de trésorerie du groupe, cet étalement tient compte des échéances bancaires importantes jusqu'en 2017 suite à la dernière renégociation d'avril 2012 décrite ci-dessus.

Ainsi, cet étalement prévoit les échéances suivantes :

  • 42 K€ en 2013/2014
  • 230 K€ en 2014/2015
  • 426 K€ en 2015/2016
  • 435.8 K€ en 2016/2017

Cet échéancier a été respecté mais CATANA GROUP a engagé une procédure contentieuse contre l'administration en juin 2016 suivi d'une réclamation auprès du Directeur des Impôts assortis d'une demande de sursis de paiement telle que prévue à l'article L277 du livre des procédures fiscales. Ces démarches suspendent les paiements, il reste à ce jour une dette résiduelle de 0.6 M€.

6.3.1 Risques liés aux besoins de financement de l'activité

La gamme CATANA, positionné dans une niche et disposant de délais de fabrication longs, bénéficie d'un principe de versements d'acomptes à chaque étape de la fabrication, ce qui ne génère pas de BFR particulier.

En revanche, la gamme BALI est dans un secteur du marché à plus forts volumes mais dont la pratique d'acomptes est moins favorable. Ainsi, la fabrication des bateaux BALI, qui s'étale sur une période allant de 3 à 5 mois, est financée par un acompte à la commande (souvent de 10%) et le solde à la livraison générant ainsi un BFR plus contraignant.

Sur le plan des investissements, les très gros efforts réalisés par le groupe dans les domaines industriels limitent les investissements aux développements de nouveaux modèles. Ce besoin n'excède traditionnellement pas 5% du chiffre d'affaires.

Pour faire face à d'éventuels besoins, le groupe reste prudent aujourd'hui sur capacité à s'endetter sur le plan bancaire compte tenu d'une part de la très grande frilosité des établissements bancaires dans cette période de crise, spécialement forte dans la plaisance, et d'autre part de la mise en place du plan de sauvegarde en 2009 générant un phénomène de défiance tant qu'il n'aura pas été intégralement honoré.

La poursuite d'une gestion rigoureuse du BFR, des investissements équilibrés, la création de cash-flow d'exploitation significativement positif sont les axes de financement retenus aujourd'hui par le Groupe pour les années à venir.

6.3.2. Risques de liquidité – Financement du besoin en fonds de roulement

Depuis son recentrage sur des activités haut de gamme à faibles volumes et la généralisation du mode de fabrication à la commande, le groupe a considérablement limité son besoin en fond de roulement par rapport à l'époque où CATANA GROUP avait des activités à fortes séries nécessitant des modes de fabrication d'avance.

La fabrication des CATANA, principale activité du groupe, est convenablement financée par les acomptes intermédiaires des clients et les fonds propres. Sauf les besoins pour des

salons, le Groupe a donc généralisé le mode de fabrication à la vente c'est-à-dire exclue la fabrication d'avance.

Pour l'activité liée à la marque CATANA, le besoin en fonds de roulement se limite donc à quelques bateaux d'exposition et aux stocks de bateaux d'occasion, le groupe assumant si nécessaire des reprises sur les ventes de bateaux neufs.

Concernant l'activité liée à la gamme BALI, le groupe souhaite rester à l'écart d'un mode de fabrication d'avance. En revanche, le processus de vente de cette zone du marché est moins favorable en termes de versement d'acomptes (un acompte à la commande, le solde en général à la livraison) ce qui génère un besoin en fonds de roulement pour chaque bateau fabriqué. L'augmentation des volumes de ventes de la gamme BALI impliquera donc naturellement une augmentation du besoin en fonds de roulement de la société qu'elle espère compenser par l'amélioration de la rentabilité liée.

Enfin, CATANA GROUP dispose d'entités de production récentes nécessitant peu d'investissements. Les investissements annuels, essentiellement composés de nouveaux modèles, pèsent nettement moins sur la trésorerie, le groupe prenant maintenant la stratégie d'opérer à des renouvellements plus lissés mais plus qualitatifs. Exceptionnellement, CATANA GROUP a procédé à un plan d'investissements plus soutenu depuis deux exercices pour favoriser la création de la nouvelle gamme BALI, mais le groupe a su trouver les leviers nécessaires dans la gestion de son BFR pour faire face à son financement.

La trésorerie reste maîtrisée compte tenu :

  • Des actions menées sur les actifs circulants
  • D'un poids des remboursements de dettes financières très nettement allégé

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Covenants bancaires, clauses de défaut et d'exigibilité anticipée

Le plan de sauvegarde proposé par PONCIN YACHTS (désormais CATANA GROUP) et HARMONY YACHTS et accepté le 29 mai 2009 par le Tribunal de Commerce de La Rochelle a permis à la société PONCIN YACHTS (aujourd'hui CATANA GROUP) de bénéficier d'un abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune de la part de ses partenaires financiers à hauteur de 10.533 K€, dont 5.000 K€ d'emprunts et 5.000 K€ de billets de trésorerie.

Cet abandon de créances avait été consenti aux termes d'un protocole d'accord signé le 20 mai 2009 entre « la société Natixis, la Société Générale, BNP Paribas et la société PONCIN YACHTS » (aujourd'hui CATANA GROUP).

Cet accord a été renégocié en avril 2012. Le nouvel accord bancaire ne modifie pas juridiquement le plan de sauvegarde qui conserve une durée de 10 ans à compter du 29 mai 2009 et il a été homologué par le Tribunal de Commerce de La Rochelle le 15 mai 2012.

Les engagements pris par CATANA GROUP en contrepartie de l'abandon de créances de 2009 restent applicables au crédit moyen terme de 1,5M€ (hors intérêts) qui subsiste suite à l'accord d'avril 2012 :

L'accord initial de 2009 prévoyait le remboursement des créances non abandonnées des banques, soit 10M€ sur 7 années.

(Données en milliers
d'euros)
Date d'échéance % Montant /
échéance
Crédits court et
moyen terme de 10
M€
Mai 2010 (effectués)
Mai 2011 (effectués)
Mai 2012à 2015
Mai 2016
Total
5%
10%
15%
25%
100%
500.000€
1.000.000€
1.500.000€
2.500.000€
10.000.000€

Les banques et les dirigeants de CATANA GROUP ont conclu le 23 avril 2012 un accord prévoyant :

  • Le rachat par la Financière PONCIN de 7M€ de créance bancaire moyennant le paiement de 4M€ en numéraire.

Les échéances sont : 700K€ d'acomptes versés à la signature du protocole ; 400K€ par mois du 31/05/12 au 30/11/2012 ; 500K€ versés en décembre 2013.

Cette créance rachetée par la Financière PONCIN a été capitalisée lors de l'augmentation de capital de juin 2012 et n'affectera donc pas la trésorerie de CATANA GROUP.

  • Le maintien de 1,5 M€ de moyen terme au passif de CATANA GROUP outre intérêts majorés payables comme suit en capital et intérêts payables en 5 annuités équivalentes de 400 K€ entre 2013 et 2017.

L'accord conclu entre les banques et les dirigeants de CATANA GROUP en avril 2012 permet de substituer de nouvelles échéances à celles évoquées ci-avant.

Impact global de l'accord 2012 sur la dette du groupe : - 7 000 K€

Intérêts exclus, ces échéances et leur impact financier peuvent être présentées comme suit :

Versement en capital (hors intérêts)
Périodes Déjà réglé Part à -1an Part 1 à 5
ans
Part + 5 ans
2011/2012
2012/2013
Quote-part de 2013/2014 244 K€
remboursement des 1.5 2014/2015 269 K€
M€ 2015/2016 297 K€
2016/2017 328 K€ 0
2017/2018 0 362 K€ 0
TOTAUX 817 K€ 328 K€ 362 K€ 0
TOTAL 1.500K€

La clause de retour à meilleure fortune :

Affectée au règlement des sommes non abandonnées et non renégociées en avril 2012 (soit 1,5M€ de dette moyen terme suite à l'accord bancaire du 23 avril 2012), cette clause s'applique selon les modalités suivantes :

  • en respectant l'ordre suivant :

  • (i) les marges sur intérêts des échéances du plan de sauvegarde; puis,

  • (ii) les intérêts échus à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde; puis,
  • (iii) les intérêts courus durant la période d'observation; puis,
  • (iv) les autres sommes abandonnées.
  • hypothèses de mise en œuvre :

1/ Une quote-part de 50% du prix de cession des actions nanties1 minoré de l'encours résiduel du crédit garanti (la détermination et la répartition du prix de vente des sociétés dont les titres sont nantis devra faire l'objet d'une validation par le commissaire à l'exécution du plan)

2/ Une quote-part de 50% du prix de cession de tout actif de Poncin YACHTS 2 (aujourd'hui CATANA GROUP) dès lors que les montants de cession engagés au cours d'un exercice comptable excéderait 75K€.

3/ Une quote-part de 50% de la variation de trésorerie et des équivalent de trésorerie tel que défini dans le tableau de flux de trésorerie figurant au rapport sur les comptes consolidés du Groupe PONCIN YACHTS (aujourd'hui CATANA GROUP) (i) majoré des dividendes versés (ii) minoré des sommes perçues dans les cas 1. et 2. ci-dessus (iii) minoré du besoin de trésorerie courant plafonné à 15% du chiffre d'affaires consolidé au 31/08/2009 et au 31/08/2010, puis ramené à 10% du chiffre d'affaires consolidé à partir du 31/08/2011 jusqu'au terme du plan et de ses effets.

Dans l'un des cas sus-énoncés, CATANA GROUP aurait de « plein droit obligation de verser aux banques, au prorata de leurs engagements respectifs, dans les 3 mois au plus tard soit de la cession soit de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes consolidés en cas d'amélioration de la situation de trésorerie ».

Bénéficiaires Société
Générale
NATIXIS BNP Paribas Total
Quote-part 42,5% 37,5% 20% 100%

Les bénéficiaires de cette clause se répartiraient tout versement comme suit :

- Echéance de la clause de retour à meilleure fortune :

1 Toutes les filiales détenues à 100% par CATANA GROUP : 100% des actions de CHANTIER CATANA et PORT PIN ROLLAND sont nanties au profit du pool bancaire.

2 Actuellement, les seuls actifs majeurs de CATANA GROUP sont en effet ses filiales. Mais les titres de celles-ci sont déjà nantis au profit du pool bancaire depuis la mise en place en 2007 des deux crédits CT et MT de 20 M€ au global. Le maintien de ces garanties est d'ailleurs prévu dans le protocole bancaire.

Cette clause s'applique jusqu'à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes consolidés du dernier exercice inclus dans le plan.

Les conditions d'application de cette clause de retour à meilleure fortune (périmètre, échéance) sont strictement les mêmes que celles évoquées dans le protocole initial.

- Autres engagements de CATANA GROUP:

1/ Ne pas rembourser de compte courant d'associés ;

2/ Communiquer, pour CATANA GROUP et chacune de ses filiales : le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion de l'AGO annuelle, les rapports sur les comptes annuels et rapports spéciaux des Commissaires aux comptes (social et consolidé).

Besoin en fonds de roulement et capacité d'accès au crédit

(Données en milliers
d'euros)
31/08/2016 31/08/2015 31/08/2014
Dettes fournisseurs - 11 064 - 8 510 - 3 279
Stocks et en-cours
Créances clients
Autres créances
Autres dettes
9 262
11 080
3 103
- 8 218
9 003
7 828
3 717
-6 359
8 250
6 567
2 902
- 4 809
Besoin en fonds de
roulement
4 163 5 679 9 631
Variation du besoin en
fonds de roulement
- 1 516 -3 952 272

Présentation du Besoin en Fonds de Roulement au cours des 3 derniers exercices

Il est précisé que la Banque de France a accordé la notation D5 à la Société.

Ventilation des passifs financiers par échéance

(Données en milliers
d'euros)
31/08/2016 1 an
-
1 à 5 ans + 5 ans
Emprunts
bancaires
Crédit-bail
Concours
bancaires
2 741
3 843
541
1 047
429
541
1 694
1 659
0
0
1 755
0
Autres dettes
financières
300 0 225 75
Total passifs financiers 7 425 2 017 3 578 1 830

6.3.3 Risques de taux

Au 31 août 2016, les échéances de l'endettement du groupe CATANA GROUP se caractérisaient ainsi:

Endettement bancaire de CATANA GROUP au 31/08/2016

Nature Montants Passif Echéances
(Données en Keuros) de taux initiaux négocié - 1 an de 1 à 5 + de 5
(Sauvegarde) ans ans TOTAL
PONCIN YACHTS
Dettes bancaires
sauvegarde Fixe 21 363 10 797 410 948 1 358
CATANA
OSEO
CA Sud
Taux 0% 790 197 99 296
Méditerrannée Taux 1 000 200 417 617
2.83 %
CA Sud
Méditerrannée
Variable 700 300 300
PORT PIN ROLLAND
CM du Var Fixe 1 700 206 162 368
CM du Var Fixe 65 13 34 47
CM du Var Variable 240 240 3 281
OSEO Variable 100 20 35 55
TOTAL 1 586 1 695 3 282

Exposition nette au risque de taux

Aout
2015
Actifs
financiers
Passifs
financiers
Exposition
nette
Instrument Exposition
nette
TF TV TF TV TF TV TF
TV
TF TV
-1an 1 586 néant 1 026 560 1 026 560 néant 1 026 560
1-5
ans
1 695 néant 1 660 35 1 660 35 néant 1 660 35
+ 5 ans néant 0 0 0 0 néant 0 0

Comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, l'impact de variations de taux est limité. CATANA GROUP s'estime donc peu sensible au risque de taux compte tenu de la structuration de sa dette.

Sensibilité au risque de taux

Impact sur 2014/2015
Impact en résultat Impact en capitaux
propres
Variation de 1% 5.9 K€ NC
Variation de 2% 11.9 K€ NC

6.3.4. Risques de change

CATANA GROUP exporte sur tous les continents, hormis l'Amérique du Sud. Actuellement, et depuis plusieurs années, CATANA GROUP n'établit que des facturations en euros.

CATANA GROUP estime quasi inexistant le risque de change dans la mesure où 95% au minimum des facturations du Groupe sont réalisées en euros, au 31/08/2016. Les rares facturations effectuées en devises font l'objet de couvertures spécifiques.

A ce jour, le Groupe n'a donc pas mis en place de couverture.

6.3.5. Risques sur actions

Au 31/08/16, outre ses 135 613 actions propres détenues pour les besoins du contrat de liquidité, CATANA GROUP ne détient aucune autre action que celles de ses filiales. Or, ces actions ont été nanties au bénéfice d'établissements bancaires, dans le cadre d'octroi de financements.

6.3.6. Risques liés aux engagements pris par le groupe – Hors bilan

Engagements reçus

Fabrication d'un moule d'une valeur de 300 K€ nanti au profit de la société CHANTIER CATANA à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de 5 ans.

Engagements donnés (au 31 août 2016)

Sûretés réelles :

(Données en milliers d'euros)

31/08/2016
dont emprunts garantis par le nantissement des titres PPR et CATANA 690 K€
Dont caution donnée sur crédit bail immobilier HARMONY YACHTS 600 K€
TOTAL 1 290 K€

Commandes de clients concernant la SAS CHANTIER CATANA : 11 107 K€.

7. Les Normes IFRS

En application du règlement n°1606/2002 du Conseil Européen, adopté le 19 juillet 2002 et modifié le par le règlement CE n°297/2008 du 11 mars 2008, les états financiers consolidés de CATANA GROUP sont établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board applicables au 31 août 2016, telles qu'approuvées par l'Union Européenne.

