Green Cross Holdings

AGM Information • Aug 22, 2019

녹십자홀딩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.08.22)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)녹십자엠에스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	11,500,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	9,617,283
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	13,110,000,000
운영자금(원)	13,375,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	26,300,000,000
5. 증자방식		주주배정후실권주일반공모

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	-
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	4,590	확정 예정일	2019-11-01
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			- 신주발행가액의 산정 근거 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2019년 10월 01일) 전 제3거래일(2019년 09월 26일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 1차 발행가액(호가단위미만절상) \=기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】/ 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 ② 2차 발행가액 산정 : 구주주청약 초일(2019년 11월 06일) 전 제3거래일(2019년 11월 01일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 ③ 확정 발행가액 산정 : 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】 ④ 최종 발행가액은 구주주청약 초일(2019년 11월 06일) 전 제3거래일(2019년 11월 01일)에 확정되어 2019년 11월 04일(목) 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시되며, (주)녹십자엠에스 홈페이지(http://www.greencrossms.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
8. 신주배정기준일			2019-10-01
9. 1주당 신주배정주식수(주)			1.1779728894
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			2.0
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2019-11-06
종료일	2019-11-06
구주주	시작일	2019-11-06
종료일	2019-11-07
12. 납입일			2019-11-14
13. 실권주 처리계획			우리사주조합 및 구주주(초과 청약 포함) 청약 이후 미청약된 실권주는대표주관회사가 인수
14. 신주의 배당기산일			2019-01-01
15. 신주권교부예정일			2019-11-25
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			대신증권(주)
17. 신주인수권양도여부			해당
18. 이사회결의일(결정일)			2019-08-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
19. 증권신고서 제출대상 여부			예
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 상세내용은 ㈜녹십자엠에스의 2019년 08월 22일자 유상증자 결정 공시내용을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)녹십자엠에스	영문	Green Cross Medical Science Corporation
- 대표자	안은억
- 주요사업	의약품 제조, 판매
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	63,972,829,319
지배회사의 연결 자산총액(원)	2,628,599,972,133
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	2.43