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Capital/Financing Update • Aug 26, 2019

녹십자엠에스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.08.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채
발행일자	2018-01-05
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	12,220
만기일	2023-01-05
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-08-26
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 기한이익의 상실에 따른 투자자의 상환요구에 의한 만기전 사채 취득 - 향후처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-01-03 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-01-05 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2019-08-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2019-08-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)