Le Groupe n'a pas opté pour l'application anticipée des normes, amendements de normes et interprétations, dont l'application n'est pas obligatoire au 31 août 2016.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 31 août 2016 et disponibles sur le site : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

Normes et interprétations en vigueur au 1er septembre 2015 et n'ayant pas eu d'incidence significative sur les méthodes de comptabilisation et d'évaluation, ni sur les états financiers consolidés du Groupe :

  • Amendements d'IAS 12 Impôt différé : recouvrement des actifs sous-jacents
  • Amendements à IAS 19 Avantages au personnel
  • IAS 27 Etats financiers individuels
  • IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises
  • Amendements d'IAS 32 Présentation : compensation des actifs et passifs financiers
  • Amendements d'IFRS 1 Prêts publics
  • IFRS 10 Etats financiers consolidés
  • IFRS 11 Partenariats
  • IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans certaines entités non contrôlées
  • IFRS 13 Evaluation à la juste valeur.
  • Modifications d'IFRS 7 Information relative aux instruments financiers
  • Améliorations annuelles Cycle 2009-2011
  • Amendements d'IAS 36 Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers
  • Amendements d'IAS 39 et d'IFRS 9 Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture
  • Amendements à IFRS 10, 11 et 12 Dispositions transitoires
  • Amendements à d'IFRS 10, 12 et d'IAS 27 Entités d'investissements

Améliorations annuelles – Cycle 2010-2012

Améliorations annuelles – Cycle 2011-2013

Normes et interprétations n'ayant pas été appliquées par anticipation et dont l'application obligatoire est postérieure au 1er septembre 2015 :

Amendements à IAS 1 – Présentations des états financiers

Amendements à IAS 16 et IAS 38 – Clarification sur les modes d'amortissement acceptables

Amendements à IAS 28, IFRS 10 et IRFS 12 – Entités d'investissement : application de l'exemption de consolidation

Amendements à IFRS 11 – Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans une entreprise commune

Améliorations annuelles – Cycle 2012-2014

8. Informations sociales

Au cours de l'exercice 2015/2016, l'effectif moyen du Groupe se décompose de la façon suivante :

31/08/2016 31/08/2015 31/08/2014 31/08/2013
Cadres 24 26 25 21
Agents de maîtrise 15 11 11 17
Employés et ouvriers 126 126 112 113
TOTAL 165 163 148 151

Effectif par type de contrat au 31 août 2016 :

CDI CDD TOTAL
- Cadres 26 26
- Agents de Maîtrise 13 13
- Employés et Ouvriers 103 29 132
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Total 142 29 171

Recours à la main d'œuvre extérieure en 2015/2016 :

Le groupe a eu recours à de la main d'œuvre extérieure intérimaire pour un montant de 7 K€ (pour CHANTIER CATANA) contre 16 K€ en 2015 pour l'ensemble du groupe.

Représentation du personnel :

Les Sociétés suivantes disposent d'une représentation de personnel :

  • * CHANTIER CATANA :
  • Délégation unique du personnel (DP/CE)
  • CHSCT
  • * PORT PIN ROLLAND :
  • Délégué du personnel

Intéressement et participation :

Les Sociétés suivantes disposent de tels accords :

  • CHANTIER CATANA : accord de participation.

Négociation annuelle des salaires :

En matière de rémunération, chaque entreprise négocie annuellement avec les représentants du personnel.

Formation :

Conformément à l'article R.6323 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) s'est substitué au Droit Individuel de Formation (DIF). Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, et non consommés, peuvent être utilisés dans le cadre du nouveau CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

B. Rapport de gestion de CATANA GROUP SA

I - EXPOSE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE

1°/ - Faits marquants

Conformément à son rôle de holding financière, le chiffre d'affaires a été principalement constitué des prestations administratives facturées aux filiales du groupe.

La société a honoré une nouvelle fois son échéance de plan de sauvegarde.

Le management de la société a poursuivi ses discussions et recours avec l'administration fiscale afin d'obtenir une remise gracieuse de l'impôt sur les sociétés suite à la taxation dont elle avait fait l'objet suite à la cession pour 1 € de la société HARMONY YACHTS. Ces démarches amiables ayant toutes échouées, CATANA GROUP a entamé une démarche contentieuse auprès du Tribunal Administrative de Montpellier.

Pour rappel, la cession de notre filiale HARMONY YACHTS a eu pour conséquence une réintégration fiscale du montant de la moins-value sur les titres cédés ( 8 M€) en application de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. De plus, depuis la modification fiscale de fin 2011, l'entreprise ne peut plus imputer totalement son bénéfice fiscal sur son stock de déficits reportables mais seulement une quote-part de 1 M€ augmenté de 50% de l'excédent. En conséquence, bien que n'ayant généré aucun profit comptable, ni aucune rentrée financière sur cette opération de cession, la société CATANA GROUP se voit imposer un impôt sur les sociétés de 1.1 M€.

Compte tenu des enjeux en termes de trésorerie liés au fait de devoir payer un impôt conséquent sans contrepartie de profit ou de rentrée financière, le management du groupe a fait un recours auprès du Ministère de l'Economie et des Finances qui n'a pas abouti.

Poursuivant ses échanges avec l'Administration dans l'espoir de trouver une issue différente, le groupe a dû se résoudre à acter l'impôt justifiant la modification des comptes 2012/2013 et le report de l'assemblée générale mixte du 28 février 2014 au 22 mai 2014.

Parallèlement, le groupe a obtenu un long délai pour le règlement de cet impôt, pour tenir compte à la fois de ses engagements pris mais aussi des ressources indispensables

dont l'entreprise a besoin pour accompagner le développement de ses usines françaises sans hypothéquer ni l'emploi ni les investissements produits. L'échéancier est donc le suivant :

  • 42 K€ en 2013/2014
  • 230 K€ en 2014/2015
  • 426 K€ en 2015/2016
  • 435.8 K€ en 2016/2017

Cet échéancier a été respecté mais CATANA GROUP a engagé une procédure contentieuse contre l'administration en juin 2016 suivi d'une réclamation auprès du Directeur des Impôts assortis d'une demande de sursis de paiement telle que prévue à l'article L277 du livre des procédures fiscales. Ces démarches suspendent les paiements, il reste à ce jour une dette résiduelle de 0.6 M€.

2°/ - Comptes annuels

Le chiffre d'affaires s'établit à 649 K€ contre 665 K€ en 2014/2015. Il est composé de prestations de services pour 617 K€ ainsi que des commissions pour 32 K€.

Les frais généraux externes nets de transferts de charges totalisent 446 K€ contre 399 K€ au 31 août 2015 en hausse de 47 K€.

Les frais de personnel totalisent 427 K€ et sont globalement stables.

Le résultat d'exploitation est négatif de 259 K€ contre une perte d'exploitation de 231 K€ pour l'exercice précédent.

Le résultat financier est négatif de 3 431 K€ composé essentiellement d'une dépréciation des titres de CHANTIER CATANA pour 2 902 K€.

Le résultat exceptionnel est très légèrement négatif de 16 K€. En 2014/2015 celui-ci était positif de 1 K€.

Le poste impôt fait ressortir une produit de 437 K€ principalement impacté par le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (173 K€), un produit d'intégration fiscale (264 K€).

Le résultat net de l'exercice est négatif de 3 268 K€ contre 2 989 K€ négatif pour l'exercice précédent.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante (en milliers d'euros) :

Capitaux propres au 31/08/2015 4 310
Augm. Capital conversion OCA BRACKNOR 984
Résultat de l'exercice - 3 268
Capitaux propres au 31/08/2016 2 026

3°/ - Evénements principaux de l'exercice

Comme indiqué ci-avant, les points essentiels de l'exercice sont :

  • La gestion des conséquences fiscales de la cession d'HARMONY YACHTS en 2012.

  • La mise en place d'un montage d'obligations convertibles en actions avec le fonds BRACKNOR

4° - Evénements survenus depuis la clôture des comptes

Néant

II - METHODES D'EVALUATION ET FORMES DE PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la législation française, en respectant les principes généraux et méthodes généralement admis, et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

  • continuité de l'exploitation compte tenu de la période de sauvegarde en cours,

  • permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  • indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les méthodes d'évaluation sont identiques à celles de l'exercice précédent.

III - RAPPELS DIVERS

1°/ - Frais généraux

Aucune réintégration de frais généraux dans les bénéfices imposables par application de l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

2°/ - Dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que notre Société n'a procédé à aucune distribution au titre des trois exercices précédents.

3°/ - Actionnariat salarié

Nous vous informons que l'actionnariat salarié tel que prévu par l'article L 225- 102 du Code de commerce n'existe pas au sein de notre Société.

Nous vous rappelons que la dernière proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés de notre Société a été proposée à votre Assemblée tenue le 22 février 2016.

4°/ - Option de souscription ou, d'achat d'actions par les salariés

Aucune opération n'ayant été réalisée tant en vertu des articles L 225-177 à L225-186 que des articles L 225-197-1 à L 225-197-3 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à établissement des rapports spéciaux visés aux articles L 225-184 et L 225-197-4 du Code de Commerce.

5°/ - Franchissement de seuil

Conformément aux dispositions de l'article L 233-6 du Code de Commerce, nous n'avons pas été informés de franchissement de seuil.

6°/ - Modalités de l'exercice de la Direction Générale

Président : Le Président du Conseil d'Administration est Monsieur Olivier PONCIN qui assume en même temps la Direction Générale de la Société.

Directeur Général délégué : Monsieur Christian CASTANIE, également Administrateur, assume ce mandat.

Conformément à la loi « Breton » du 26 juillet 2005, nous vous informons que la rémunération annuelle brute versée aux dirigeants en ce compris les avantages de toute nature au titre de l'exercice écoulé s'est élevée à :

Monsieur Olivier PONCIN, Président Directeur Général ...................... 84 000

Monsieur Christian CASTANIE, Directeur Général Délégué ................ 78 000 €

7°/ - Détention du capital

En application des dispositions de l'article L 233-13 du Code de Commerce, nous vous rappelons ci-après l'identité des personnes détenant plus de certains seuils prévus par ce texte, et ce à la date du 31 août 2016 :

  • SARL FINANCIERE PONCIN (contrôlée à 99,99 % par Olivier PONCIN) : + 33.33 % Aucun franchissement de seuil n'a eu lieu au cours de l'exercice.

8°/ - Prise de participation

Nous n'avons réalisé aucune prise de participation.

9°/ Délais de paiement des fournisseurs

Le poste fournisseurs et les délais de paiement associés se composent comme suit :

Dû à – de 60 jours Dû à + de 60 jours
Fournisseurs 173 K€ 173 K€
Fournisseurs sauvegarde 65 K€ 65 K€
Fournisseurs FNP 159 K€ 159 K€
TOTAL 332 K€ 65 K€ 397 K€

Au 31 août 2015

Au 31 août 2016

Dû à – de 60 jours Dû à + de 60 jours TOTAL
Fournisseurs 63 K€ 63 K€
Fournisseurs sauvegarde 60 K€ 60 K€
Fournisseurs FNP 185 K€ 185 K€
TOTAL 248 K€ 60 K€ 308 K€

10°/ Activité en matière de recherche et développement

Les comptes présentés ne comportent aucune dépense ou charges relevant de ces rubriques.

11°/ Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions

  • nombre d'actions achetées par la société au cours de l'exercice : 235 591

  • nombre d'actions vendues par la société au cours de l'exercice : 199 834

  • cours moyen des achats : 0.591 Euros
  • cours moyens des ventes : 0.609 Euros

Aucun frais de négociation n'a été comptabilisé.

Le nombre d'actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice au 31 août 2016 au titre du contrat de liquidité s'élevait à 135 613 actions, évaluées au cours d'achat moyen de 0.517 Euros par action. La valeur nominale de ces actions s'élève à 0,50 Euros et représentent 0,51% du capital de la Société « CATANA GROUP ».

Les actions n'ont fait l'objet d'aucune réallocation.

IV - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'affectation des résultats que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

Nous vous proposons de reporter à nouveau la perte de l'exercice écoulé qui s'élève à 3 268 366 Euros.

V - CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L 225-38 ET L 225-40 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce. Vos Commissaires aux Comptes ont été informés de ces conventions. Ils vous les présentent et vous donnent à leur sujet toutes les informations requises dans le rapport spécial qui sera lu dans quelques instants.

VI - MANDATAIRES SOCIAUX

1) Contrôle des cumuls de mandats

L'ensemble des informations visées à l'article L 225-102-1 du Code de Commerce figure en annexe aux présentes.

2) Jetons de présence

Nous vous indiquons que votre Conseil ne sollicite pas l'allocation de jetons de présence pour l'exercice social en cours.

3) Echéances des mandats

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Olivier PONCIN, Christian CASTANIE et Aurélien PONCIN, viennent à échéance avec la présente réunion.

Nous vous demandons de bien vouloir les renouveler pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Il conviendra également de procéder à la nomination de deux nouveaux administrateurs afin de se conformer avec l'obligation légale de mixité, à savoir Madame Pascale PONCIN et Madame Corinne MERCIER pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Vos Commissaires aux comptes relatent par ailleurs, dans leur rapport général, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par la loi.

Votre Conseil vous invite à approuver par votre vote, le texte des résolutions qu'il vous propose.

Fait à CANET EN ROUSSILLON, Le 14 décembre 2016

Le Conseil d'Administration

ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 du Code du Commerce, nous portons à votre connaissance les informations ci-après relatives aux mandataires sociaux :

  • * Olivier PONCIN : Président Directeur Général
  • Président de la SAS FINANCIERE PONCIN
  • Dirigeant (en tant que PDG de la SA CATANA GROUP) de la SAS PORT PIN ROLLAND
  • Dirigeant (en tant que PDG de la SA CATANA GROUP) de la SASU CHANTIER CATANA
  • Gérant de l'EURL AP YACHT CONCEPTION
  • Gérant de la SARL AUREDINE
  • Gérant de la SCI DU LEVANT
  • Gérant de la SCI DU PONANT
  • Gérant de la SCI DES TERRASSES DE L'ILET
  • Co-Gérant de la SCI DACA
  • Co-Gérant de la SCI ESAMAUCHARG
  • Gérant non associé de SNC d'investissement dans les DOM
  • Gérant associé de SNC d'investissement dans les DOM
  • Gérant de l'EURL PONCIN INVESTISSEMENT
  • Liquidateur de la SCI LA REALE DEUX

* Christian CASTANIE : Directeur Général Délégué et Administrateur

  • Dirigeant (en tant que DGD de la SA CATANA GROUP) de la SASU CHANTIER CATANA
  • Directeur Général de la SAS PORT PIN ROLLAND
  • Gérant de la SARL PONCIN YACHTS AND PARTNERS
  • Gérant de l'EURL NAUTIC 2000
  • Co-Gérant de la SCI DACA
  • Gérant de la SCI CEDAM
  • Gérant de la SCI IMMODAM

* Aurélien PONCIN : Directeur Général Délégué et Administrateur

  • Président de la SASU EURO MAKERS

TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

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TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE

Autorisées par les Assemblées Générales Mixtes des 19 février 2015 et 22 février 2016

1°) Augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription :

- Montant maximal du nominal autorisé 10 000 000 €
- Expiration de l'autorisation 19 avril 2017
- Montant utilisé NEANT

2°) Augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription :

- Montant maximal du nominal autorisé 10 000 000 €
- Expiration de l'autorisation 19 avril 2017
- Montant utilisé NÉANT

3°) Augmentation de capital par voie d'apport en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital :

- Montant nominal maximal autorisé 1.223.745,15 €
- Expiration de l'autorisation 19 avril 2017
- Montant utilisé NÉANT

4°) Achat des propres actions de la société :

- Montant maximal autorisé…………………………………2.548.245 actions
- Expiration de l'autorisation 22 août 2017
- Montant utilisé NÉANT

5°) Annulation des propres actions de la société acquises par elle :

- Montant maximal autorisé………………………………….2.548.245 actions
- Expiration de l'autorisation 22 février 2018
- Montant utilisé NÉANT

6°) Emission d'options de souscription et/ou d'achats d'actions :

- Montant nominal maximal autorisé limite légale
- Expiration de l'autorisation 22 avril 2019
- Montant utilisé NÉANT

7°) Attribution d'actions gratuites aux salariés

- Montant nominal maximal autorisé 382.236,81 €
- Expiration de l'autorisation 22 avril 2018
- Montant utilisé NÉANT

A CANET EN ROUSSILLON, Le 14 décembre 2016

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES

Madame, Monsieur,

En application des dispositions légales, je vous rends compte aux termes du présent rapport :

  • Des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre Conseil d'Administration au cours de l'exercice clos le 31 août 2016,

  • Des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société.

1 – PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.

