Fresenius SE & Co. KGaA

Investor Presentation • May 11, 2021

SdK Anleger Forum

1. Mai 2021

Zukunftsgerichtete Aussagen - Safe Harbor Statement

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und Verfügbarkeit finanzieller Mittel.

Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Ein weltweit führendes Unternehmen für Produkte, Therapien und Dienstleistungen im Gesundheitswesen

Investment Highlights

Globale Mega-Trends bieten Wachstumschancen für Fresenius

Quellen: 1 UN, 2019 Revision of World Population Prospects (2019) 2 UBS, Longer Term Investments: EM healthcare (2018) 3 IDF Diabetes Atlas (2017) 4 AAM report (2019) 5 UBS, Longer Term Investments: Generics (2018)

Ein starker diversifizierter Gesundheitskonzern

Fresenius Medical Care: Das weltweit führende Dialyseunternehmen

• Der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen behandelt ~344.000 Patienten1 in ~4.100 Kliniken1
• Bietet höchsten Standard bei Produktqualität und Patientenversorgung

Dialyseprodukte

• Dialysedienstleistungen
• Gesamtheitliche Lösungen
• Expansion der Dialysedienstleistungen; Ausbau der Heimdialyse; Eintritt in weitere Regionen

EMEA 15% Umsatz 2020: 17,9 Mrd € Nordamerika 70% Asien-Pazifik und Lateinamerika 15%

Umsatz nach Regionen

Marktdynamiken

• Sustainable business based on Anstieg der weltweiten Nachfrage ~3% Patientenwachstum in 2020

high quality products and +37% Wachstum der Heimhämodialyse-Behandlungen

services im Jahr 2020 in den USA

• Strong global footprint • Leading market positions Weltweiter Markt für Dialyseprodukte und –dienstleistungen ~82 Mrd €

• Highly qualified employees • High level of vertical integration Große Datenbasis (Big Data) treibt neue Behandlungsmodelle ~54 Millionen Dialysebehandlungen in 2020 Bereitstellung einer soliden Datenbasis zur weiteren Standardisierung der medizinischen Versorgung bei Fresenius Medical Care

¹ Zum 31. März 2021

Fresenius Kabi: Lebensnotwendige Medikamente und Medizinprodukte

Fresenius Helios: Europas führender privater Krankenhausbetreiber

• ~5%1 Anteil im deutschen Akutkrankenhaus ~12%1 Anteil im spanischen privaten Krankenhausmarkt
• Qualität ist entscheidend: definierte Qualitätsziele, Veröffentlichung der medizinischen Behandlungsergebnisse, Peer-Review-Verfahren
• Breite Umsatzbasis mit öffentlich und privat versicherten Patienten, PPPs, Selbstzahlern und beruflicher Risikoprävention

T

Ambulante Dienstleistungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

¹ Basierend auf Umsatz

• Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, um die Digitalisierung zu fördern und vom Trend zu ambulanten Behandlungen zu profitieren

Krankenhausmarkt in Deutschland ~109 Mrd €

Von einer Verweildauer unterhalb des Durchschnitts von

7,2 Tagen

profitieren Krankenhausbetreiber in Deutschland (Helios Deutschland: 5,7 Tage)

Privater Krankenhausmarkt in Spanien

~16 Mrd €

Durchschnittliches Wachstum der Anzahl privater Krankenversicherungspolicen in Spanien um

~2,5% p.a.

Fresenius Vamed: Weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen

• Realisiert weltweit Projekte zur Errichtung und Ausstattung von Gesundheitseinrichtungen und betreut zahlreiche Einrichtungen mit einem modular aufgebauten Dienstleitungsangebot
• Entwicklung, Planung, schlüsselfertiger Bau, Instandhaltung und technische oder gesamte Betriebsführung
• Starke Erfolgsgeschichte: Mehr als 900 Projekte in mehr als 90 Ländern realisiert

Projektgeschäft

Dienstleistungsgeschäft

Rehabilitation

¹ Zum 31. Dezember 2020

• Führender Anbieter von Rehabilitation und Pflege in Zentraleuropa
• Der Umsatz nach Produktsegmenten hat sich in den letzten Jahren in Richtung Servicegeschäft verschoben:
  • Projektgeschäft: 31%1
  • Dienstleistungsgeschäft: 69%1

Marktdynamiken

Der Telemedizinmarkt in Europa wird voraussichtlich um 14,1% p.a. bis 2025 wachsen.

Der Markt für die globale Gesundheitsvorsorge wird voraussichtlich um 9,5% p.a. bis 2025 wachsen.

Die Auslagerung von nichtmedizinischen Leistungen öffentlicher Einrichtungen wuchs in Deutschland um 50% von 2013 bis 2018.

Der Anteil der Gesundheitsausgaben der Schwellenländer an globalen Gesundheitsausgaben wird bis 2022 auf 33% wachsen.

Wachstumschancen für Fresenius in allen Unternehmensbereichen

Fresenius SE: Gewinnorientierte Dividendenpolitik

¹ Vorschlag

² Vor Sondereinflüssen

Fresenius Aktie & Aktionärsstruktur

Aktienkursentwicklung LTM

Aktionärsstruktur nach Investorengruppen

Analystenempfehlungen

Aktionärsstruktur nach Regionen

Fresenius-Aktie Historische Kursentwicklung

Fresenius Konzern: Ziele, Ergebnisse und Ausblick

	20201 Ziele	Ergebnisse 2020	Q1/21	20212 Ausblick
Umsatzwachstum (währungsbereinigt)	+3 bis 6%	5%	3%	Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum
Konzernergebnis3 Wachstum (wahrungsbereinigt)	-4 bis +1%	-3%	-2%	Mindestens in etwa stabil

¹ Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte (aktualisiert Juli 2020)

³ Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

² Vor Sondereinflüssen, inklusive erwarteter Covid-19-Effekte

¹ Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt Vor Sondereinflüssen

Finanzkalender / Kontakt

Finanzkalender Kontakt

21. Mai 2021	Hauptversammlung
30. Juli 2021	Ergebnisse zum Q2/21
02. November 2021	Ergebnisse zum Q3/21

Bitte beachten Sie, dass sich diese Termine noch ändern können.

Investor Relations & Sustainability Fresenius SE & Co. KGaA phone: +49 6172 608-2485 e-mail: ir-fre@fresenius.com

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