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Share Issue/Capital Change • Aug 16, 2019

상보/신주인수권행사가액의조정/(2019.08.16)신주인수권행사가액의조정(제2회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
2	상장	1,835	1,690
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위)
2	8,585,642,520	KRW : South-Korean Won	4,678,824	5,080,261
3. 조정사유		유상증자에 따른 신주인수권(2WR) 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[신주인수권 행사가액의 조정] (가) "본 사채"의 신주인수권 보유자가 신주인수권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가((4)에서 시가라 함은, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 이 경우 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 회사채의 발행일로 한다. - 다  음 - 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가격 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)} 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다. (나) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사 청구시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 총 합계액은 "본 사채"의 발행금액에 미달될 수 있다. (다) 각 항목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가액으로 한다. (라) 행사가액 조정에 따라 신주인수권 행사에 의한 "행사가액"의 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권"의 1주당 행사비율을 다음과 같이 조정한다. - 다  음 - 조정후 행사비율 = 최초행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액 다만, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다. [조정방법] 기발행주식수: 31,681,121주 신발행주식수: 15,000,000주 1주당발행가액: 986원 시가: 1,313원
5. 조정가액 적용일		2019-08-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자에 의한 행사가액 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시		2019-08-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2019-08-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2019-08-02 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2019-08-02 유상증자최종발행가액확정 2018-12-04 신주인수권행사가액의조정(제2회차)