1.1 Composition du Conseil d'Administration

Votre Conseil d'Administration est composé de trois membres. La liste des Administrateurs de la Société est la suivante :

  • Monsieur Olivier PONCIN
  • Monsieur Christian CASTANIE
  • Monsieur Aurélien PONCIN

Chaque Administrateur doit détenir au moins une action de la Société. La durée des fonctions des Administrateurs est de six ans. Tout membre sortant est rééligible.

Les règles de fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par les articles 11 et suivants des statuts, et conformes aux dispositions légales.

1.2 Fréquence des réunions

L'article 15 des statuts prévoit que le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Au cours de l'exercice écoulé votre Conseil d'Administration s'est réuni cinq fois :

* Le 3 septembre 2015 pour :

  • Engagement de la Société « CATANA GROUP » de se porter fort de l'exécution des engagements de sa filiale la Société « CHANTIER CATANA » au profit de la Société « GAZECHIM » portant sur encours financier d'achat d'une durée de soixante jours et pour un montant maximum de 80.000 Euros.

* Le 14 décembre 2015 pour :

  • L'arrêté des comptes de l'exercice écoulé,

  • L'arrêté des comptes consolidés de l'exercice écoulé,

  • Toutes décisions à prendre, pour la préparation et la convocation de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 août 2015,

  • L'approbation des documents de gestion prévisionnelle,

  • La convocation d'une Assemblée Générale Mixte en vue d'autoriser le Conseil d'Administration à réaliser diverses opérations portant sur le capital social et d'autre part d'autoriser la participation des Administrateurs aux délibérations du Conseil d'Administration par des moyens de visioconférence ou autres de télécommunication.

* Le 8 janvier 2016 pour :

  • Emission d'obligations convertibles en actions avec des bons de souscription d'actions attachés.

  • Délégations de pouvoirs.

  • Convocation d'une assemblée générale mixte des actionnaires.
  • * Le 30 juin 2016 pour :
  • Délibérer sur l'examen des comptes semestriels consolidés,
  • Examiner la situation du groupe.
  • * Le 29 août 2016 pour :

  • La rémunération du Président Directeur Général, Monsieur Olivier PONCIN, et des Directeurs Généraux Délégués, Messieurs Aurélien PONCIN et Christian CASTANIE,

  • La rémunération de prestations de services rendues aux filiales,

  • La rémunération des cautions consenties,
  • La rémunération des avances en compte courant,
  • Le rappel des conventions non réglementées.

1.3 Convocations des Administrateurs

Conformément à l'article 15 des statuts, les Administrateurs ont été régulièrement convoqués à toutes les réunions du Conseil.

Les Commissaires aux Comptes ont été convoqués au Conseil d'arrêté des comptes sociaux.

1.4 Information des Administrateurs

Outre l'ordre du jour que les Administrateurs reçoivent systématiquement avec leur convocation, la Société met à leur disposition tous les documents et informations nécessaires à leur mission.

1.5 Comités spécialisés

Il n'existe pas de Comité spécialisé chargé d'effectuer des recommandations au Conseil d'Administration.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables la mise en place d'un comité d'audit est en cours d'élaboration.

1.6 Décisions adoptées

Conformément à l'article 15 des statuts, les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

1.7 Procès-verbaux des réunions

Les réunions et décisions du Conseil sont formalisées dans des procèsverbaux établis à l'issue de chaque réunion, puis signés par le Président et au moins un Administrateur.

2 – PROCÉDURE DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES

2.1 Objectifs du contrôle interne

Le contrôle interne est un ensemble de procédures mis en œuvre par la direction et l'ensemble du personnel du groupe pour la réalisation des objectifs suivants :

⇒ De protéger le patrimoine et de préserver les actifs du groupe.

⇒ De veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les comportements des personnels s'inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux activités du groupe par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables, et par les valeurs, normes et règles internes au groupe.

⇒ Réaliser et optimiser les objectifs du groupe.

⇒ de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux organes sociaux reflètent avec sincérité l'activité et la situation de la société et du groupe.

L'un des objectifs du système de contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise et les risques d'erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptable et financier. Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques sont totalement éliminés.

2.2 Organisation générale des procédures de contrôle interne

2.21 Les acteurs du contrôle interne

Acteurs internes au groupe :

⇒ Le Conseil d'Administration définit les orientations stratégiques et veille à leur mise en œuvre. Il autorise tous les actes ou engagements significatifs de la société.

⇒ La direction générale du groupe, composée d'un président directeur général et de deux directeurs généraux délégués, est l'acteur principal de la mise en œuvre des principes et procédures de contrôle interne. Elle s'appuie sur les directions opérationnelles (industrielle, technique, commerciale et financière) au sein de chaque filiale, pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques du groupe.

⇒ Le pilotage des activités industrielles, dans la principale filiale, la Société « CHANTIER CATANA » est assuré par des réunions de production dont le but est de veiller au développement et à la mise au point de l'outil et des process industriels.

⇒ La direction financière a pour mission, pour l'ensemble des sociétés du groupe et pour tous les processus de contribuer à apprécier la conformité aux règles et procédures internes, et de s'assurer que le patrimoine du groupe est protégé, avec l'équipe de contrôle de gestion et la comptabilité de prévenir et maîtriser les écarts par rapport aux budgets et de garantir la fiabilité des informations comptables et financières.

Acteurs externes au groupe :

⇒ L'expert comptable :

Historiquement, la société fait appel aux services d'un cabinet d'expertise comptable chargé principalement de la révision et l'établissement des comptes sociaux et de l'établissement des comptes consolidés.

⇒ Les commissaires aux comptes contribuent au dispositif de contrôle interne de la société en apportant un point de vue indépendant et objectif dans le cadre de leur mission légale.

⇒ Le suivi juridique est assuré par des cabinets d'avocats.

2.22 Les éléments clefs des procédures de contrôle interne mises en place par

la société

Le groupe met en place des délégations de pouvoirs pour les principaux cadres de direction.

La signature bancaire est attribuée aux directeurs généraux délégués et au directeur administratif et financier.

La principale société du groupe : « CHANTIER CATANA » a intégré les processus de contrôle interne aux outils de gestion quotidienne et stratégique que sont : le système d'information intégré, le système comptable, les outils de suivi de l'activité et des résultats, le management de la qualité.

Le groupe identifie périodiquement en collaboration avec les sociétés du groupe le niveau de risque des différents processus d'activité.

Le groupe assiste les sociétés dans leur conception de référentiels homogènes, de bonnes pratiques, les valide puis les vérifie.

Le système d'information intégré (ERP) mis en place chez « CHANTIER CATANA » chaîne automatiquement les éléments suivants :

Demande d'achats, devis, commandes clients et fournisseurs, stocks, réceptions et expéditions, facturation, comptabilisation, paiements.

Les autres sociétés du groupe utilisent des logiciels comptables standards.

Le groupe a mis en place des outils de suivi de l'activité et des indicateurs sur les points jugés importants, reporting social et industriel. Le reporting budgétaire permet de suivre les résultats par société et le résultat consolidé du groupe.

2.3 Description des procédures de contrôle interne mises en place par le groupe

⇒ Organisation de la fonction comptable :

L'activité comptable de chaque société du groupe est assurée au niveau opérationnel par une ou plusieurs personnes dédiée(s). L'ensemble des travaux sont supervisés par la Direction Administrative et Financière. Un suivi des indicateurs d'exploitation permet de veiller au bon respect des hypothèses émises dans chaque prévisionnel.

Le rôle des services comptables est d'assurer, sous la direction du Directeur Administratif et Financier, une traduction comptable des résultats de l'activité de la société en appliquant les règles et méthodes arrêtés par le groupe. Ils s'assurent de l'exhaustivité et de la fiabilité des enregistrements comptables.

La révision des comptes est effectuée semestriellement par le cabinet d'expertise comptable dans le cadre de sa mission d'examen limité.

⇒ Description synthétique des principales procédures de contrôle interne.

Procédures d'élaboration des comptes consolidés :

Les comptes consolidés sont établis par le cabinet d'expertise comptable, les services comptables du groupe recensant les opérations ou flux intra-groupe qui se traduisent par des tableaux de recoupement.

Toutes les sociétés du groupe sont dotées d'un commissaire aux comptes, excepté les SARL, qui, dans le cadre de leur mission légale émettent une opinion sur les comptes desdites sociétés.

De plus, les comptes consolidés semestriels et annuels sont certifiés par les commissaires aux comptes du groupe.

Procédures de gestion des risques :

Il est apparu nécessaire d'adopter une procédure de gestion des risques plus en phase avec les enjeux du groupe. Il a été mis en place un système de répartition des risques qui se fait en fonction des compétences de l'équipe managériale composée des différents postes d'activité de la société tant au niveau commercial, que stratégique, financier ou relevant du domaine de la sécurité.

Des points réguliers sont faits et permettent une réactivité et une réponse quasi immédiate aux situations, pouvant le cas échéant donner lieu à un rapport écrit.

Procédure de gouvernement d'entreprise :

Notre société adhère aux principes de gouvernement d'entreprise résultant de la consolidation du rapport de l'AFEP et du MEDEF.

En ce qui concerne les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux ces recommandations ont été suivies et notamment :

  • Les principes de détermination et de rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées.
  • La limitation des indemnités de départ.
  • Le renforcement de l'encadrement des régimes de retraites supplémentaires.
  • Des règles complémentaires pour les options d'achats ou de souscription d'actions et d'attribution d'actions de performance.
  • Une transparence améliorée sur tous les éléments de la rémunération.
  • Un mécanisme de suivi.

Rémunération et avantages accordés aux membres du conseil d'administration :

L'article 18 « Rémunération » des statuts de la société stipule que le Conseil d'Administration arrête le montant et les modalités de calcul et de paiement de la rémunération du Président ainsi que celle du Directeur Général en cas de dissociation des fonctions de la direction générale, éventuellement des Directeurs Généraux Délégués et le cas échéant, de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du Président. Le Conseil d'Administration peut recevoir à titre de jetons de présence une rémunération fixée par l'Assemblée Générale et maintenue jusqu'à décision contraire de toute autre Assemblée. Le Conseil d'Administration répartit ces rémunérations entre ses membres dans les proportions qu'il juge convenables. Le Conseil d'Administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et les dépenses engagées par les Administrateurs dans l'intérêt de la Société. Enfin, le Conseil d'Administration peut allouer en se conformant à la législation en vigueur, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des Administrateurs, ainsi que des rémunérations pour les membres non Administrateurs de tous comités et pour tous délégués et mandataires.

Nous vous rappelons que les rémunérations de vos dirigeants et mandataires sociaux sont récapitulées dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration.

Procédures de gestion de trésorerie :

La situation de trésorerie est suivie quotidiennement par les services comptables et validée par la direction financière.

Le prévisionnel de trésorerie sur l'exercice par société et pour le groupe est mis à jour mensuellement.

Procédures de gestion budgétaire :

Au titre de l'ensemble des sociétés du groupe un budget prévisionnel est établi. Tous les mois, les principaux indicateurs sont comparées aux prévisionnels : les écarts sont analysés.

Procédures de suivi des engagements hors bilan :

L'expert-comptable, conjointement avec la direction financière recensent les engagements hors bilan semestriellement.

Modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale.

Les statuts de la société précisent aux articles 23 et 24 les conditions de participation des actionnaires aux assemblées générales.

2.4 Évolution du contrôle interne

Il existe des axes d'améliorations pour lesquels des plans d'action seront mis en place, au fur et à mesure de leurs analyses.

2.5 Dispositions relatives à l'article L 225-100-3

Conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts de la société, nous vous rappelons qu'est institué un droit de vote double, qui est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire de nationalité française, d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ce droit de vote double bénéficiera, dès leur émission, aux actions nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.

Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un transfert de propriété. Néanmoins, n'interrompra pas le délai ci-dessus fixé, ou conservera le droit acquis, tout transfert du nominatif au nominatif, par suite de succession ab intestat ou testamentaire, de partage de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit du conjoint ou de parents au degré successible.

Fait à CANET EN ROUSSILLON, Le 14 décembre 2016

Le Président Directeur Général, Olivier PONCIN

COMPTES ANNUELS

Zone Technique Le Port 66140 CANET EN ROUSSILLON

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

Sommaire

Bilan consolidé 1
Compte de résultat consolidé 3
État du résultat global 4
Tableau de variation des capitaux propres 5
Tableau des flux de trésorerie 6
Annexe aux comptes consolidés 7

Les Herbiers, le 14 décembre 2016

Véronique Martineau Expert-comptable associée

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

BILAN CONSOLIDE

en milliers d'euros

A C T I F Note 31/08/2016 31/08/2015
Ecarts d'acquisition 6.1
Immobilisations incorporelles 6.2 2 601 2 889
Immobilisations corporelles 6.3 8 900 9 797
Autres actifs non courants 6.4 1 534 477
TOTAL ACTIFS NON COURANTS 13 035 13 164
Stocks et en-cours 6.6 9 660 8 747
Créances clients 6.7 10 117 7 667
Autres actifs courants 6.8 3 421 3 809
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.9 2 717 4 270
TOTAL ACTIFS COURANTS 25 916 24 493
Actifs destinés à être cédés 1 936
TOTAL ACTIF 38 951 39 593

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

BILAN CONSOLIDE

en milliers d'euros

P A S S I F Note 31/08/2016 31/08/2015
Capital social 7.1 13 221 12 237
Actions propres -90 -60
Réserves consolidées part du Groupe 2 596 5 138
Résultat consolidé part du Groupe -3 326 -2 692
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 7.1 12 402 14 624
Réserves consolidées part des minoritaires 20 303
Résultat consolidé part des minoritaires 0 27
INTERETS MINORITAIRES 7.1 20 330
CAPITAUX PROPRES
DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
12 422 14 954
Emprunts et dettes financières 7.2 5 408 6 593
Provisions 7.3 424 372
Autres passifs non courants 7.4 114 558
PASSIFS NON COURANTS 5 946 7 523
Emprunts et dettes financières 7.2 2 017 2 104
Autres passifs courants 7.5 18 565 13 859
PASSIFS COURANTS 20 583 15 963
Passifs associés à des actifs destinés à être cédés 1 153
TOTAL PASSIF 38 951 39 593

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE en milliers d'euros

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

Note 31/08/2016 31/08/2015
CHIFFRE D'AFFAIRES 5.2 33 804 36 929
Achats consommés 17 336 20 823
Charges de personnel 8.1 5 601 5 013
Charges externes 12 026 10 579
Impôts et taxes 451 490
Dotations / Reprises amortissements 8.2 2 485 2 152
Dotations / Reprises provisions et dépréciations 8.3 262 132
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis -1 063 -330
Autres produits opérationnels courants 8.4 -800 -369
Autres charges opérationnelles courantes 8.5 896 151
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -3 390 -1 714
Autres produits opérationnels 8.6 359
Autres charges opérationnelles 8.7 -673
RESULTAT OPERATIONNEL -3 031 -2 388
Coût de l'endettement financier 8.8 257 281
Autres produits financiers 8.9 31 33
Autres charges financières 8.10 -65 -15
RESULTAT FINANCIER -291 -263
Charge d'impôt 8.11 -3 -13
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -3 326 -2 664
Part des minoritaires 0 27
RESULTAT NET (PART DU GROUPE) -3 325 -2 692
RESULTAT PAR ACTION - 0,13 € - 0,11 €
RESULTAT DILUE PAR ACTION - 0,13 € - 0,11 €

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

ETAT DU RESULTAT GLOBAL en milliers d'euros

31/08/2016 Intérêts
non
contrôlants
31/08/2015
31/08/2016
RESULTAT DE LA PERIODE -3 326 -2 664
Variation de la réserve de réévaluation
Ecarts actuariels 65 -8
Ecarts de conversion
Quote-part de résultat global provenant des entités
comptabilisées selon la méthode de la mise en équiva
lence
Variations de juste valeur des actifs disponibles à la vente
Partie du profit ou de la perte sur les instruments de couverture
AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL DE LA PERIODE 65 0 -8
RESULTAT GLOBAL DE LA PERIODE -3 261 0 -2 672

CATANA GROUP Rapport sur les comptes

consolidés au 31 août 2016

TABLEAU DE VARIATION DE L'EXERCICE DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ET DES INTERETS MINORITAIRES en milliers d'euros

Capital Réserves
liées au
capital
Résultat de
l'exercice
Total capi
taux
propres
Intérêts
minoritaires
Total capi
taux
propres du
groupe
Situation au 31/08/2014 12 238 6 304 -927 17 615 304 17 311
Affectation résultat 31/08/2014 -927 927
Actions propres 4 4 4
Résultat consolidé 31/08/2015 -2 664 -2 664 27 -2 691
Situation au 31/08/2015 12 238 5 377 -2 660 14 954 330 14 624
Affectation résultat 31/08/2015 -2 660 2 660
Augmentation de capital 984 984 984
Variation de périmètre Poncin Yachts
and Parntners
-38 -38 -307 269
Variation de périmètre Nautic 2000 0 -2 2
Frais d'émission obligations conver
tibles en actions
-134 -134 -134
Actions propres -17 -17 -17
Résultat consolidé 31/08/2016 -3 326 -3 326 0 -3 325
Situation au 31/08/2016 13 222 2 544 -3 343 12 423 21 12 402

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

en milliers d'euros

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE 31/08/2016 31/08/2015
Résultat net des sociétés intégrées -3 326 -2 664
Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 2 639 2 126
Plus et moins values de cessions -157 8
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement -844 -530
financier net et impôt
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : 1 516 3 951
- Stocks et en cours -259 -752
- Clients -3 252 -1 261
- Autres créances 614 -815
- Fournisseurs 2 554 5 231
- Autres dettes 1 859 1 548
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 672 3 421
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations -1 654 -1 852
Incidence variation de périmètre (1) -901
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations 492 960
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -2 063 -892
Flux de trésorerie lies aux opérations de financement :
Encaissements liés à de nouveaux emprunts 90 340
Actions propres -17 4
Augmentation de capital 850
Remboursements d'emprunts -1 890 -1 503
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -967 -1 159
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -2 358 1 370
Trésorerie d'ouverture 4 527 3 157
Trésorerie de clôture 2 169 4 527
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -2 358 1 370

(1) Dont 963 K€ de trésorerie au 31 août 2015 de Poncin Yachts and Partners sortie du Groupe avec une contrepartie dans les dettes d'exploitation de Poncin Yachts and Partners pour 1 229 K€ au 31 août 2015 dont le Groupe s'est désengagé. Cette dette contribuait à la diminution du besoin en fonds de roulement sur 2015.

Annexe aux comptes consolidés

CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

1. Informations générales 76
2. Événements significatifs de l'exercice et postérieurs à la clôture 77
2.1 Evénements significatifs 77
2.2 Événements postérieurs 77
3. Principes comptables et règles de consolidation 78
3.1 Déclaration de conformité au référentiel IFRS 78
3.2 Base de préparation des états financiers consolidés 79
3.3 Estimations et hypothèses 80
3.4 Périmètre et méthodes de consolidation 81
3.5 Ventilation des actifs et des passifs courants et non courants (IAS 1) 82
3.6 Écart d'acquisition (IFRS 3 – IAS 36) 82
3.7 Immobilisations incorporelles (IAS 38) 82
3.8 Immobilisations corporelles (IAS 16) 83
3.9 Contrats de location (IAS 17) 83
3.10 Autres actifs non courants (IAS 1) 83
3.11
3.12
Dépréciation des actifs (IAS 36) 84
Impôts différés (IAS 12) 85
3.13 Stocks, en cours de production et produits finis (IAS 2) 86
3.14 Instruments financiers (IAS 39 et IFRS 7) 86
3.15 Gestion des risques financiers 87
3.16 Trésorerie et équivalents de trésorerie (IAS 7) 89
3.17 Capital et capitaux propres 89
3.18 Provisions (non courantes et courantes) (IAS 37) 89
3.19 Avantages du personnel (IAS 19) 90
3.20 Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d'Actions
(OCABSA) 90
3.21 Passifs courants et non courants 91
3.22 Chiffre d'affaires 91
3.23 Résultat opérationnel courant 91
3.24 Coût de l'endettement financier 91
3.25 Autres produits et charges financiers 92
3.26 Impôt sur le résultat (IAS 12) 92
3.27 Intérêts minoritaires (IAS 27) 92
3.28 Résultat par action (IAS 33) 92
3.29 Segments opérationnels (IFRS 8) 93
3.30 Actifs en cours de cessions (IFRS 5) 93
4. Périmètre de consolidation 94
5. Information sectorielle 95
5.1 Information sectorielle de premier niveau 95

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

1.1.1.1 5.2 Information sectorielle de second niveau 96

6. Notes sur le bilan actif 97
6.1 Pertes de valeur sur actifs immobilisés 97
6.2 Immobilisations incorporelles nettes 98
6.3 Immobilisations corporelles nettes 100
6.4 Autres actifs non courants 101
6.5 Actifs d'impôts différés 101
6.6 Stocks 101
6.7 Créances clients 102
6.8 Autres actifs courants 102
6.9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 102
7. Notes sur le bilan passif 103
7.1 Capitaux propres 103
7.2 Emprunts et dettes financières 104
7.3 Provisions à long terme 105
7.4 Autres passifs non courants 105
7.5 Autres passifs courants 105
8. Notes sur le compte de résultat 106
8.1 Charges de personnel 106
8.2 Dotations / Reprises amortissements 106
8.3 Dotations / Reprises provisions et dépréciations 106
8.4 Autres produits d'exploitation 107
8.5 Autres charges d'exploitation 107
8.6 Autres produits opérationnels 108
8.7 Autres charges opérationnelles 108
8.8 Coût de l'endettement financier net 108
8.9 Autres produits financiers 109
8.10 Autres charges financières 109
8.11 Impôts sur les bénéfices 109
8.12 Résultat net par action 110
9. Informations complémentaires 111
9.1 Informations permettant la comparabilité des comptes 111
9.2 Effectifs 111
9.3 Passifs éventuels 111
9.4 Engagements hors bilan 112
9.5 Transactions avec les parties liées 112
9.6 Autres informations 113
9.7 Rémunérations accordées aux organes d'administration et de direction 113
9.8 Honoraires des commissaires aux comptes 113

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

2. Informations générales

Le métier de CATANA GROUP est celui de constructeur de navires de plaisance avec deux pôles :

  • Un pôle BATEAUX, avec la voile haut de gamme à travers les marques CATANA et BALI ;
  • Un pôle SERVICES, principalement constitué du PORT PIN ROLLAND situé au Centre de la Méditerranée.

CATANA GROUP est une entreprise domiciliée en France. Ses actions sont cotées sur le marché Eurolist d'Euronext.

Les états financiers consolidés de la société, pour l'exercice clos le 31 août 2016, comprennent les états financiers de la société et de ses filiales (l'ensemble désigné comme « le Groupe »). Les données de l'exercice clos le 31 août 2015 sont présentées à titre de comparatif.

Les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 14 décembre 2016.

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3. Événements significatifs de l'exercice et postérieurs à la clôture

3.1 Evénements significatifs

Le 8 janvier 2016, la société CATANA GROUP a conclu un contrat d'émission et de souscription d'Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d'Actions (OCABSA) attachés avec un fonds d'investissement pour un montant maximum de 3.8 M€ sur 3 ans. Ce financement obligataire pourra être complété par une augmentation de capital maximum de 7.6 M€ via l'exercice de Bons de Souscription d'Actions attachés aux Obligations Convertibles en Actions (Bons de Souscription d'Actions exerçables pendant 5 ans). Une première tranche d'Obligations Convertibles en Actions a été émise le 13 janvier 2016 pour un montant de 1 M€ correspondant à 100 Obligations dont 52 ont été converties avant le 29 février 2016, entraînant la création de 1 007 551 nouvelles actions. L'Assemblée Générale Mixte du 22 février 2016 a offert au Conseil d'Administration la possibilité d'émettre, au cours des 36 prochains mois, 280 OCABSA supplémentaires, en quatre tranches de 70 OCABSA d'un montant de 10 000 € chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de l'Investisseur. Concernant la première tranche d'obligations convertibles en actions émise le 13 janvier 2016 pour 1 000 000 €, le fonds BRACKNOR a procédé, en date du 29 mars 2016, à une nouvelle conversion de 45 obligations entraînant la création de 900 000 actions nouvelles, puis à une nouvelle conversion le 6 juin 2016 de 3 obligations correspondant à la création de 60 000 actions nouvelles. A cette date, aucune obligation n'est en circulation. A l'issue de cette conversion, le capital de la société est ainsi composé de 26 442 454 actions pour un capital social de 13 221 227 €.

Le 1er septembre 2015, la société CATANA GROUP a cédé sa participation dans sa filiale PONCIN YACHTS & PARTNERS.

Le 17 juin 2016, le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NAUTIC 2000. Le Groupe n'ayant plus la capacité de diriger les activités pertinentes, à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l'entité, la société NAUTIC 2000 a été exclue du périmètre de consolidation, son activité ayant néanmoins été appréhendée jusqu'à cette date.

La société CHANTIER CATANA a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur l'exercice. L'administration fiscale a notifié à la société un redressement fiscal portant sur la nondéductibilité de commissions sur la période 2011 à 2015 s'élevant à 579 K€, pénalités comprises. Ce redressement étant contesté par la société, il n'a pas été provisionné dans les comptes. Par ailleurs, le management n'est pas en mesure d'estimer de manière fiable le risque final de ce dossier.

Le litige entre la société CHANTIER CATANA et un client, ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2015 et d'un protocole transactionnel signé en avril 2015, a été totalement dénoué sur l'exercice, sans impact significatif sur les comptes clos au 31 août 2016.

3.2 Événements postérieurs

Néant.

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4. Principes comptables et règles de consolidation

4.1 Déclaration de conformité au référentiel IFRS

En application du règlement n°1606/2002 du Conseil Européen, adopté le 19 juillet 2002 et modifié par le règlement n°297/2008 du Conseil Européen du 11 mars 2008, les états financiers consolidés de CATANA GROUP sont établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board applicables au 31 août 2016, telles qu'approuvées par l'Union Européenne.

Le Groupe n'a pas opté pour l'application anticipée des normes, amendements de normes et interprétations, dont l'application n'est pas obligatoire au 31 août 2016.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 31 août 2016 et disponibles sur le site :

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

Normes et interprétations en vigueur au 1er septembre 2015 et n'ayant pas eu d'incidence significative sur les méthodes de comptabilisation et d'évaluation, ni sur les états financiers consolidés du Groupe :

  • Amendements d'IAS 12 Impôt différé : recouvrement des actifs sous-jacents
  • Amendements à IAS 19 Avantages au personnel
  • IAS 27 Etats financiers individuels
  • IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises
  • Amendements d'IAS 32 Présentation : compensation des actifs et passifs financiers
  • Amendements d'IFRS 1 Prêts publics
  • IFRS 10 Etats financiers consolidés
  • IFRS 11 Partenariats
  • IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans certaines entités non contrôlées
  • IFRS 13 Evaluation à la juste valeur.
  • Modifications d'IFRS 7 Information relative aux instruments financiers
  • Améliorations annuelles Cycle 2009-2011
  • Amendements d'IAS 36 Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers
  • Amendements d'IAS 39 et d'IFRS 9 Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture
  • Amendements à IFRS 10, 11 et 12 Dispositions transitoires
  • Amendements à d'IFRS 10, 12 et d'IAS 27 Entités d'investissements
  • Améliorations annuelles Cycle 2010-2012
  • Améliorations annuelles Cycle 2011-2013

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Normes et interprétations n'ayant pas été appliquées par anticipation et dont l'application obligatoire est postérieure au 1er septembre 2015 :

  • Amendements à IAS 1 Présentations des états financiers.
  • Amendements à IAS 16 et IAS 38 Clarification sur les modes d'amortissement acceptables.
  • Amendements à IAS 28, IFRS 10 et IFRS 12 Entités d'investissement : application de l'exemption de consolidation.
  • Amendements à IFRS 11 Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans une entreprise commune.
  • Améliorations annuelles Cycle 2012-2014.

4.2 Base de préparation des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés sont établis conformément aux bases de préparation suivantes, prévues par la norme IAS 1 « Présentation des états financiers ».

Les états financiers sont présentés en milliers d'euros.

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4.3 Estimations et hypothèses

Pour préparer les informations financières, conformément aux principes comptables généralement admis, la direction du Groupe doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent, d'une part, les montants présentés au titre des éléments d'actif et de passif, ainsi que les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date d'établissement de ces informations financières et, d'autre part, les montants présentés au titre des produits et charges de l'exercice.

La direction revoit ses estimations et appréciations, de manière régulière, sur la base de son expérience passée, ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Des changements de faits et circonstances économiques et financières peuvent amener le Groupe à revoir ses estimations. L'impact de ces changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement, s'il n'affecte que cette période ou au cours de la période du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement.

Les principaux éléments, qui requièrent des estimations établies à la date de clôture sur la base d'hypothèses d'évolution future et pour lesquelles il existe un risque significatif de modification matérielle de leur valeur, telle qu'enregistrée au bilan à la date de clôture, concernent :

  • La valorisation des écarts d'acquisition et écarts d'évaluation,
  • La valorisation des engagements de retraite,
  • Les impôts différés.

Les actifs corporels ou incorporels (hors goodwill) font l'objet d'un test de dépréciation si un indice de perte de valeur externe ou interne a été décelé.

Les comptes consolidés ont été établis dans le contexte actuel de crise économique et financière, et sur la base de paramètres financiers de marché disponibles à la date de clôture.

La valeur des actifs (les stocks, les créances clients et les actifs à long terme) est appréciée à chaque exercice sur la base de perspectives économiques à long terme et sur la base de la meilleure appréciation de la direction du Groupe dans un contexte de visibilité réduite, en ce qui concerne les flux futurs de trésorerie.

Outre l'utilisation d'estimations, la direction fait appel à son jugement, afin de déterminer le traitement comptable approprié de certaines opérations, dans l'attente de la clarification de certaines normes ou lorsque les normes en vigueur ne traitent pas les problématiques concernées.

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4.4 Périmètre et méthodes de consolidation

Périmètre

Les sociétés, dans lesquelles le Groupe détient, directement ou indirectement, le contrôle exclusif, sont consolidées par intégration globale. Le Groupe n'exerce au 31 août 2016, directement ou indirectement, aucun contrôle conjoint, ni aucune influence notable.

Méthodes de consolidation

Les filiales sont consolidées à compter de la date d'acquisition, qui correspond à la date à laquelle le Groupe a obtenu le contrôle, et ce jusqu'à la date à laquelle l'exercice de ce contrôle cesse.

Les sociétés du Groupe qui sont consolidées sont répertoriées au point 4.

Les méthodes comptables, exposées ci-dessous, ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés.

Les méthodes comptables ont été appliquées, d'une manière uniforme, dans les comptes des entités du Groupe compris dans les états financiers consolidés.

La méthode de l'intégration globale mise en œuvre est celle par laquelle les actifs, passifs, produits et charges sont entièrement intégrés. La quote-part de l'actif net et du bénéfice net attribuable aux actionnaires minoritaires est présentée distinctement en tant qu'intérêts minoritaires au bilan consolidé et au compte de résultat consolidé.

Les écarts d'évaluation sur les actifs et passifs identifiables sont traités suivant la méthode de la réévaluation globale, c'est-à-dire en regroupant la part Groupe et celle des minoritaires.

Transactions éliminées dans les états financiers consolidés

Les soldes bilanciels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés.

Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les produits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d'une perte de valeur.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissements sont inscrites en produits différés au passif du bilan et sont reprises en résultat sur la durée d'utilisation de l'actif auquel elles se rapportent et, pour certaines, sur la durée de réalisation des emplois.

Amortissements dérogatoires

L'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application de la législation fiscale est éliminée. À ce titre, sont notamment reprises sur les réserves et le résultat, les provisions pour amortissements dérogatoires pour leur montant net d'impôt.

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4.5 Ventilation des actifs et des passifs courants et non courants (IAS 1)

Les actifs liés au cycle d'exploitation normal du Groupe, hors impôts différés, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles, constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants.

Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, hors passifs d'impôts différés ou dans les douze mois suivant la date de clôture, constituent des éléments courants. Tous les autres passifs sont non courants.

4.6 Écart d'acquisition (IFRS 3 – IAS 36)

Tous les regroupements d'entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l'acquisition.

L'écart d'acquisition correspond à la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition.

Ultérieurement, les écarts d'acquisition sont évalués à leurs coûts, diminués des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur. Ces actifs ne sont pas amortis, mais font l'objet d'un test de dépréciation de valeur annuelle (cf. point 6.1).

En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat en résultat opérationnel dans les « Autres charges opérationnelles ».

4.7 Immobilisations incorporelles (IAS 38)

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, y compris les frais d'acquisition, diminuées des amortissements et des éventuelles pertes de valeur cumulés.

Conformément à la norme IAS 38, seuls les éléments, dont le coût peut être déterminé de façon fiable et pour lesquels il est probable que des avantages futurs existent, sont comptabilisés en immobilisations.

L'amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d'utilité estimée des immobilisations incorporelles, sauf si elle est indéterminée. Les durées d'utilité sont les suivantes :

  • Brevets et licences ........................................................... de 1 à 5 ans
  • Frais de développement .................................................... de 3 à 5 ans
  • Concessions ................................................................ de 15 à 20 ans

Le Groupe active les frais de développement dans les comptes sociaux. Il s'agit des coûts d'études, conception, mise au point de nouveaux modèles et des coûts de développement de nouveaux process de fabrication. Les frais immobilisés sont les frais externes (études, honoraires…) et internes (main d'œuvre directement liée au projet). Ils sont amortis à compter de la mise en production et commercialisation des bateaux concernés. Le cas échéant, cet amortissement peut être accéléré suite à l'arrêt des productions sur lesquelles portent ces frais de développement.

Des écarts d'évaluation ont été affectés au poste concessions (cf. point 6.2). Ces écarts sont amortis sur la durée restante des concessions.

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4.8 Immobilisations corporelles (IAS 16)

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût historique, y compris les frais d'acquisition et déduction faite des escomptes de règlement. Cette valeur brute est ensuite diminuée du cumul des amortissements et du cumul des éventuelles pertes de valeur.

Les différents composants d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément, lorsque leurs durées d'utilité sont significativement différentes.

À l'exception des terrains qui ne sont pas amortis, du fait de leur durée de vie infinie, les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur la base des durées d'utilisation probable suivantes :


Constructions - gros œuvre 40 ans

Constructions - installations générales 10 à 30 ans

Agencements - installations 4 à 20 ans

Matériel et outillage 1 à 10 ans

Matériels de transport 1 à 5 ans

Matériels de bureau et informatique 2 à 10 ans

Mobilier 5 à 10 ans

Les moules et pièces mères des bateaux sont amortis en fonction de la durée de vie estimée des modèles.

4.9 Contrats de location (IAS 17)

Les biens financés par un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, pour lesquels le Groupe supporte la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété du bien, sont considérés comme des contrats de location-financement et font l'objet d'un retraitement.

La valeur à l'actif (au poste immobilisations ou en stocks selon la destination du bien) et au passif (au poste emprunts) correspond à la juste valeur du bien loué. Les paiements au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette. La méthode d'amortissement des actifs loués est identique à celle appliquée aux actifs détenus par la société.

Les contrats de location, qui ne confèrent pas au Groupe l'intégralité des risques et des avantages, sont classés en contrat de location simple. Les paiements effectués sur ces contrats sont comptabilisés en charge sur la durée du contrat.

4.10 Autres actifs non courants (IAS 1)

Ils comprennent les prêts, cautionnements et autres créances ayant une échéance supérieure à un an, avec des paiements fixes ou déterminables. Ils sont reconnus à leur juste valeur à leur initiation et comptabilisés au coût amorti.

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4.11 Dépréciation des actifs (IAS 36)

Le Groupe évalue à chaque date d'arrêté des comptes s'il existe un indice de perte de valeur d'un actif (autre qu'un actif financier), d'une Unité Génératrice de Trésorerie (UGT), telle que définie par la norme IAS 36, ou d'un groupe d'UGT.

Les UGT sont des entités de gestion autonomes au niveau desquelles les processus d'allocation des ressources et d'analyse des résultats sont effectués. Elles correspondent à des regroupements de filiales appartenant à un même secteur d'activité.

Les immobilisations incorporelles avec une durée d'utilité indéfinie et les immobilisations corporelles font l'objet d'un test systématique de dépréciation au moins une fois par an. Si la valeur comptable est supérieure à la valeur recouvrable, l'actif correspondant est ramené à sa valeur recouvrable.

La valeur recouvrable d'un actif ou d'une UGT est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de vente et sa valeur d'utilité. Dans la pratique, compte tenu du fait qu'il existe rarement une base fiable pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de la vente des UGT du Groupe, CATANA GROUP utilise sauf indication contraire la valeur d'utilité pour déterminer la valeur recouvrable d'une UGT, conformément au paragraphe 20 de la norme IAS 36. La valeur d'utilité correspond à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs que l'on espère obtenir d'un actif ou d'une UGT. Le taux d'actualisation est le taux qui reflète l'appréciation courante du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques à l'actif (ou groupe d'actifs).

La perte de valeur est allouée aux actifs de l'UGT dans l'ordre suivant en premier lieu, au goodwill affecté le cas échéant à l'UGT, puis aux autres actifs de l'UGT au prorata de leur valeur comptable.

Dans le Groupe, les UGT correspondent aux secteurs d'activité :

  • Fabrication et négoce de bateaux de plaisance (voiles et moteurs), comprenant la société CHANTIER CATANA.
  • Services (travaux sur bateaux, locations garage, gardiennage et places de port), comprenant les sociétés PORT PIN ROLLAND et NAUTIC 2000.

Les pertes de valeur, constatées sur les goodwill, et les autres immobilisations incorporelles non amortissables ne sont jamais reprises en résultat.

Pour les autres actifs, lorsqu'apparaît un indice montrant qu'une perte de valeur est susceptible de ne plus exister, la reprise de perte de valeur antérieurement constatée est déterminée sur la base de la valeur recouvrable nouvellement estimée, mais ne doit pas conduire à une valeur comptable supérieure à celle qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n'avait été constatée.

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4.12 Impôts différés (IAS 12)

L'impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge ou le produit d'impôt exigible et la charge ou le produit d'impôt différé.

L'impôt exigible

L'impôt exigible est le montant estimé de l'impôt dû au titre du bénéfice imposable d'une période, déterminé en utilisant les taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et tout ajustement du montant de l'impôt exigible au titre des périodes précédentes.

L'impôt différé

Les impôts différés sont calculés selon l'approche bilancielle de la méthode du report variable pour toutes les différences temporelles provenant de la différence entre la base fiscale et la base comptable des actifs et passifs, ainsi que pour les pertes fiscales reportables. Les actifs et passifs d'impôts différés sont calculés en utilisant les taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Le Groupe ne comptabilise un actif d'impôt différé, au titre de ses pertes fiscales ou crédits d'impôt non utilisés, que dans la mesure où il dispose de différences temporelles suffisantes ou d'autres indications convaincantes qu'il disposera de bénéfices imposables suffisants, sur lesquels pourront s'imputer les pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés.

Quelle que soit leur date d'échéance de reversement ou de recouvrement, les passifs et actifs d'impôts différés sont présentés dans les éléments non courants du bilan. Ils sont compensés lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôts exigibles et que les actifs et passifs d'impôts différés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale. Ils ne sont pas actualisés.

Un rapprochement de la charge d'impôt théorique avec la charge d'impôt consolidée est présenté en point 8.11.

Le Groupe n'a pas comptabilisé d'impôt différé actif au titre des pertes fiscales des exercices antérieurs, les bénéfices futurs sur 3 ans étant insuffisants pour couvrir ces déficits (cf. point 6.5).

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4.13 Stocks, en cours de production et produits finis (IAS 2)

Matières premières

Les matières premières sont évaluées au dernier prix d'achat sauf pour l'entité PORT PIN ROLLAND pour laquelle est retenu le coût moyen d'achat pondéré.

Marchandises

Les stocks de bateaux d'occasion sont évalués à leur prix de reprise.

Produits et en-cours

Les produits et en-cours de production ont été évalués à leur coût réel de production ou à leur coût standard de production.

La méthode retenue pour les contrats à long terme de la société CHANTIER CATANA est la constatation du produit à l'avancement.

Dépréciations

Les stocks de matières et marchandises, en-cours de production et produits finis sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cadre de l'activité normale, net des coûts restant à encourir pour l'achèvement ou la réalisation de la vente.

4.14 Instruments financiers (IAS 39 et IFRS 7)

Actifs financiers

Les actifs financiers comprennent les prêts et créances au coût amorti et les titres de participation.

L'évaluation et la comptabilisation des actifs financiers dépendent de leur classement au bilan :

  • Les titres de participation dans des sociétés non consolidées, ainsi que les titres cotés sont analysés comme disponibles à la vente et sont comptabilisés à leur juste valeur. Pour les titres non cotés, si la juste valeur n'est pas déterminable de façon fiable, les titres sont comptabilisés à leur coût. Les variations de juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres sauf lorsque la baisse de valeur par rapport au coût d'acquisition est jugée significative ou prolongée, et implique une perte de valeur le cas échéant. Les pertes de valeur sont comptabilisées en compte de résultat ; cette dépréciation est irréversible.
  • Les prêts et créances au coût amorti comprennent principalement les créances commerciales et les acomptes. Lors de leur comptabilisation initiale, ces prêts et créances sont comptabilisés à leur juste valeur majorée des coûts de transaction. A chaque date de clôture, ces actifs sont évalués au coût amorti en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif. Lors de leur comptabilisation initiale, les créances client sont évaluées à leur juste valeur, puis ultérieurement évaluées à leur coût, sous déduction des pertes de valeur, le cas échéant. Le montant de la dépréciation est comptabilisé au compte de résultat. Elle est constituée dès lors qu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité du Groupe à recouvrer tout ou partie de sa créance.

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016 Passifs financiers

Les passifs financiers comprennent les dettes fournisseurs et les emprunts.

Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués selon la méthode du coût amorti en utilisant le taux d'intérêt effectif de l'emprunt. Lors de leur comptabilisation initiale, les primes / décotes d'émission, primes / décotes de remboursement et frais d'émission sont comptabilisés en augmentation ou en diminution de la valeur nominale des emprunts concernés. Ces primes et frais d'émission sont pris en compte dans le calcul du taux d'intérêt effectif et sont donc constatés en résultat de façon actuarielle sur la durée de vie de l'emprunt.

Les emprunts dont l'échéance intervient dans les 12 mois suivant la date de clôture, sont classés en passifs courants, sauf lorsque le Groupe dispose d'un droit inconditionnel de reporter le règlement de la dette au minimum 12 mois après la date de clôture, auquel cas ces emprunts sont classés en passifs non courants. La fraction à moins d'un an des emprunts et des dettes financières est présentée en passif courant.

Les découverts bancaires sont inclus dans les emprunts, parmi les dettes à court terme au passif du bilan.

Au 31 août 2016, le Groupe ne dispose d'aucun instrument financier dérivé.

4.15 Gestion des risques financiers

Risque de crédit client

Le risque client est appréhendé à travers une politique très rigoureuse en matière de règlement de ses bateaux. Le paiement est effectué au fur et à mesure de la construction par 5 à 6 acomptes qui ont vocation à couvrir l'avancement du bateau.

La reprise de bateaux s'effectue uniquement dans le cadre de l'activité de ventes des bateaux CATANA et BALI.

Ce phénomène de reprise est incontournable dans la profession mais a tendance à s'accentuer dans un marché en difficulté. La contrainte et le risque résident dans le délai d'écoulement de ces unités reprises qui s'allonge en période de crise immobilisant donc plus longtemps de la trésorerie (ce qui a pour conséquence logique une augmentation du BFR).

Par ailleurs, il n'y a pas de dispositions contractuelles à risque : La reprise est décidée avec le client au moment de la concrétisation de la vente du bateau neuf (exactement comme dans le secteur automobile).

Pour déterminer la valeur de reprise, CATANA GROUP tient compte de la valeur « argus » du bateau, de son état au moyen d'expertise si nécessaire, et bien entendu de la capacité du marché à rapidement écouler la marque reprise.

CATANA GROUP a bien évidemment un savoir-faire supérieur pour les reprises de bateaux CATANA puisque ce chantier peut également assurer le refit de ces unités.

CATANA GROUP s'estime très peu exposé au risque d'impayés.

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

Risque de liquidité

Depuis son recentrage sur des activités haut de gamme à faibles volumes et la généralisation du mode de fabrication à la commande, le groupe a considérablement limité son besoin en fond de roulement par rapport à l'époque où CATANA GROUP avait des activités à fortes séries nécessitant des modes de fabrication d'avance.

La fabrication des CATANA, principale activité du groupe, est convenablement financée par les acomptes intermédiaires des clients et les fonds propres. Sauf les besoins pour des salons, le Groupe a donc généralisé le mode de fabrication à la vente c'est-à-dire exclue la fabrication d'avance.

Pour l'activité liée à la marque CATANA, le besoin en fonds de roulement se limite donc à quelques bateaux d'exposition et aux stocks de bateaux d'occasion, le groupe assumant si nécessaire des reprises sur les ventes de bateaux neufs.

Concernant l'activité liée à la gamme BALI, le groupe souhaite rester à l'écart d'un mode de fabrication d'avance. En revanche, le processus de vente de cette zone du marché est moins favorable en termes de versement d'acomptes (un acompte à la commande, le solde en général à la livraison) ce qui génère un besoin en fonds de roulement pour chaque bateau fabriqué. L'augmentation des volumes de ventes de la gamme BALI impliquera donc naturellement une augmentation du besoin en fonds de roulement de la société qu'elle espère compenser par l'amélioration de la rentabilité liée.

Enfin, CATANA GROUP dispose d'entités de production récentes nécessitant peu d'investissements. Les investissements annuels, essentiellement composés de nouveaux modèles, pèsent nettement moins sur la trésorerie, le groupe prenant maintenant la stratégie d'opérer à des renouvellements plus lissés mais plus qualitatifs. Exceptionnellement, CATANA GROUP a procédé à un plan d'investissements plus soutenu depuis deux exercices pour favoriser la création de la nouvelle gamme BALI, mais le groupe a su trouver les leviers nécessaires dans la gestion de son BFR pour faire face à son financement.

La trésorerie reste maîtrisée compte tenu :

  • Des actions menées sur les actifs circulants,
  • D'un poids des remboursements de dettes financières très nettement allégé.

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Risque de change

CATANA GROUP exporte sur tous les continents, hormis l'Amérique du Sud. Actuellement, et depuis plusieurs années, CATANA GROUP n'établit que des facturations en euros.

CATANA GROUP estime quasi inexistant le risque de change dans la mesure où 95% au minimum des facturations du Groupe sont réalisées en euros, au 31 août 2016. Les rares facturations effectuées en devises font l'objet de couvertures spécifiques.

A ce jour, le Groupe n'a donc pas mis en place de couverture.

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4.16 Trésorerie et équivalents de trésorerie (IAS 7)

Le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les disponibilités bancaires.

Les disponibilités et équivalents de trésorerie sont constitués de comptes bancaires et de tous les placements à court terme (moins de 3 mois) très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur au regard des critères prévus par IAS 7.

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte conformément à la norme IAS 7. La charge d'impôt est présentée globalement dans les flux opérationnels.

4.17 Capital et capitaux propres

Les capitaux propres sont composés du capital social de la société mère, des primes d'émission, des réserves, du résultat et des écarts de conversion. Les primes d'émission sont liées à l'augmentation de capital de la société mère. Les réserves et le résultat consolidés correspondent à la part revenant au Groupe dans les résultats consolidés accumulés de toutes les sociétés comprises dans le périmètre de consolidation nets des distributions de dividendes.

Les coûts accessoires directement attribuables à une émission d'actions nouvelles sont comptabilisés en moins de la prime d'émission, nets de taxes.

Lorsque le Groupe rachète ou vend ses propres actions, le montant payé ou encaisse et les coûts de transaction directement imputables sont comptabilisés comme une variation de capitaux propres. Les actions propres sont déduites du total des capitaux propres et classées sous la rubrique « Actions propres ».

4.18 Provisions (non courantes et courantes) (IAS 37)

Une provision est constituée, lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe pour le Groupe une obligation actuelle résultant d'événements passés à l'égard d'un tiers, qui provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources estimable de façon fiable au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Les provisions sont évaluées en fonction de la meilleure estimation des dépenses prévisibles.

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

4.19 Avantages du personnel (IAS 19)

Avantages à court terme

Les avantages à court terme du Groupe, constitués principalement des rémunérations, des charges sociales, de la participation et des primes à payer, sont comptabilisés en charges de l'exercice.

Avantages à long terme

Les sociétés du Groupe disposent de régimes de retraite à prestations définies, qui déterminent le montant de la prestation de retraite qui sera perçue par un salarié lors de son départ à la retraite.

Les engagements sont évalués suivant la méthode rétrospective des unités de crédit projetées, tenant compte des dispositions de la Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans chacune des sociétés, et d'une actualisation financière.

Les principales hypothèses retenues pour cette estimation sont les suivantes :


Taux d'actualisation 0.79%

Convention collective navigation de plaisance

Départ à l'initiative du salarié départ à 62 ans

Progression annuelle des salaires 2% dégressif

Table de mortalité TG 05

Taux de rotation du personnel faible

Taux de charges sociales retenu 40.2 à 45.4%

La variation de l'engagement est comptabilisée en résultat opérationnel et en résultat financier pour la partie résultant de la variation du taux d'actualisation (cf. point 7.3).

4.20 Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d'Actions (OCABSA)

Le 8 janvier 2016, la société CATANA GROUP a conclu un contrat d'émission et de souscription d'Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d'Actions (OCABSA) attachés avec un fonds d'investissement pour un montant maximum de 3.8 M€ sur 3 ans.

Les OCA seront émises au pair, soit 10 000 € chacune, ne porteront pas intérêt et auront une maturité de 18 mois à compter de leur émission. Les OCA pourront être converties en action à la demande du porteur, à tout moment, étant précisé que les OCA non converties arrivées à échéance seront automatiquement converties en actions.

Ce financement obligataire pourra être complété par une augmentation de capital maximum de 7.6 M€ via l'exercice de Bons de Souscription d'Actions attachés aux Obligations Convertibles en Actions (Bons de Souscription d'Actions exerçables pendant 5 ans). Une première tranche d'Obligations Convertibles en Actions a été émise le 13 janvier 2016 pour un montant de 1 M€ correspondant à 100 Obligations, intégralement converties avant le 31 août 2016, entraînant la création de 1 967 551 nouvelles actions.

L'Assemblée Générale Mixte du 22 février 2016 a offert au Conseil d'Administration la possibilité d'émettre, au cours des 36 prochains mois, 280 OCABSA supplémentaires, en quatre tranches de 70 OCABSA d'un montant de 10 000 € chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de l'Investisseur.

Rapport sur les comptes

consolidés au 31 août 2016 4.21 Passifs courants et non courants

Les passifs courants comprennent notamment :

  • Les dettes financières pour la fraction inférieure à un an ;
  • Les avances et acomptes reçus sur commandes ;
  • Les provisions courantes : Elles correspondent aux provisions liées au cycle normal d'exploitation. Elles comprennent, pour l'essentiel, les provisions pour garanties données aux clients et les provisions pour litiges ;
  • Les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, les dettes sur immobilisations, les autres dettes et les produits constatés d'avance. Lorsque ces dettes ont une échéance supérieure à un an, elles sont classées en autres passifs non courants. Il s'agit notamment des dettes incluses dans le plan de sauvegarde accepté par le Tribunal de Commerce de La Rochelle.

4.22 Chiffre d'affaires

Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés dans le compte de résultat, lorsque la majorité des risques et avantages inhérents à la propriété est transférée.

Les ventes sont évaluées à leur juste valeur, c'est-à-dire nettes des taxes sur les ventes, des remises, rabais, escomptes et après élimination des ventes intra groupe.

4.23 Résultat opérationnel courant

Le Groupe utilise le résultat opérationnel courant comme un des indicateurs de performance. Cet agrégat correspond au résultat net avant prise en compte :

  • Des autres produits et charges opérationnels qui comprennent principalement :
  • Des profits et des pertes sur des éléments d'actifs immobilisés,
  • Des provisions couvrant d'éventuels évènements inhabituels, anormaux et peu fréquents visés dans le cadre conceptuel des IFRS ;
  • Des éléments de produits et charges financiers ;
  • De l'impôt sur le résultat (exigible et différé).

4.24 Coût de l'endettement financier

Le coût de l'endettement financier comprend :

  • Les produits d'intérêts générés par la trésorerie et les équivalents de trésorerie,
  • Le résultat de cessions des équivalents de trésorerie,
  • Les charges d'intérêts sur opérations de financement.

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

4.25 Autres produits et charges financiers

Les autres produits et charges financiers comprennent :

  • Les produits et les charges d'actualisation, notamment ceux relatifs aux avantages du personnel à long terme,
  • Les autres produits et charges financiers.

4.26 Impôt sur le résultat (IAS 12)

L'impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge ou le produit d'impôt exigible et la charge ou le produit d'impôt différé. L'impôt est comptabilisé en résultat, sauf s'il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux propres, auquel cas il est comptabilisé en capitaux propres.

L'impôt exigible

L'impôt exigible est le montant estimé de l'impôt dû au titre du bénéfice imposable d'une période, déterminé en utilisant les taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et tout ajustement du montant de l'impôt exigible au titre des périodes précédentes.

L'impôt différé

L'impôt différé est déterminé selon l'approche bilancielle de la méthode du report variable, pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases fiscales.

Un rapprochement de la charge d'impôt théorique avec la charge d'impôt consolidée est présenté en point 8.11.

4.27 Intérêts minoritaires (IAS 27)

Les intérêts minoritaires figurent au bilan consolidé sur une ligne spécifique. Ils comprennent leur quote-part dans l'actif net et le résultat net consolidés.

Le compte de résultat enregistre leur quote-part dans le résultat net consolidé. Les intérêts minoritaires débiteurs sont attribués à la part du Groupe, sauf si les actionnaires minoritaires ont l'engagement et la capacité à couvrir leur quote-part de pertes.

4.28 Résultat par action (IAS 33)

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice.

Le résultat net par action dilué est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice, ajusté de l'impact de la conversion des instruments dilutifs en actions ordinaires. Le Groupe ne dispose pas de ce type d'instruments dilutifs.

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4.29 Segments opérationnels (IFRS 8)

Cette norme, applicable depuis le 1er janvier 2009, est fondée sur le reporting interne utilisé par la Direction Générale pour évaluer les performances et allouer les ressources aux différents secteurs.

Un segment opérationnel correspond à une composante susceptible d'acquérir des produits et d'encourir des charges pour laquelle les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel (le Président Directeur Général) pour évaluer la performance et affecter les ressources.

Le Groupe a opté pour le secteur d'activité comme le premier niveau de segmentation et pour le secteur géographique (France et international) comme second niveau.

Ce Groupe est structuré selon deux principaux secteurs d'activité :

  • La fabrication et négoce de bateaux de plaisance, voiles et moteurs ;
  • Les prestations de services : travaux sur bateaux, locations garage, gardiennage et place de port.

4.30 Actifs en cours de cessions (IFRS 5)

Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue.

Pour que tel soit le cas, l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) et sa vente doit être hautement probable.

Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié doit s'être engagée sur un plan de vente de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui soit raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. De plus, on pourrait s'attendre à ce que la vente se qualifie pour la comptabilisation en tant que vente conclue dans le délai d'un an à compter de la date de sa classification, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu'il est peu probable que des changements notables soient apportés au plan ou que celui-ci sera retiré.

5. Périmètre de consolidation

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

Le périmètre de consolidation comprend les sociétés suivantes :

Société Siège Pays Activité N° Siren % Contrôle % Intérêt Méthode
SA Catana Group Canet en
Roussillon (66)
FR Holding et
commercialisation
de bateaux
390 406 320 Société
consolidante
SAS Chantier Catana Canet en
Roussillon (66)
FR Construction de
bateaux
449 811 769 100% 100% IG
SAS PPR St Mandrier sur
Mer (83)
FR Port de plaisance
Réparation navale
301 939 740 99.70% 99.70% IG
SARL Nautic 2000 Juan Les Pins
(06)
FR Port de plaisance et
réparation navale
326 461 886 100% 99.70% IG

IG : intégration globale

Les comptes consolidés couvrent une période de 12 mois.

Le 17 juin 2016, le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NAUTIC 2000. Le Groupe n'ayant plus la capacité de diriger les activités pertinentes, à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l'entité, la société NAUTIC 2000 a été exclue du périmètre de consolidation, son activité ayant néanmoins été appréhendée jusqu'à cette date.

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6. Information sectorielle

6.1 Information sectorielle de premier niveau

L'information sectorielle par secteur d'activité pour les exercices clos en 2016 et 2015 se présente comme suit :

31/08/2016 31/08/2015
Bateaux Services Inter
secteurs
Total
Groupe
Bateaux Services Inter
secteurs
Total
Groupe
Chiffre d'affaires total des activités 29 275 5 700 -1 171 33 804 31 708 6 183 -962 36 929
Dont chiffre d'affaires avec les tiers 28 224 5 580 33 804 30 937 5 992 36 929
Dont chiffre d'affaires inter secteurs 1 051 120 1 171 771 191 962
Résultat opérationnel des activités -3 220 189 -3 031 -2 685 297 -2 388
Valeur globale des actifs sectoriels (1) 30 626 8 325 38 951 27 687 9 970 37 657
Valeur globale des passifs sectoriels (2) 16 569 2 523 19 092 12 690 2 189 14 879
Investissements (3) 1 464 192 1 657 3 302 209 3 511
Dotations aux amortissements (4) 1 945 540 2 485 1 573 579 2 152
Charges importantes sans contrepartie
de trésorerie (5)
135 16 152 142 24 166

(1) Les actifs sectoriels comprennent les écarts d'acquisitions, les immobilisations, les stocks, les créances (excepté les créances d'impôts) et la trésorerie

(2) Les passifs sectoriels comprennent les provisions (hors provision pour impôts), les dettes (excepté les emprunts bancaires, les dettes de créditsbails, les dettes financières diverses et les dettes d'impôts)

(3) Les investissements concernent les immobilisations incorporelles et corporelles

(4) Les dotations aux amortissements concernent les amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

(5) Les autres charges, sans contrepartie de trésorerie, comprennent les dotations aux provisions (hors dotations aux amortissements), à savoir : dépréciations pour créances, les provisions pour garanties clients et les provisions pour engagements de retraite

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016 Les actifs et passifs opérationnels se raccordent comme suit, aux bilans 2016 et 2015 :

31/08/2016 31/08/2015
Valeur globale des actifs sectoriels 38 951 37 657
Impôt différé actifs
Créances d'impôt exigible
Total des actifs courants et non courants 38 951 37 657
Valeur globale des passifs sectoriels 19 092 14 879
Emprunts bancaires 2 741 3 668
Dettes sur crédits-bails 3 844 4 113
Dettes financières diverses 300 210
Passifs d'impôt exigible 552 615
Provision pour impôts
Total des passifs courants et non courants 26 529 23 486

6.2 Information sectorielle de second niveau

La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique pour les exercices 2016 et 2015 est la suivante :

2015/2016 France Union Euro
péenne
Export TOTAL
Bateaux 10 678 3 065 14 482 28 225
Services 4 385 0 1 195 5 580
TOTAL 15 063 3 065 15 676 33 804
2014/2015 France Union Euro
péenne
Export TOTAL
Bateaux 8 924 0 22 012 30 937
Services 5 727 0 5 992
TOTAL 14 652 0 22 277 36 929

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

7. Notes sur le bilan actif

7.1 Pertes de valeur sur actifs immobilisés

Les pertes de valeur relatives aux actifs corporels et incorporels résultent principalement de tests de dépréciation réalisés à partir des UGT selon la méthode suivante :

  • La valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie (UGT) est déterminée à partir de la valeur d'utilité en utilisant les prévisions de flux de trésorerie qui se fondent sur les budgets financiers établis par la direction sur une période de 5 ans.
  • L'actualisation des flux de trésorerie est effectuée en utilisant un coût moyen pondéré du capital approprié à l'UGT.
  • UGT bateaux
    • Les actifs ont été dépréciés en totalité.

La valeur d'utilité retenue est la somme des cash-flows actualisés sur 5 ans au taux de 8.30 % (incluant une prime de risque de 5%).

Il est pris en compte une valeur terminale qui correspond à l'actualisation à l'infini du dernier flux de trésorerie et d'un taux de croissance à l'infini de 1%.

Des tests de sensibilité ont été réalisés sur la base d'une part, de trois hypothèses de croissance et d'autre part, d'une sensibilité du taux d'actualisation à plus ou moins 10%. Une simulation sur la base d'un taux d'actualisation supérieur, permet de confirmer les résultats du test.

UGT services

La valeur d'utilité retenue est la somme des cash-flows actualisés sur 5 ans au taux de 8.30 % (incluant une prime de risque de 5 %).

Il est pris en compte une valeur terminale qui correspond à l'actualisation à l'infini du dernier flux de trésorerie et d'un taux de croissance à l'infini de 1%.

Des tests de sensibilité ont été réalisés sur la base d'une part, de trois hypothèses de croissance et d'autre part, d'une sensibilité du taux d'actualisation à plus ou moins 10%. Une simulation sur la base d'un taux d'actualisation supérieur, permet de confirmer les résultats du test.

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

7.2 Immobilisations incorporelles nettes

Frais de déve
loppement
Brevets,
licences,
concessions
Autres TOTAL
Au 31 août 2014
Valeur brute 2 615 6 726 429 9 770
Amortissements et dépréciations cumulés -2 163 -4 880 -77 -7 119
Valeur nette 452 1 847 352 2 651
Variations
Acquisitions 784 18 802
Cessions (valeurs brutes) -566 -566
Cessions (amortissements) 566 566
Dotation aux amortissements et dépréciations -269 -294 -563
Reprises de dépréciations
Variation de périmètre
Transfert en Ecart d'acquisition
Transferts
Total des variations de la période 515 -276 239
Au 31 août 2015
Valeur brute 2 833 6 744 429 10 006
Amortissements et dépréciations cumulés -1 865 -5 174 -77 -7 116
Valeur nette 968 1 570 352 2 890
Variations
Acquisitions 67 1 176 244
Cessions (valeurs brutes) 10 10
Cessions (amortissements) -10 -10
Dotation aux amortissements et dépréciations -327 -272 -599
Reprises de dépréciations
Variation de périmètre (valeurs brutes) -576 -576
Variation de périmètre (amortissements) 517 517
Transfert en Ecart d'acquisition
Reclassement -235 -77 -312
Reclassement 235 77 312
Transferts 126 126
Total des variations de la période -260 -330 302 -288
Au 31 août 2016
Valeur brute 2 910 5 934 654 9 498
Amortissements et dépréciations cumulés -2 202 -4 694 -6 895
Valeur nette 708 1 240 654 2 602

Écarts d'évaluation

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

Dans la rubrique « brevets, licences, concessions », figurent des écarts d'évaluation, dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous :

Valeurs brutes 31.08.2015 Augmentations Diminutions Variation de
périmètre
31.08.2016
Concession Port Pin Rolland (1) 5 541 5 541
Concession Nautic 2000 (2) 573 -573 0
TOTAL 6 114 -573 5 541
Amortissements et dépréciations 31.08.2015 Dotations Reprises Variation de
périmètre
31.08.2016
Concession Port Pin Rolland (1) 4 074 232 4 306
Concession Nautic 2000 (2) 484 30 -515 0
TOTAL 4 559 262 -515 4 306
TOTAL VALEURS NETTES 1 235

(1) Concession PPR :

La différence entre le coût d'acquisition des titres PPR en 2002 par CATANA GROUP et la quotepart des capitaux propres acquise, a été affectée au poste concession pour 5 541 K€. Cette concession a été amortie sur sa durée restante, à savoir 85% de la concession sur 20 1/3 ans et 15% de la concession sur 10 1/3 ans, qui se retrouve totalement amortie sur l'exercice.

(2) Concession NAUTIC 2000 :

La différence entre le coût d'acquisition des titres NAUTIC 2000 en 2002 par la société PPR et la quote-part des capitaux propres acquise, a été affectée au poste concession pour 573 K€. Cette concession a été amortie sur sa durée restante, à savoir 15 ans.

La norme IAS 38 (§ 78) précise que les actifs incorporels ne peuvent pas faire l'objet d'un marché actif du fait de leur unicité. Il est donc difficile de tester la valeur des droits à concessions individuellement, car ils ne génèrent pas de flux de trésorerie séparément des autres actifs (cf. IAS 36 § 66 s.).

Au 31 août 2016, les droits à concessions ont donc été testés au sein de l'unité génératrice de trésorerie services, à laquelle ils appartiennent.

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

7.3 Immobilisations corporelles nettes

Terrains et
constructions
Matériel,
installations
techniques
et outillage
Autres immobi
lisations corpo
relles
et en cours
TOTAL
Au 31 août 2014
Valeur brute 9 508 11 533 6 729 27 771
Amortissements et dépréciations cumulés -5 330 -10 168 -2 932 -18 429
Valeur nette 4 178 1 366 3 797 9 341
Variations
Acquisitions 2 037 801 2 837
Cessions (valeurs brutes) -1 938 -264 -2 202
Cessions (amortissements) 1 931 1 931
Dotation aux amortissements et dépréciations -371 -1 030 -189 -1 589
Virement Poste à Poste 2 624 -2 624
Transferts
Actifs destinés à être cédés (valeurs brutes) -832 -182 -152 -1 167
Actifs destinés à être cédés (amortissements) 475 145 25 645
Total des variations de la période -728 3 587 -2 404 455
Au 31 août 2015
Valeur brute 8 676 11 451 7 113 27 241
Amortissements et dépréciations cumulés -5 226 -9 122 -3 096 -17 443
Valeur nette 3 450 2 330 4 017 9 797
Variations
Acquisitions 533 879 1 413
Cessions (valeurs brutes) -674 -8 -682
Cessions (amortissements) 391 8 399
Dotation aux amortissements et dépréciations -320 -1 383 -183 -1 886
Variation de périmètre (valeurs brutes) -524 -95 -187 -806
Variation de périmètre (amortissements) 524 94 173 791
Transferts -126 -126
Virement Poste à Poste 2 624 -2 624
Actifs destinés à être cédés (valeurs brutes)
Actifs destinés à être cédés (amortissements)
Total des variations de la période -320 1 489 -2 066 -898
Au 31 août 2016
Valeur brute 8 151 13 839 5 048 27 039
Amortissements et dépréciations cumulés -5 021 -10 021 -3 097 -18 139
Valeur nette 3 130 3 819 1 951 8 900

Pour les UGT sur lesquelles des indices de pertes de valeur ont été identifiées, les tests de dépréciation n'ont pas mis en évidence de dépréciation à constater.

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

7.4 Autres actifs non courants

31.08.2015 Augmentations Diminutions Variation de
périmètre
31.08.2016
Dépôts, cautionnements, Titres de participa
tion & Créances rattachées participations
24 2 127 149
Dépréciation Titres de participation 128 128
Autres créances dont échéance > 1 an 453 1 135 1 588
Dépréciation des créances > 1 an 75 75
TOTAL 477 1 060 2 -1 1 534

7.5 Actifs d'impôts différés

Le Groupe n'a pas comptabilisé d'impôt différé actif au titre des pertes fiscales de cet exercice et des exercices antérieurs, qui s'élèvent au total à 54 001 K€, compte tenu des pertes historiquement réalisées.

À compter du 1er septembre 2005, CATANA GROUP a opté pour le régime d'intégration fiscale prévue par les articles 223-A à 223-U du Code Général des Impôts. Ses filiales, CHANTIER CATANA, PORT PIN ROLLAND et NAUTIC 2000 entrent dans le périmètre d'intégration.

Le renouvellement de l'option pour l'intégration fiscale est intervenu le 1er septembre 2015.

7.6 Stocks

31.08.2016
31.08.2015
Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net
Matières premières et autres
approvisionnements
2 690 521 2 169 2 172 500 1 672
Marchandises 4 701 656 4 045 5 007 316 4 691
En-cours de production 3 106 0 3 106 2 384 0 2 384
Produits intermédiaires
et finis
610 270 340 270 270 0
TOTAL 11 107 1 446 9 660 9 833 1 086 8 747

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

7.7 Créances clients

31.08.2016 31.08.2015
Clients et comptes rattachés 10 144 7 725
Dépréciation 27 58
Créances clients nettes 10 117 7 667

7.8 Autres actifs courants

31.08.2016 31.08.2015
Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net
Personnel 10 10 7 7
Etat 900 900 910 910
Débiteurs divers 705 705 1 059 1 059
Groupe & associés (1) 212 212
Avances et acomptes sur commandes 1 240 1 240 1 632 1 632
Charges constatées d'avance 352 352 200 200
Dépôts et cautionnements < 1 an 1 1
TOTAL 3 421 3 421 3 809 3 809

(1) créance envers Nautic 2000

7.9 Trésorerie et équivalents de trésorerie

31/08/2016 31/08/2015
Valeurs mobilières de placement 657 450
Dépréciation -44 -44
Disponibilités 2 105 3 863
TOTAL TRESORERIE 2 718 4 270
ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
Concours bancaires 541 706
TRESORERIE NETTE 2 176 3 564

Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

8. Notes sur le bilan passif

8.1 Capitaux propres

31.08.2016 31.08.2015
Capital 13 221 12 237
Prime d'émission, de fusion et d'apport 9 471 9 471
Actions Propres -
90
-
60
Report à nouveau -17 399 -14 410
Résultat et réserves consolidées 7 198 7 385
TOTAL CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 12 402 14 624
Intérêts minoritaires 20 330
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 12 422 14 954

Le capital social se présente comme suit :

31.08.2016
Nombre de titres 26 442 454
Valeur unitaire (en €) 0,50
MONTANT DU CAPITAL (en K€) 13 221

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8.2 Emprunts et dettes financières

31.08.2016 31.08.2015
Emprunts et dettes bancaires 1 694 2 685
Dettes sur crédits-bails 3 414 3 698
Dettes financières diverses 300 210
Emprunts et dettes financières non courants 5 408 6 593
Emprunts et dettes bancaires 1 047 984
Concours bancaires 541 706
Dettes sur crédits-bails 429 414
Dettes financières diverses - 0
Emprunts et dettes financières courants 2 017 2 104
TOTAL 7 425 8 697

L'accord de renégociation de la dette bancaire signée en avril 2012 et homologué par le Tribunal de Commerce le 15 mai 2012 a permis au Groupe de réduire définitivement son endettement de 7 M€.

La dette bancaire ayant fait l'objet d'un abandon de créances en mai 2009 pour 10 533 K€ avec clause de retour à meilleure fortune fait l'objet d'un test à chaque clôture. Les tableaux de flux de trésorerie prévisionnels sur 10 ans, établis par la direction, ont conclu à l'absence de mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune et ceci jusqu'à l'échéance du plan de remboursement des sommes non abandonnées.

Les emprunts et dettes financières se ventilent de la manière suivante :

31.08.2016 31.08.2015
A moins d'un an 2 017 2 104
De un à cinq ans 3 578 4 537
A plus de cinq ans 1 830 2 056
TOTAL 7 425 8 697

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8.3 Provisions à long terme

31.08.2015 Dotations Reprises Autres mou
vements
31.08.2016
Provision pour engagements retraite 372 72 8 -11 424
Provision pour risques et charges 372 72 8 -11 424

8.4 Autres passifs non courants

31.08.2016 31.08.2015
60
8 8
50 490
558
56
114

Les autres passifs non courants sont uniquement constitués des dettes faisant l'objet du plan de sauvegarde et du délai obtenu auprès de l'administration fiscale pour le règlement de l'impôt société dû au titre de l'exercice 2012/2013.

8.5 Autres passifs courants

31.08.2016 31.08.2015
Provision SAV 117 134
Provision pour litiges 127 20
Dettes fournisseurs 10 025 7 659
Dettes sur immobilisations 546 542
Avances et acomptes reçus sur commandes 1 996 1 139
Personnel 959 1 027
Etat 1 768 1 038
Autres dettes 241 290
Produits constatés d'avance 2 788 2 010
TOTAL 18 565 13 859

Un sursis à paiement de la dette d'impôt société a été demandé suite à la procédure en référé déposée auprès du Tribunal de commerce de La Rochelle.

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9. Notes sur le compte de résultat

9.1 Charges de personnel

31.08.2016 31.08.2015
Salaires 4 172 3 704
Charges sociales 1 437 1 291
Indemnités de fin de carrière -1 27
Subvention d'exploitation -7 -10
TOTAL 5 601 5 013

9.2 Dotations / Reprises amortissements

31.08.2016 31.08.2015
Immobilisations incorporelles 599 563
Immobilisations corporelles 1 886 1 589
TOTAL 2 485 2 152

9.3 Dotations / Reprises provisions et dépréciations

31.08.2016 31.08.2015
Dépréciation des créances 1 44
Dépréciation des créances s/ immobilisations 75
Autres provision pour charges 107
Provision garantie clients 79 88
TOTAL 262 132

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9.4 Autres produits d'exploitation

31.08.2016 31.08.2015
Quote-part de subvention d'investissement
reprise au résultat
Reprise provision sur risques et charges 96 133
Reprise dépréciation sur créances 24 11
Reprise dépréciation exceptionnelle
Autres produits d'exploitation 680 224
TOTAL 800 369

La reprise de provision sur risques et charges correspond principalement aux provisions garanties clients et autres provisions pour litiges devenues sans objet.

Les autres produits d'exploitation pour 680 K€ sont composés de 600 K€ suite au dénouement d'un litige entre CHANTIERS CATANA et un client. Une dépréciation exceptionnelle a été passée en contrepartie (cf. note 8.5) pour 600 K€.

9.5 Autres charges d'exploitation

31.08.2016 31.08.2015
Autres charges d'exploitation 896 151
TOTAL 896 151

Les autres charges d'exploitation sont composées principalement de 600 K€ de dépréciation exceptionnelle (produit en contrepartie pour 626 K€, cf. partie 8.4).

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9.6 Autres produits opérationnels

Produits 31.08.2016 31.08.2015
Résultat de cession sur immobilisations in
corporelles et corporelles
110
Déconsolidation Nautic 2000 230
Déconsolidation PYP 19
TOTAL 359 0

9.7 Autres charges opérationnelles

Charges 31.08.2016 31.08.2015
Résultat de cession sur immobilisations in
corporelles et corporelles
73
Indemnité litige Client 600
TOTAL 0 673

9.8 Coût de l'endettement financier net

31.08.2016 31.08.2015
Frais financiers sur emprunts 135 186
Frais financiers sur découverts bancaires 6 4
Frais financiers sur location-financement 110 91
Frais financiers sur émission OCA 22
Rémunération crédit vendeur -16
TOTAL 257 281

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9.9 Autres produits financiers

31.08.2016 31.08.2015
Produits financiers divers 6 6
Gains de change 0 1
Revenus des créances commerciales 4
Escomptes obtenus 20 18
Variation de la provision retraite résultant
de la variation du taux d'actualisation
0 8
TOTAL 31 33

9.10 Autres charges financières

31.08.2016 31.08.2015
Perte de change 0 15
Variation de la provision retraite résultant
de la variation du taux d'actualisation
65
TOTAL 65 15

9.11 Impôts sur les bénéfices

31.08.2016 31.08.2015
Charge d'impôt exigible
Charge d'impôt différé
3 13
TOTAL 3 13

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Réconciliation entre la charge d'impôt théorique et le taux effectif d'impôt consolidé :

31/08/2016 31/08/2015
Résultat comptable avant impôt - 3 322 - 2 651
Charge d'impôt théorique - 1 107 - 884
Impact des déficits fiscaux non activés 1 105 831
Impact moins-value sur titres non déductible
Impact de l'absence d'impôts différés sur les retraitements de l'exercice 205 150
Impact des crédits d'impôts - 75 - 75
Impact des décalages temporaires non activés - 0 - 13
Impact retenue à la source 6
Impact des charges définitivement non déductibles - 17 3
Impact déconsolidation PYP 8
Impact déconsolidation Nautic 2000 - 121
Charge d'impôt effective 3 13

9.12 Résultat net par action

31/08/2016 31/08/2015
Résultat net part du groupe des activités poursuivies -3 325 -2 692
Nombre moyen pondéré d'actions sur la période 26 442 454 24 474 903
Résultat net par action (en euros) -0,13 -0,11

CATANA GROUP Rapport sur les comptes consolidés au 31 août 2016

10. Informations complémentaires

10.1 Informations permettant la comparabilité des comptes

Les filiales sont inclues dans le périmètre de consolidation à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré effectivement au Groupe, alors que les filiales cédées sont exclues du périmètre de consolidation à compter de la date de perte de contrôle.

10.2 Effectifs

Au cours de l'exercice 2015/2016, l'effectif moyen du Groupe se décompose de la façon suivante :

31.08.2016 31.08.2015
Cadres 23 26
Agents de maîtrise 14 11
Employés et ouvriers 133 126
TOTAL 170 163

10.3 Passifs éventuels

Litiges en cours

Plusieurs litiges commerciaux sont en cours ; en l'état d'avancement des procédures, la direction en attend un dénouement favorable justifiant l'absence de provision.

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10.4 Engagements hors bilan

Sûretés réelles 1 290 K€

  • dont 690 K€ d'emprunts garantis par le nantissement des titres PPR et CHANTIER CATANA
  • dont 600 K€ au profit de la société SUD OUEST BAIL concernant le crédit-bail immobilier de la société AUREUS FACTORY

Commandes de clients concernant la société CHANTIER CATANA : 11 107 K€.

Engagement reçus

Fabrication d'un moule d'une valeur de 300 K€ nanti au profit de la société CHANTIERS CATANA à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée de 5 ans.

10.5 Transactions avec les parties liées

Toutes les transactions et soldes entre sociétés incluses dans le périmètre du Groupe ont été éliminés.

Au sens de l'IAS 24, la société CATANA GROUP est contrôlée par la SAS FINANCIERE PONCIN. Les relations du Groupe avec cette société sont les suivantes :


Créances rattachées à des participations
8 K€

Dettes fournisseurs
2 K€

Locations
220 K€

La société AP YACHTS CONCEPTION constitue une partie liée, au sens où elle est contrôlée par les dirigeants du Groupe. Les relations du Groupe avec cette société sont les suivantes :


Créances clients
530 K€

Dettes fournisseurs
404 K€

Acompte Fournisseur
211 K€

Chiffre d'affaires
109 K€

Achats matières premières
33 K€

Charges externes
3 579 K€

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10.6 Autres informations

Informations environnementales

Le Groupe prend en compte les normes environnementales liées à l'activité, notamment dans les domaines du rejet de styrène dans l'atmosphère et des émissions polluantes provenant des motorisations.

Par ailleurs, les déchets sont triés directement sur le poste de travail et le Groupe a développé un partenariat avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'enlèvement et la destruction de ces déchets.

10.7 Rémunérations accordées aux organes d'administration et de direction

Au titre de l'exercice, la rémunération allouée aux organes de direction et d'administration s'élève à 162 K€.

Il n'existe pas d'avantages particuliers alloués aux dirigeants.

SOFIDEM BM&A
31.08.2016 31.08.2015 31.08.2016 31.08.2015
Audit
Commissariat aux comptes, certification, examen
des comptes sociaux et consolidés
69 58 66 59
- Catana Groupe (comptes sociaux et consolidés) 35 35 45 39
- Chantier Catana (comptes sociaux) 35 22 - -
- Port Pin Rolland (comptes sociaux) - - 21 21
Autres prestations
Juridique, fiscal et social - - - -
Autres - - - -
69 58 66 59

10.8 Honoraires des commissaires aux comptes

« CATANA GROUP »

Société Anonyme au capital de 13 221 227 Euros Siège social : Zone Technique Le Port – 66140 Canet en Roussillon 390 406 320 RCS LA ROCHELLE – APE : 714 B Exercice social : du 1er septembre au 31 août

DOCUMENTS COMPTABLES ANNUELS

COMPTES SOCIAUX

Compte de résultat

Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
48 955
-48 955
-100,00
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
649 296
615 832
33 464
5,43
Chiffre d'affaires net
649 296
664 787
-15 491
-2,33
Dont à l'exportation et livraisons intracomm.
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges
264 287
137 969
126 318
91,56
Autres produits
9
2 539
-2 530
-99,66
Total produits d'exploitation (I)
913 592
805 295
108 297
13,45
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
92 289
-92 289
-100,00
Achats matières premières et autres approvts
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a)
711 199
497 086
214 113
43,07
Impôts, taxes et versements assimilés
9 820
12 697
-2 877
-22,66
Salaires et traitements
301 711
294 406
7 305
2,48
Charges sociales
125 650
122 267
3 383
2,77
Dotations aux amortissements et dépréciations:
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.
22 739
1 174
21 566
NS
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.
16 317
-16 317
-100,00
- Pour risques et charges : dotations aux provis.
Autres charges
1 482
1
1 481
NS
Total charges d'exploitation (II)
1 172 602
1 036 236
136 366
13,16
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
-259 010
-230 941
-28 069
12,15
Quotes-parts de résultat sur opérations
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers
De participation (3)
58 457
82 275
-23 818
-28,95
D'autres valeurs mobilières et créances actif im
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl
Total produits financiers (V)
58 457
82 275
-23 818
-28,95
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.
3 374 958
2 943 000
431 958
14,68
Intérêts et charges assimilées (4)
114 261
116 003
-1 743
-1,50
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières
31/08/2016 31/08/2015 Abs.(M) Abs.(%)
Total charges financières (VI)
3 489 219
3 059 003
430 216
14,06
RESULTAT FINANCIER (V-IV)
-3 430 762
-2 976 728
-454 034
15,25
RESULTAT COURANT avant impôt
-3 689 772
-3 207 669
-482 103
15,03

Compte de résultat (suite)

31/08/2016 31/08/2015 Abs.(M) Abs.(%)
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 10 000 10 000
Sur opérations en capital 179 538 252 230 -72 692 -28,82
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges 88 -88 -100,00
Total produits exceptionnels (VII) 189 538 252 318 -62 780 -24,88
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 180 180
Sur opérations en capital 205 716 250 895 -45 179 -18,01
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.
Total charges exceptionnelles (VIII) 205 896 250 895 -44 999 -17,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -16 358 1 422 -17 781 NS
Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X) -437 765 -217 016 -220 749 101,72
Total des produits (I+III+V+VII) 1 161 586 1 139 888 21 699 1,90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 4 429 952 4 129 119 300 833 7,29
BENEFICE OU PERTE -3 268 366 -2 989 231 -279 134 9,34
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées 58 457 82 275 -23 818 -28,95
(4) Dont intérêts concernant les entités liées 28 846 138 28 707 NS

Bilan actif

Brut Amortissement
Dépréciations
Net
31/08/2016
Net
31/08/2015
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 90 694 90 694
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 72 144 71 919 224 857
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations 27 093 361 21 757 608 5 335 753 8 252 753
Créances rattachées aux participations 10 102 852 468 000 9 634 852 8 485 791
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 71 753 4 958 66 794 74 310
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 37 430 803 22 393 180 15 037 623 16 813 711
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis 269 672 269 672
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés 1 044 238 16 317 1 027 921 950 968
Autres créances 784 209 784 209 233 819
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
52 192 52 192 69 373
Charges constatées d'avance (3) 42 431 42 431 32 734
TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 192 742 285 989 1 906 753 1 286 894
Frais d'émission d'emprunt à étaler 134 159 134 159
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 39 757 704 22 679 169 17 078 535 18 100 605
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
10 172 904
288 746
8 558 401

Bilan passif

31/08/2016 31/08/2015
CAPITAUX PROPRES
Capital 13 221 227 12 237 452
Primes d'émission, de fusion, d'apport, 9 471 039 9 471 039
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
-17 398 814
-3 268 366
-14 409 583
-2 989 231
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 025 086 4 309 676
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 11 892 258 12 230 398
Emprunts et dettes financières diverses (3) 1 851 499 147 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 310 076 396 568
Dettes fiscales et sociales 907 367 970 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88 179 40 255
Produits constatés d'avance (1) 4 070 6 395
TOTAL DETTES 15 053 449 13 790 929
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL 17 078 535 18 100 605
(1) Dont à plus d'un an (a) 11 596 189
(1) Dont à moins d'un an (a) 3 457 260 12 395 497
1 395 432
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 5 920 646 5 941 096
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société CATANA GROUP a souscrit un emprunt obligataire convertible en actions le 8 janvier 2016 pour un montant maximum de 3 800 000 €. Une première tranche de 1 000 000 € a été perçue par la société CATANA GROUP le 13 janvier 2016.

Au 31 août 2016, cette première tranche d'obligations a été intégralement convertie en actions, entraînant une augmentation de capital social de 1 000 000 € diminuée des frais d'émission d'emprunts de 16 225 €.

La société CATANA GROUP a cédé les titres de sa filiale PONCIN YACHTS & PARTNERS le 1er septembre 2015.

La filiale NAUTIC 2000 a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2016.

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SA CATANA GROUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2016, dont le total est de 17 078 535 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 268 366 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

  • continuité de l'exploitation,
  • permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  • indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au 31/08/2016, compte tenu des valeurs d'utilité des filiales, les dépréciations des titres et créances ont été corrigées (cf. tableau dépréciation des actifs).

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. Le bateau fabriqué P38 est valorisé au coût de fabrication.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière tenant compte des dispositions de la Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation financière.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début
d'exercice
Augmentation Diminution En fin
d'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles
90 694
90 694
90 694
90 694
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Instal.générales, agencements et aménagements constr
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels
- Instal.générales, agencements aménagements divers 8 317 8 317
- Matériel de transport 3 198 3 198
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes
60 629 60 629
Immobilisations corporelles 72 144 72 144
- Participations évaluées par mise en équivalence
- Autres participations
- Autres titres immobilisés
35 594 152 1 617 061 15 000 37 196 213
- Prêts et autres immobilisations financières 74 310 2 557 71 753
Immobilisations financières 35 668 462 1 617 061 17 557 37 267 965
ACTIF IMMOBILISE 35 831 299 1 617 061 17 557 37 430 803

Autres participations : augmentation nette des créances rattachées à des participations pour 1 617 K€.

Amortissements des immobilisations

Au début de
l'exercice
Augmentation Diminutions A la fin de
l'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 90 694 90 694
Immobilisations incorporelles 90 694 90 694
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels
- Instal.générales, agencements aménagements divers 8 317 8 317
- Matériel de transport 3 198 3 198
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 59 772 633 60 405
- Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles 71 286 633 71 919
ACTIF IMMOBILISE 161 980 633 162 613

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 045 483 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut
Echéances
à moins d'un an
Echéances
à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
10 102 852 10 102 852
Autres 71 753 70 053 1 700
Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés
1 044 238 1 044 238
Autres
Capital souscrit - appelé, non versé
784 209 495 463 288 746
Charges constatées d'avance 42 431 42 431
Total 12 045 483 11 755 036 290 446
Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant
Int cour. / creances ratt.
Clients factures a etablir
Debit.cred.produit a rec.
58 457
490 500
10 000
Total 558 957

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

Dépréciations
au début
de l'exercice
Dotations
de l'exercice
Reprises
de l'exercice
Dépréciations
à la fin
de l'exercice
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances et Valeurs mobilières
18 855 608
269 672
16 317
3 374 958 22 230 566
269 672
16 317
Total 19 141 597 3 374 958 22 516 555
Répartition des dotations et reprises :
Exploitation
Financières
Exceptionnelles
3 374 958

Dépréciation des immobilisations financières :

  • dont dépréciation complémentaire des titres CHANTIER CATANA pour 2 902 K€
  • dont dépréciation complémentaire de la créance CHANTIER CATANA pour 488 K€

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 13 221 227,00 € décomposé en 26 442 454 titres d'une valeur nominale de 0,50 €.

Les 26 442 454 actions se décomposent en :

  • 18 089 017 actions au porteur assorties d'un droit de vote simple

  • 8 353 437 actions nominatives dont 895 388 assorties d'un droit de vote simple et 7 458 049 sont assorties d'un droit de vote double.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 053 449 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant
brut
Echéances
à moins d'un an
Echéances
à plus d'un an
Echéances
à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles ()
Autres emprunts obligataires (
)
Emprunts () et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
-
à 1 an au maximum à l'origine
-
à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers (
) ()
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes (
)
5 920 646
5 971 612
1 675 211
310 076
907 367
264 467
34 133
376 040
1 675 211
254 010
849 329
264 467
5 886 513
5 595 572
56 066
58 038
Produits constatés d'avance 4 070 4 070
Total 15 053 449 3 457 260 11 596 189
() Emprunts souscrits en cours d'exercice
(
) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :
(**) Dont envers les associés
1 000 000
297 071

Les dettes d'emprunts auprès des établissements de crédit comprennent 10 233 K€ d'abandon de créance bancaire avec clause de retour à meilleure fortune, qui ne sera définitivement acquis, et donc comptabilisé qu'après versement de la dernière échéance de remboursement de la dette bancaire en 2017, et après application des effets éventuels de la clause de retour à meilleure fortune.

Dettes garanties par des sûretés réelles

Dettes
garanties
Montant
des
suretés
Valeurs des
biens donnés
en garantie
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit
Emprunts et dettes divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
10 690 279
Total 10 690 279

Les dettes garanties par des suretés réelles correspondent aux dettes bancaires de la sauvegarde en totalité. Garantie : gage et nantissement des titres des filiales

Charges à payer

Montant
Fournisseurs factures non parvenues 185 919
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit 48 000
Intérêts courus à payer 533 219
Int.cour./dett.ratt.part. 1 268
Dettes provis. pr congés à payer 13 789
Charges sociales s/congés à payer 6 293
Formation professionnelle 1 120
Taxe apprentissage 1 385
Etats charges a payer 2 200
Total 793 193

Autres informations

Eléments concernant les entreprises liées

Entreprises
liées
Entreprises
avec lien
de participation
Participations 27 093 361
Créances rattachées à des participations
Total Immobilisations
10 102 852
37 196 213
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Total Créances
1 002 763
388 045
1 390 808
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Total Dettes
1 851 499
23 896
1 875 395

Actions propres

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice :

  • . En nombre : 135 613
  • . En valeur : 70 053 €
  • . Montant de la dépréciation : 4 958 €

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges
d'exploitation
Charges
Financières
Charges
Exceptionnelles
Charges constatées avance 42 431
Total 42 431

Produits constatés d'avance

Produits
d'exploitation
Produits
Financiers
Produits
Exceptionnels
Produits constates d'avance 4 070
Total 4 070

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est indiqué dans l'annexe des comptes consolidés.

Résultat financier

31/08/2016 31/08/2015
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement
58 457 82 275
Total des produits financiers 58 457 82 275
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
3 374 958
114 261
2 943 000
116 003
Total des charges financières 3 489 219 3 059 003
Résultat financier -3 430 762 -2 976 728

Dotations financières aux amortissements et provisions :

  • Dotation dépréciation titres Chantier Catana pour 2 902 K€
  • Dotation dépréciation créance Chantier Catana pour 468 K€

Transferts de charges d'exploitation et financières

Eléments
exploitation
Eléments
financiers
Rétrocession de frais directs aux filiales 264 287
TOTAL 264 287

Parties liées

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 28 846 € Montant compris dans les produits financiers : 58 457 €

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales 180
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 15 000
Boni/mali s/ rachat par société de ses actions propres 141 675 121 788
Produits des cessions d'éléments d'actif 57 750
Autres produits exceptionnels 10 000
Autres charges exceptionnelles 49 041
TOTAL 205 896 189 538

Résultat et impôts sur les bénéfices

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Montant
Résultat de l'exercice après impôts -3 268 366
+ Impôts sur les bénéfices -437 765
+ Supplément d'impôt lié aux distributions
- Créances d'impôt sur les bénéfices
Résultat avant impôt -3 706 131
Variation des provisions réglementées
Provision pour investissements
Provision pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Provisions fiscales
Autres provisions réglementées
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt) -3 706 131

Ventilation de l'impôt

Résultat
avant
Impôt
Impôt
correspondant
Résultat
après
Impôt
+ Résultat courant -3 689 772 -437 765 -3 252 007
+ Résultat exceptionnel -16 358 -16 358
- Participations des salariés
Résultat comptable -3 706 131 -437 765 -3 268 366

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/09/2005, la société SA CATANA GROUP est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SA CATANA GROUP. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

  • Produits de l'exercice : 614 053 €

  • Charges de l'exercice : 176 288 €

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 4 personnes.

Personnel
salarié
Personnel mis
à disposition
Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Ouvriers
4
Total 4

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : CATANA GROUP

Forme : SA

Au capital de : 13 221 227 €

Adresse du siège social : Zone Technique Le Port 66140 CANET EN ROUSSILLON

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en
Effets escomptés non échus
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société
Avals et cautions
1 711 577
1 711 577
Engagements en matière de pensions
Engagements de crédit-bail mobilier
Engagements de crédit-bail immobilier
Intérêts des emprunts
Autres engagements donnés
61 724
61 724
Total 1 773 301
Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées
Engagements assortis de suretés réelles

Autres informations

Engagements reçus

Montant en
Plafonds des découverts autorisés
Avals et cautions
Intérêts des emprunts 61 724
Autres engagements reçus 61 724
Total 61 724
Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées
Engagements assortis de suretés réelles

Engagements de retraite

Information non significative

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (art 244 quater C du CGI) dont a bénéficié l'entreprise au titre de l'exercice, a été intégralement utilisé à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

L'entreprise a obtenu le préfinancement par la BPI du CICE de l'année 2015 pour un montant de 172 000 €. La créance d'état du CICE a été donnée en garantie du préfinancement à la BPI pour un montant de 229 207 €.

La créance du CICE 2015 s'élève à 223 208 €.

A la date de clôture, la dette de préfinancement de 172 000 € a été soldée.

L'excédent de 51 208 € sera reversé par la BPI à CATANA GROUP et est comptabilisé à l'actif du bilan.

Tableau des filiales et participation

Fillales et participations Pave Capital Capitaux
propres
autres que
capital
Quote part
du capital
détenu
Valeur comptable dec
titres détenus
Prêts et Montant dec
oautions et
Récultato Dividendec
encalcosc
Chiffre
brute nette avances
concentic
par la
coolete
avaic
donnés par
la société
(bénéfice ou
perte du
demler
exercice)
par la
coolets au
oours de
Pexeroloe
d'affaires
hord taxed
A) Renselgnements détaillés concernant
les fillales et participations ci-dessous
1 - Fillales (à détailler) :
(+ 50 % du capital détenu)
- CHANTIER CATANA
- PPR
- NAUTIC 2000
2 - Participations (à détailler) :
(10 à 50 % du capital détenu)
B) Rencelgnements globaux concernant
les autres fillales et participations
France
France
France
6 4 3 4 9 5 7
38 112
9528
$-7754704$
5 595 838
28 26 3
99.70%
100.00%
100% (1)
21 757 608
5 3 3 5 7 5 3
5 3 3 5 7 5 3 10 095 189 724 148
387 429
$-3,213,968$
186 270
426 466
25 718 624
8741921
245 421
(1) détenue à 100% par PPR
Rémunération de la caution d'un montant de 233 333 € relative à l'emprunt du CRED T
AGRICOLE, soit une charge comptabilisée au titre de l'exercice : 1167€
Rémunération de la caution d'un montant de 150 000 € relatif au contrat de crédit bail
consenti par SUD OUEST BAIL concernant « HARMONY YACHTS », soit une charge
comptabilisée au titre de l'exercice : 750€
Soit un total de charges comptabilisées au titre de l'exercice : 1917€

ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015 / 2016

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

OLIVIER PONCIN Président Directeur Général

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